메트로신문

'동학개미운동'에도 증권사 실적 악화…IB·PI 손실↑

올 초부터 '동학개미운동'이 활발하지만 증권사의 실적으로 이어지진 않고 있다. 1분기 브로커리지(위탁매매)가 급증했지만 증권사의 실적은 크게 줄었다. 투자은행(IB) 부문 영업이 사실상 '중단'된 데다 주가연계증권(ELS) 등 파생상품 운용손실이 실적부진으로 이어졌다. 이에 따라 1분기 적자전환한 증권사도 6곳이나 나왔다. 17일 금융투자업계에 따르면 올 1분기 적자전환을 공시한 증권사는 6곳으로 집계됐다. 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 한화투자증권, KTB투자증권, SK증권 등이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파의 충격을 고스란히 받았다. 특히 한국투자증권은 그동안 '사상 최대 실적' 랠리를 이어온 증권사여서 시장의 충격은 더 컸다. 공시 발표 전부터 시장에서는 한국투자증권의 적자전환에 대한 우려가 나왔지만 1339억원의 순손실을 낸 것은 예상하지 못한 수준이다. 한국투자증권 측은 "세계 주요 증시 하락으로 파생상품 평가손실이 발생했다"며 "별도 기준 분기 순손실은 ELS, 파생결합증권(DLS) 등 금융 파생상품의 평가손실 등으로 561억원에 달했고, 해외 주요 증시 하락으로 해외 펀드도 평가 손실이 반영됐다"고 설명했다. 실제 1분기 증권사 실적은 ELS 관련 손실 영향이 컸다. 자체 헤지를 하는 증권사의 경우 세계 주요 지수가 급락하며 대규모의 마진콜(추가 증거금 요구)이 발생한 것이다. 이에 따라 자체 헤지 비중이 높은 삼성증권 역시 실적이 크게 줄었다. 1분기 순이익은 154억원으로 지난해 같은 기간 대비 87%나 하락했다. 1분기 '동학개미' 열풍으로 주식계좌 개설이 급증하면서 수수료수입이 716억원 증가했지만 금융자산 손실 폭을 상쇄하진 못했다. 반면 최근 몇 년 동안 자체 헤지 비중을 낮춰온 대신증권은 금융자산 손실 폭을 줄여 오히려 전년보다 성장한 실적을 내놨다. 1분기 순이익은 471억원으로 지난해 1분기보다 4.20% 증가했다. 미래에셋대우 역시 자기자본 규모에 비해 자체 헤지 비율을 낮게 가져간 것으로 알려진다. 이에 따라 1분기 순이익은 1071억원으로 전년 동기보다 36.3% 줄어드는데 그쳤다. 메리츠증권은 올 1분기 순이익 1023억원을 기록했다. 전년 동기보다 27.6% 감소한 수준이지만 미래에셋대우 다음으로 1분기에 많은 돈을 벌었다. 자기자본과 비교하면 메리츠증권의 수익성은 견조했다. 금융투자업계 관계자는 "1분기 증권사 IB영업이 전면 중단된 상황 속에서도 메리츠증권이 높은 수익을 올릴 수 있었던 것은 내실있는 IB를 해왔다는 방증"이라면서 "메리츠증권을 비롯해 모든 증권사가 내부에서 IB 사업의 옥석을 고르는 작업이 진행됐는데, 지난해 이연된 IB 실적과 1분기에 이뤄진 IB 거래 등을 통해 수익을 상당부분 방어했다"고 평가했다. 아울러 키움증권의 실적도 시장이 예상하지 못한 결과다. 동학개미군단이 가장 많이 몰려든 증권사가 키움증권이었기 때문이다. 실제 1분기 키움증권 신규계좌 개설수는 전년 동기보다 395% 폭증했지만 1분기 순이익은 오히려 95.78% 감소한 66억원을 기록했다. 키움증권 실적 감소의 원인은 자기자본투자(PI) 적자전환이다. 키움증권 관계자는 "PI 부문에서 적자가 나며 전체 실적 부진을 견인했다"면서 "이달 들어 PI 부문은 적자를 회복한 상태"라고 설명했다. 반면 중소형 증권사는 어려운 환경 속에서도 전년 대비 실적 성장을 견인하기도 했다. 중소형 증권사만의 작지만 알짜인 IB딜을 무리없이 소화한데다 실적을 흔들만한 큰 위기도 없었던 것으로 해석된다. 현대차증권은 올 1분기 순이익은 246억원으로 전년 동기보다 무려 20.7% 증가했다. 영업이익과 당기순이익 모두 1분기 사상 최대실적을 달성한 것이다. 현대차증권은 "전 사업부문의 견조한 수익창출이 눈에 띄는 가운데 리테일과 채권사업 부문의 약진이 1분기 호실적의 배경"이라고 설명했다. 유진투자증권도 1분기 순이익이 전년보다 28.4% 증가한 173억원을 기록했다고 밝혔다. 회사 측은 "주식 거래 활성화에 따라 수수료 수익이 증가했고 채권 분야 전반에 걸쳐 좋은 실적을 달성했다"면서 "IB 분야 등에서도 고른 성과를 냈다"고 설명했다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-05-17 15:19:32 손엄지 기자

불공정거래 혐의 다양화…미공개정보이용이 절반

자료 한국거래소 주식시장 불공정거래 혐의가 다양해지는 것으로 나타났다. 미공개정보이용은 물론 부정거래, 시세조종 등 부정거래가 늘어나고 있는 것. 한국거래소 시장감시위원회는 17일 2019년 이상거래 심리결과 금융위원회에 120건의 불공정거래 혐의사건을 통보했다고 밝혔다. 2017년 117건, 지난해 118건으로 혐의통보 건수는 매년 조금씩 늘어나는 추세다. 유형별로 살펴보면 미공개정보이용이 57건(47.5%)으로 절반에 달했다. 부정거래(23.3%), 시세조종(16.7%), 기타(10.0%), 보고의무위반(2.5%) 등이 뒤를 이었다. 부정거래는 2017년 16건에 불과했으나 2018년 19건(16.1%)으로 늘어나더니 지난해 28건(23.3%)으로 크게 증가했다. 혐의유형의 측면에서는 부정거래 혐의가 전년 대비 47.4% 늘어나 대폭 증가한 것으로 나타났다. 시세조종은 9.1% 늘었다. 반면 미공개정보 이용행위 혐의사건은 14.9% 감소했다. 부정거래와 시세조종 등 다수 혐의가 중복된 복합 불공정 거래 혐의 사건은 2018년 53건에서 2018년 60건으로 증가해 전년 대비 13.2% 늘어났다. 내부자 관여 혐의사건도 증가세를 보였다. 지난해 불공정거래 주요 혐의통보사건 103건 중 상장법인의 내부자 또는 준내부자가 주요 혐의자로 적발된 사건은 총 77건(75%). 2017년 46건, 2018년 73건에서 꾸준히 늘어났다. 특히 모든 부정거래 사건(28건)의 경우 장법인 최대주주 등 내부자(25건) 또는 자금조달 계약 참여자 등의 준내부자(3건)가 관여한 것으로 나타났다. 이는 전년 대비 5.5%포인트 증가해 연이은 오름세를 보였다. 중소형주 비중이 높은 코스닥 시장에서 불공정 거래혐의가 집중됐다. 코스닥에서만 92건(76.7%)이 적발됐다. 코스피 시장(13.3%)보다 5배 이상 많았다. 지배구조가 취약한 한계기업이 코스닥에 집중돼 있기 때문이다. 거래소는 "이들을 대상으로 한 불공정거래가 심해지고 있다"고 분석했다. 거래소는 향후 심리 업무 추진 방향에 관해 기업사냥형 정보 종합 데이터베이스를 구축해 무자본 인수·합병(M&A)을 수반한 불공정거래를 신속하게 심리한다는 계획이다. 또 코로나19 관련 테마주, 언론보도·검찰의뢰 중대사건 등 이슈사건에 대해 적시 대응한다는 방침이다. 거래소 관계자는 "올해는 코로나19 확산에 따른 관련 테마주에 대한 불공정 거래 증가가 예상된다"며 "합리적 이유 없이 급등하는 테마에 편승하지 않고 기업가치와 실적분석을 통한 책임투자를 당부한다"고 밝혔다. /송태화기자 alvin@metroseoul.co.kr

