한화솔루션, 유상증자 1000억원 추가 축소…성장 투자는 유지

한화솔루션이 주주 부담 완화를 위해 유상증자 규모를 추가로 줄였다. 채무상환 목적 자금을 1000억원 더 축소하는 대신 미국 벤처투자펀드 매각으로 재원을 확보하고 차세대 태양광 기술 투자 계획은 유지해 재무구조 개선과 미래 성장 투자 기조를 동시에 이어간다는 방침이다. 한화솔루션은 이사회를 열고 유상증자 규모를 기존 1조8000억원에서 1조7000억원으로 축소하는 변경안을 의결한 뒤 금융감독원에 자진 정정신고서를 제출했다고 26일 밝혔다. 이번 조정으로 채무상환 목적 자금은 기존 9000억원에서 8000억원으로 줄었다. 반면 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 업그레이드 1000억원, 탠덤 양산 라인 구축과 탑콘(TOPCon) 생산능력 확대 8000억원 등 총 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 그대로 유지된다. 부족 재원은 미국 벤처투자펀드 매각으로 충당한다. 해당 펀드는 한화솔루션이 북미 에너지와 순환경제 분야의 시장·기술 동향을 파악하고 선제적 사업 기회를 발굴하기 위해 2022년부터 자회사를 통해 투자해온 자산이다. 한화솔루션은 그동안 해당 펀드가 혁신기업 발굴 등을 위한 장기 투자 성격의 자산인 만큼 단기 유동화 대상으로 검토하지 않았다고 설명했다. 다만 주주 부담 완화를 위한 추가 자구책이 필요해지면서 기존 비핵심 자산 매각 방안에 더해 주력사업 관련 자산 중 중장기 수익 개선에 미치는 영향이 제한적이고 조기 매각 가능성이 높은 자산까지 검토 범위를 넓혔다. 이번 유상증자 규모 축소는 2차 정정신고서 제출 이후 이어진 주주와 시장의 요구를 반영한 것이다. 이에 따라 증자비율은 약 32%에서 약 30%로 낮아지고 구주주 1주당 배정주식수도 약 0.2605주에서 0.2465주로 줄어든다. 한화솔루션은 이번 정정안에 투자위험 요소 보완과 의사결정 과정의 법무 검토 내용 등 주주와 투자자의 이해를 돕기 위한 정보도 추가 반영했다. 남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "이번 유상증자 추진 과정에서 주주 여러분의 기대와 눈높이에 충분히 부응하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "지속가능한 성장 기반을 확보하고 미래 경쟁력을 강화하기 위해 재무구조 개선과 성장 투자가 더 이상 미룰 수 없는 과제인 만큼 반드시 시장 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr