메트로신문

[IPO 기자간담회]프라코, "제2의 도약"…이달 말 코스피 상장 재도전

자동차 부품업체 프라코가 2년 만에 코스피 상장에 재도전한다. 프라코는 11일 서울 여의도에서 열린 기업설명회에서 오는 15일부터 수요 예측을 통해 22, 23일 청약을 실시한 후 오는 31일 코스피에 상장할 계획이라고 밝혔다. 1989년 설립된 자동차용 플라스틱 부품·금형 전문업체 프라코는 삼보모터스의 자회사로 자동차 내·외장 부품을 제조하고 있다. 프라코는 독보적인 사출금형 경쟁력을 바탕으로 다양한 고객사(완성차, 부품사)를 확보하면서 2013년 매출액 342억원에서 지난해 782억원으로 가파른 성장세를 보였다. 특히 자동차부품의 사업 매출액은 2013년 2128억원에서 지난해 3418억원으로 연 평균 12.6% 성장세를 기록했다. 프라코는 연결기준 자회사(체코법인)에서 국내 고객사와 유럽 현지 글로벌 완성차와의 신규 거래를 통해 유럽시장에서 시장점유율을 높여가고 있다. 체코법인의 고객사 확대로 생산라인을 증설하여 연간 대형 부품 40만대, 중소형부품 70만대의 생산이 가능해졌다. 프라코는 지난 2016년부터 자율주행차량 필수품인 SCC(Smart Cruise Control) 커버 사업에 진출했다. 이번 공모자금 역시 SCC 커버 기술 등에 투자한다는 계획이다. 박지훈 프라코 사업기획 상무는 "현재 10만대의 차량에 SCC 커버 양산을 실시하고 있으며, 내년 2월에는 현대 소나타 차량 30만대에도 SCC 커버 설치가 예정돼 있어 물량을 늘리는 데 주력하고 있다"고 밝혔다. 프라코는 미래 자동차 시장에 대응하기 위한 신기술 개발에도 박차를 가할 계획이다. 프라코는 본사인 경기도 화성 공장에 신기술 연구소를 두고 있다. 박 상무는 "기업공개(IPO) 시장 내 자동차업계가 어려운 상황에서 상장이 적기인가 물음표도 많은 것으로 안다"면서 "하지만 미래 자동차 시장에 적극적으로 대응하기 위해 상장을 주도했다"고 설명했다. 프라코는 앞서 2016년 10월 코스피 상장에 도전했지만 공모희망가가 높다는 평가를 받고 수요 예측 단계에서 공모를 철회한 바 있다. 전학관 프라코 대표이사는 "재상장을 위해 지금까지 잘 준비했다"면서 "다른 회사에는 없는 특화된 기술력을 갖고 있기 때문에 좋은 평가를 받을 수 있을 것으로 본다"고 말했다. 프라코의 공모희망가는 7000원~1만1000원으로 총 공모금액은 밴드 하단기준 218억~343억원이다. 공모 주식수는 총 311만5669주다. 이에 따라 예상 시가총액은 521억8000만~693억2000만원이다. 코스피 상장은 31일 예정이며 대표 주관사는 NH투자증권이다.

2018-10-11 16:06:29 손엄지 기자

[긴급진단] 증시급락 패닉...'공포' 구간 진입

-기술적 지표상 투자심리는 '공포' 단계…연말까지 낙폭 회복 어려울 것 주식시장이 외국인 매도 지속에 패닉 상태다. 11일 새파랗게 질린 코스피지수와 코스닥지수는 각각 4.44%, 5.37%나 급락했다. 모두 연중 최저점이다. 그동안 호재로 작용했던 북·미 간 정상회담이 미뤄진데다 미·중 무역분쟁은 장기화될 조짐을 보이고 있어 투자심리가 얼어붙었다. 달러화 강세로 안전자산을 선호하는 외국인은 코스피시장에서 8거래일 연속 팔자세를 이어갔다. 외국인은 코스피시장에서 이날까지 8거래일 동안 2조3000억원어치를 팔았다. 문제는 미국의 금리인상 속도다. 한국 경제의 불확실성도 악재다. 국내 증시에서 외국인이 빠르게 자금을 빼고 있는 이유다. ◆국내 증시 연중 최저점 경신 이날 코스피지수는 전일 대비 98.94포인트(4.44%) 급락한 2129.67에 장을 마감했다. 종가 기준으로 지난 해 4월12일(2128.91) 이후 18개월만에 최저치다. 이날 외국인은 코스피시장에서 4896억원어치의 주식을 팔아 치웠다. 국내 증시가 급락한 것은 전날 미국 증시 폭락이 반영됐다는 분석이다. 10일(현지시간) 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 3.3% 하락했고, 다우지수는 3.2% 내렸다. 미국의 기술주 시장인 나스닥(Nasdaq)지수는 2016년 6월 이후 최대 낙폭인 4.1% 하락세를 보이며 시장의 불안을 키웠다. 전문가들은 ▲미국 시중금리 상승 ▲공급 충격에 의한 유가 상승 ▲통화 약세에 따른 외환 시장 불안 ▲이탈리아 예산안 문제 등이 하락 재료로 작용했다고 분석했다. 특히 시장 기대보다 빠른 미국 금리인상 속도는 국내 증시 불안을 키우는 가장 큰 요인으로 꼽힌다. 미국이 기대보다 빠르게 금리를 올릴 수 있을 것이란 우려가 번지면서 지난 10일 미국채 10년 금리는 장중 3.24%까지 오르며 7년래 최고치를 경신했다. 아울러 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 내년 말까지 4회 이상 정책금리를 인상할 확률은 지난 3일 30.2%에서 10일 34.5%까지 올랐다. ◆진퇴양난에 빠진 한국 금리 미 연준은 지난 달 26일 기준금리를 연 1.75~2.00%에서 2.00~2.25%로 0.25%포인트 인상했다. 그 결과 올 3월 0.25%포인트였던 한미 금리차는 0.75%포인트(상단기준)가 됐다. 2007년 7월 이후 11년 2개월 만에 최대치로 벌어진 것이다. 과거 사례를 봤을 때 이정도 금리차는 외국인 자금이탈의 유인이 된다. 기축통화인 달러를 사용하는 미국의 금리가 더 높다면 글로벌 자금은 미국으로 빠져나갈 것이 당연한 이치다. 실제 한국경제연구원은 한미 기준금리 격차가 0.25%포인트 벌어지면 15조원의 외국인 자본이 빠져나갈 수 있다는 분석을 내놨다. 문제는 한국이 미국을 따라 금리를 올릴 수 없는 상황이라는 것이다. 한국의 가계부채는 사상 최대치로 치솟은데다 국내 경기성장에 대한 기대는 점차 낮아지면서 경제 펀더멘탈(기초체력)도 좋지 않다. 무리한 금리인상은 한국 경제에 역풍이 될 수 있다. 국제통화기구(IMF)는 올해 한국 성장률을 기존 3.0%에서 2.8%로 0.2%포인트 하향 조정했고, 내년 성장률 역시 기존 2.9%에서 2.6%로 전망치를 낮췄다. 수출 의존도가 높은 국내 경제의 특성을 고려했을 때 최근 고조되고 있는 미국과 중국간 무역분쟁의 부정적인 영향을 피하기 어렵다는 것이 하향 조정의 주요 배경이었다. ◆전문가 "투자, 기다려야" 국내 증시가 급락장을 보이면서 증권사들은 잇따라 긴급진단을 내놨다. 전문가들은 "지금은 매수 기회가 아니다"며 "연내 회복은 어려울 것"이라고 입을 모았다. 정다이 메리츠종금증권 연구원은 "기술적 지표상으로 투자 심리는 '공포' 단계에 접어들었다"면서 "추가 낙폭은 제한적일 수 있으나 투매로 인한 낙폭을 회복하기까지는 2~3개월의 시간이 걸린다"고 말했다. 유승민 삼성증권 투자전략팀장 역시 "당분간 시장순응적인 위험관리가 필요하다"고 조언했다. 한편 현재 12개월 선행 기준 코스피 주가수익비율(PER)은 8.32배, 주가순자산비율(PBR)은 0.88배 수준이다. 2010년 이후 사실상 최저 수준까지 하락한 상태다.

2018-10-11 15:46:59 손엄지 기자

NH투자증권, NH농협은행과 우리사주 담보대출 관리

NH투자증권은 NH농협은행과 우리사주 대출 유치를 늘리기 위해 11일 상호협력 업무협약을 NH투자증권 여의도 본사에서 체결했다고 밝혔다. 이번 업무협약은 은행과 증권사간 협업을 통해 기업들의 우리사주 대출을 유치하기 위한 것으로 김재준 NH투자증권 WM사업부 대표와 이창호 NH농협은행 마케팅부문 부행장이 참석했다. 양사는 우리사주 대출 유치를 위해 NH투자증권이 개발한 대출담보 관리 시스템인 오토락을 활용한다. 기존에는 대출받아 매입한 우리사주를 팔기 위해서는 은행에 직접 방문하고 서류를 작성해 우리사주에 걸려 있는 담보를 풀고 매도해야 하는 등의 번거로움이 있었다. 하지만 오토락은 NH투자증권에서 개발해 특허 받은 시스템으로, 기존에 문서로 관리하던 유가증권 담보관리를 전산으로 관리할 수 있게 해 담보권자 및 담보제공자들의 담보 업무를 획기적으로 개선했다. 이번 협약을 통해 농협은행의 대출 증대를 지원하고 대출 담보를 당사로 유치하게 되며, 상장기업의 우리사주 관리를 위한 신규 상품 개발과 사후 관리도 농협은행과 함께 진행할 예정이다. 김재준 NH투자증권 WM사업부 대표는 "이번 협약을 통해 NH농협은행과 함께 우리사주뿐만 아니라 다양한 공조 영업을 통해 최상의 시너지를 창출할 수 있을 것"이라며 "앞으로 우리사주 수요가 있는 상장사 및 상장예정회사에 최고의 금융서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