2020-05-17 13:18:18 송태화 기자

미래에셋, 안방보험에 승소 확신…"권원보험 등 소유권 확실해야"

법정 다툼을 앞둔 미래에셋자산운용과 중국 안방(安邦)보험이 거센 기싸움을 이어가고 있다. 미국의 고급 호텔·리조트 15개의 권원보험(title insurance) 문제를 두고 서로 다른 입장을 주장하면서다. 국내 금융투자업계의 최대 규모 해외 대체투자로 주목받으며 업계 화두로 자리했던 초대형 딜의 결말은 오는 8월 24일 미국 델라웨어 형평법원에서 가려질 전망이다. 미래에셋은 안방보험과의 법적 싸움에서 승소를 확신하고 있다. 매도자의 소유관계를 보장하는 권원보험 확보가 계약의 선결조건이었다는 것. ◆계약 체결부터 소송까지 미래에셋자산운용은 지난해 9월 안방이 소유한 미국의 고급 호텔·리조트 15개를 총 58억 달러(약 7조원)에 인수하는 내용의 매매계약을 체결했다. 그 후 계약금 5억8000만달러(약 7000억원)를 납부했다. 하지만 모든 것은 없던 일이 됐다. 안방이 거래종결 예정일인 지난 4월 17일까지 권원보험을 확보하지 못했기 때문이다. 권원보험은 특정 부동산에 대한 매도자의 소유관계를 보장하는 보험을 뜻한다. 매각 대상 15개 부동산 중 캘리포니아 호텔 6곳이 증서사기 소송에 휘말린 것이 발견됐다. 미래에셋은 이를 문제 삼고 대금을 납부하지 않았다. 또 15일 안에 권원보험 문제를 해소할 것을 요청했다. 미래에셋은 결국 지난 3일 매매계약을 해지했다. 안방은 이에 앞서 지난달 27일 미국 델라웨어 형법법원에 계약이행을 강제하는 소송을 제기한 상황. 미래에셋도 응소·반소를 위해 국제분쟁 전문 로펌 피터앤김과 미국 최대 소송 전문 로펌 퀸 엠마뉴엘을 선임하며 법정 다툼에 돌입했다. ◆ "권원보험 확보가 계약 선결조건" 양 측이 대립하고 있는 쟁점은 '권원보험 확보'가 '계약 선결조건'이었느냐다. 권원보험은 등기부 등본 속 이름과 실제 소유주가 다를 경우 일어날 수 있는 부동산 사고를 막기 위해 마련된 장치다. 미국에선 등기가 효력을 발생하려면 그 등기를 보증해주는 권원보험이 필요하다. 여기서 두 회사의 입장이 엇갈린다. 미래에셋 관계자는 "계약서에 거래 선결 조건으로 완벽하게 '무결한' 소유권이 이전돼야 한다"는 내용이 있다고 강조했다. 여기서 권원보험을 받아내는 것이 당연하단 설명이다. 반면 안방은 "권원보험을 확보할 의무는 계약서 어디에도 없다"고 맞서고 있다. 문제가 된 6건은 증서사기가 분명하며, 권원보험사가 보험증권을 발행할 수 있도록 하는 확정판결만 받아내면 된다는 반박이다. 그러면서 "계약서상 해당 호텔의 영업과 소유권 측면에서 영향을 미칠 수 없다"고 해명했다. 이에 대해 미래에셋은 "황당하다"는 입장. 미래에셋 관계자는 "권원보험을 받을 의무가 없다는 안방의 주장은 어불성설"이라며 "온전한 안방 소유라고 주장할 수 있는 법적 근거가 없다는 것인데 소유권 확인이 불가능한 물건을 무작정 사라는 소리다"라고 지적했다. 그러면서 "실사 등 이전 자료조사에서 안방이 6곳의 소송과 관련한 어떤 자료조차 제출하지 않아 지난 2월이 돼서야 알 수 있었다"고 비판했다. 확정판결만 받으면 된다는 안방의 해명도 사실이 아니라는 점을 분명히 했다. 그는 "최종 판결만 남았다는 것은 안방의 일방적 주장"이라며 "현재 소송 단계이며 권원보험사에선 그 소송에서 안방과 미래에셋의 권원보험을 보증하지 못하겠다는 배제 의사를 밝혔다"고 했다. 미래에셋이 사들이기로 한 부동산 일부를 안방과 제삼자가 소송 중인데, 이 소송 때문에 권원보험사에서 매도 대상 호텔에 대한 권원보험을 내주지 않아 계약위반이 됐다는 설명이다. ◆미래에셋은 '승소 확신'…계약 조정은 아직 미래에셋에 최악의 시나리오는 소송에서 완전히 패소할 경우다. 7조원 규모 호텔을 그대로 안아야 한다. 하지만 미래에셋은 승소를 확신하는 분위기다. 내부 관계자는 "법정에서 결정 나겠지만 우리는 승소를 100% 자신한다"며 "계약금도 전액 돌려받을 수 있다"고 강조했다. 계약 당시 자문을 맡았던 로펌 그린버그 트라우릭도 무난한 승소를 예상했다고 한다. 한 국내 부동산 전문변호사도 "정확히 계약서에 명시된 내용을 봐야겠지만 미래에셋 주장대로 권원보험에 관한 내용이 포함돼 있다면 안방 손을 들어주긴 힘들 것"이라고 했다. 일각에선 가격 조정이 이뤄질 수 있다는 분석도 나온다. 코로나19로 인한 부동산 가치 하락 때문이다. 실제로 매매대상 호텔 중 2곳은 현재 완전히 폐쇄된 상태며 나머지 13곳도 부분적인 영업만 진행하고 있다. 정상적인 수익창출이 불가능하다는 얘기다. 미래에셋의 다른 관계자는 "상황에 따라 법정 조정을 마치면 7조원보다 낮춰 5조원 수준으로 재협상을 할 수 있다"고 귀띔했다. 그는 "전염병 때문에 불가항력적인 부분이었다 하더라도 매도자인 우리에게 그러한 상황을 알려줘야 했으나 전혀 그러지 않았다"고 토로했다. 하지만 미래에셋은 당장 벌어진 소송전에 집중하겠다는 입장을 밝혔다. 미래에셋은 "가격 조정이 있더라도 향후에 법정 다툼이 정리된 후 가릴 것"이라며 "아직은 말할 수 있는 단계가 아니다"고 답했다.

2020-05-17 13:10:12 송태화 기자

[주간펀드동향]국내주식형펀드 소폭 반등

국내 주식형펀드는 국내 증시가 등락을 거듭, 보합세를 기록하면서 소폭 상승했다. 해외주식형펀드 가운데 베트남 증시는 크게 반등했다. 17일 한국펀드평가에 따르면 최근 한 주간(5월8일~14일) 국내 주식형펀드는 0.23% 올랐다. 액티브섹터주식펀드가 3.72% 상승하면서 좋은 흐름을 보였다. 국내 주식형펀드는 반등했지만 상장지수펀드(ETF) 순자산이 4620억원 줄어들면서 전체 순자산은 4711억원 감소했다. 해외 주식형펀드는 한 주간 0.93% 올랐다. 지역별로는 베트남(5.18%), 인도(1.82%) 등 신흥국 증시가 강세를 보였고, 섹터별로는 경기관련소비재섹터가 2.19%로 높은 수익률을 기록했다. 순자산은 2656억원 늘었다. 증시 반등에 베트남주식형펀드 순자산이 838억원 증가했고, 중국주식 순자산도 594억원 늘었다. 에너지섹터펀드는 하락에도 불구, 순자산은 171억원 증가했다. 해당기간 가장 높은 수익률을 기록한 국내 주식형펀드(액티브형)는 헬스케어 섹터에 투자하는 '미래에셋한국헬스케어[자]1(주식)C-F'(6.46%)가 수위를 차지했다. 해외주식형에서는 베트남에 투자하는 '유리베트남알파[자]UH(주식)-C/A'가 5.65%로 높은 성과를 기록했다. 한편 14일 기준 코스피지수는 전주 보다 0.19% 하락한 1924.96에 장을 마감했다. 대형주(-0.24%)와 소형주(-1.24%)보다 중형주 수익률이 0.60%로 견조했다. 해당기간 선진국 주식시장을 반영하는 모건스탠리캐피털지수(MSCI) 월드인덱스(World Index)는 지난주보다 1.09% 하락했고, MSCI 신흥국(EM) 지수는 0.44% 올랐다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-05-17 12:44:50 손엄지 기자

대신증권, 1분기 순이익 417억원…전년比 4.2%↑

대신증권은 1분기 당기순이익 417억원을 기록, 전년 동기보다 4.2% 증가했다고 15일 공시했다. 영업이익은 556억원으로 지난해 1분기보다 0.3% 소폭 감소했다. 대신증권 관계자는 "주식거래량 급증과 점유율 상승에 따른 위탁매매 수수료가 늘었다"면서 "수 년전부터 지속적으로 ELS 자체헤지 한도를 3조원에서 1000억원 수준으로 줄인 것이 이번 ELS 마진콜 사태 속에서 실적을 선방할 수 있었다"고 설명했다. 한편 대신증권 계열사인 에프앤아이는 1분기 NPL 시장 점유율 1위를 기록했고, 저축은행, 자산운용사 등 계열사도 양호한 실적을 기록했다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-05-15 19:05:41 손엄지 기자

한국투자증권, 코로나 못피했다… 1분기 1338억 순손실

한국투자증권은 올해 1분기 연결기준 당기순손실이 1338억원을 기록했다고 15일 공시했다. 증권 별도 재무제표 손익의 경우 파생상품 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 등의 평가손실로 인해 561억원의 적자가 발생했다. 해외 주요시장 증시 하락으로 인한 해외펀드 평가손실 등 해외시장 영향이 크게 작용했다는 것이 한국투자증권 측의 설명이다. 한국투자증권 관계자는 "1분기 적자 발생의 주된 요인은 코로나19로 인한 세계 주요 증시 하락"이라며 "시장이 안정세를 보이면서 1분기 주된 적자요인인 파생상품 부문과 연결 손익으로 포함된 자회사 해외펀드 등의 평가손실이 크게 회복되고 있다"고 말했다.

2020-05-15 17:35:36 송태화 기자

유진투자증권, 1분기 순이익 173억원… 전년比 28%↑

유진투자증권은 올해 1분기 당기순이익이 173억원으로 지난해 동기 대비 28.15% 늘었다고 15일 공시했다. 매출액(영업수익)은 5131억원으로 143.64% 늘었고, 영업이익은 280억원으로 작년 동기 대비 55.56% 증가했다. 유진투자증권 측은 "주식거래 활성화에 따라 브로커리지 수익이 증가했고, 채권 분야 전반에 걸쳐 호실적을 달성했다"며 "투자은행(IB) 분야 등에서도 고른 성과를 냈다"고 자평했다. /송태화기자 alvin@metroseoul.co.kr

2020-05-15 16:34:30 송태화 기자

한국투자신탁운용, 판매사 대상 '웹 세미나' 개최

한국투자신탁운용은 전날 유튜브를 통해 은행과 증권사 등 판매사 직원을 대상으로 하는 웹 세미나인 '한투웨비나(Webinar)'를 연다고 15일 밝혔다. 웨비나는 웹(Web)과 세미나(Seminar)의 합성어로 웹 사이트에서 진행되는 온라인 세미나를 뜻한다. 한투웨비나는 이번 세미나를 시작으로 '코로나19 시대의 투자전략'을 주제로 오는 21일과 28일까지 총 3주간 3회에 걸쳐 진행될 예정이다. 첫 세미나에서는 '삼성그룹주는 코로나에도 흔들리지 않는다'를 주제로 김효찬 주식운용본부 차장이 발표했다. 약 30분간 진행된 이날 행사에는 약 230명의 판매사 직원이 참여했다. '한국투자삼성그룹펀드' 담당 운용역인 김효찬 차장은 "지금처럼 불확실성이 커진 국면에서는 재무건전성이 우수하고 시장지배력이 뛰어나며 성장전략이 확실한 우량주에 투자해야 한다"며 "삼성그룹주는 이런 조건을 갖춘 우량주인 동시에 업종별 분산도 잘 돼있어 삼성그룹주에만 집중해도 충분한 분산투자 효과를 얻을 수 있을 것"이라고 말했다. 한편 21일에는 '베트남은 다시 세계의 공장이 될 수 있는가'를 주제로, 28일에는 '코로나로 가속화되는 4차 산업혁명'을 주제로 웹 세미나가 열릴 예정이다. 세미나는 오후 4시30분부터 약 30분간 방송되며 사전 참가 신청을 완료한 판매사 직원들이 참여할 수 있다. /송태화기자 alvin@metroseoul.co.kr

2020-05-15 16:31:23 송태화 기자

다원시스, 1분기 영업이익 41억원…전년比 117%↑

다원시스가 공시를 통해 1분기 매출액 514억원을 기록, 분기 사상 최대 실적을 기록했다고 15일 밝혔다. 공시에 따르면 1분기 영업이익은 41억원으로 전년 동기보다 117% 늘었고, 순이익은 163% 증가한 39억원을 기록했다고 밝혔다. 실적이 2배 이상 증가한 배경은 전동차 수주잔고가 안정적으로 유지된 덕분이다. 다원시스 관계자는 "철도부문 등의 기존 수주잔고로 인한 안정적 매출로 올해 1분기에 성장하는 실적을 냈다"면서 "이익도 성장하는 이러한 분위기는 2분기에서도 이어질 전망"이라고 밝혔다. 한편 다원시스는 지난해 4월 4월 전북 정읍에 철도사업 생산 능력 확대를 목적으로 236억원을 신규 시설투자했고, 올해 3월 완공해 현재 부분 가동 중이다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-05-15 14:43:01 손엄지 기자

금투협, 부산시와 혁신·창업기업 교육 지원

금융투자협회와 부산시는 15일 센텀기술창업타운(CENTAP)에서 부산지역의 혁신·창업기업을 대상으로 자본조달 역량 강화를 위한 '2020년 Must Edu'를 개최한다고 밝혔다. MUST는 지역기업과 자본시장이 서로 만나(Meet) 이해(Understand)하고 공유(Share)하며 신뢰(Trust)를 쌓아 함께 성장하기 위한, 투자기반 네트워크 플랫폼을 의미한다. 금융투자협회와 부산시는 지난해 9월 3일 업무협약을 체결, 혁신·창업기업을 발굴 및 지원하기로 했고, 12월 19일에는 벤처시장과 자본시장 투자자가 참여하는 투자플랫폼, 머스트 라운드(MUST Round)를 전국 최초로 개최하여 창업 투자생태계를 확장했다. 이어 올해부터는 부산지역 혁신·창업기업의 자본조달 역량 강화를 위한 교육사업을 발굴·지원하기로 하고 'MUST Edu'를 진행한다. '2020년 Must Edu'는 혁신·창업기업을 위해 총 3회의 교육을 준비한다. 자본조달 체계, 매력적인 투자기업으로 성장하기 위한 방법, 재무·회계처리, 입법동향 및 제도권 장외시장(K-OTC) 활용 등 단계적으로 자본조달에 성공할 수 있도록 내용을 구성하였다. 15일 특강은 투자 1억원 이상 유치한 플래티넘 클럽 30개사를 대상으로 진행되며, 자본시장·IR 컨설팅·법률 전문가 등으로 구성된 강사진이 기업의 자본조달 관련 업무에 직접 도움을 줄 수 있도록 실무 및 성공사례 중심으로 강의한다. 금융투자협회 이승정 부산지회장은 "이번 교육으로 자본조달 전문성 강화를 통해 혁신·창업기업들이 지속 성장 할 수 있는 원동력이 될 것으로 기대하며, 지역기업과 자본시장이 상생 발전할 수 있도록 앞으로도 관련 교육 사업을 지속적으로 지원할 계획이다"라고 말했다. 부산시 관계자는 "이번 교육으로 부산 혁신·창업기업이 자본조달에 대한 전문성을 강화해 초기 및 후속 투자를 받고 상장단계까지 가는 원동력이 되길 바란다"며 "더 나아가 수도권에 비해 지원이 부족했던 부산 벤처투자자들을 위한 투자역량 강화 교육도 추진해 지역 창업생태계가 자본시장과 상생 발전할 수 있도록 지원할 계획이다"라고 밝혔다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-05-15 14:08:23 손엄지 기자

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