2018-10-11 14:18:09 김문호 기자

KRX-서울산업진흥원, 하이서울브랜드기업 상장-투자 연계 지원 설명회

한국거래소와 서울산업진흥원은 11일 한국거래소 본관 아트리움에서 '2018년 하이서울브랜드 상장-투자 연계 지원사업 사전 설명회(기업공개·투자 필수 전략 안내)'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 한국거래소와 서울산업진흥원이 하이서울브랜드기업의 상장-투자 연계 활성화를 위해 추진한 첫 번째 사업이다. 증권사 및 투자사 등 7개 기관이 함께 참여해 실질적으로 상장-투자 연계를 위한 필수 전략 등을 소개했다. 설명회에는 하이서울브랜드기업(서울산업진흥원이 선정한 830여개사) 중 코넥스·코스닥 상장 및 투자를 희망하는 65개사가 참여했다. 한편, 한국거래소와 서울산업진흥원은 올해부터 참여기업을 대상으로 상장-투자 연계 지원사업을 본격적으로 실시할 예정이다. 거래소는 "서울산업진흥원 및 7개 기관으로 구성된 상장준비위원회를 통해 상장 후보·예비기업을 선정해 기업의 상장 준비 상태, 기업 경영 환경 등에 따라 기업별 맞춤형 솔루션 제공 및 투자 펀드 등 협력기관 인센티브와 공동 IR 개회 등을 연계할 예정이다"고 말했다.

2018-10-11 14:00:00 김문호 기자

한국투자증권, '울산지역 주식투자 설명회'

한국투자증권은 오는 16일 울산 롯데호텔에서 개인투자자를 위한 '울산지역 주식투자 설명회'를 개최한다고 11일 밝혔다 이번 설명회는 정훈석 한국투자증권 투자정보부 전문위원과 김권진 온스탁 증권방송 전문가가 나와 '최근 주식시황과 유망종목' 및 '주식투자 매매기법'에 대해 강의한다. 또한 강의 후 투자자들의 궁금증 해소를 위해 질의 응답 시간을 가질 예정이다. 박원옥 WM전략본부장은 "미-중 무역갈등 및 신흥국 환율 변동성 심화와 최근 외국인의 급격한 매도로 종목 선택에 어려움을 겪고 있는 투자자들이 이번 주식투자 설명회를 통한 포트폴리오 재정비 및 올바른 투자전략을 세우길 바란다" 라고 말했다. 이번 설명회는 주식투자에 관심 있는 투자자라면 누구나 무료로 참석 할 수 있다.

2018-10-11 11:32:48 김문호 기자

신동빈 회장 복귀 후 다시 뛰는 롯데지주

신동빈 롯데그룹 회장이 경영에 복귀한 후 롯데지주의 지배구조 개편이 증권가의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 기대되는 지배구조 개편 이벤트로는 지주회사의 행위 제한 요건 충족을 위한 금융계열사 처분, 비상장 계열회사의 순차적 상장, 계열사들의 부동산 개발, 중장기적으로 호텔롯데 상장 및 롯데지주와의 합병 등이 있다. NH투자증권은 11일 롯데지주의 지배구조 개편으로 순자산가치(NAV) 모멘텀이 지속해서 강화될 전망이라며 목표주가를 6만1000원에서 7만원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 롯데지주는 신 회장이 경영에 복귀한 후 처음으로 열린 이사회에서 호텔롯데와 롯데물산에 계열사인 롯데케미칼 주식을 각각 410만1467주, 386만3734주 양수하기로 결정했다. 이번 매입으로 롯데지주가 롯데케미칼의 1대 주주로 올라서면서 롯데케미칼을 포함한 롯데 유화사들이 지주로 편입된다. 김동양 연구원은 "지배구조 개편과 동시에 롯데지주는 자사주 10% 소각을 결정해 주주가치를 제고했다"며 "추가적인 지배구조 개편을 통해 NAV 모멘텀이 지속해서 강화할 것"이라고 내다봤다. 시장의 관심은 다음 이슈로 옮겨가고 있다. 가장 큰 관심은 호텔롯데의 상장이다. 신 회장은 2015년 형제의 난 여파로 국내에서 롯데그룹에 대한 인식이 나빠지자, 호텔롯데 상장과 지주회사 체제 전환 계획을 발표했다. 그러나 1년 후 그룹 비자금 조성 의혹에 대한 검찰 수사가 본격화하자 호텔롯데가 상장 철회신고서를 제출하면서 상장 추진은 잠정 중단된 상황이다. 대신증권 양지환 연구원은 "롯데그룹 회장이 항소심에서 집행유예로 풀려나 경영에 복귀함에 따라 롯데지주의 지주회사체제 완성을 위한 행보에 주목할 필요가 있다"면서 "현재 지주회사체제내에 들어와 있지 않은 호텔 및 화학부문을 지주회사 체제내로 편입하기 위해 1차적으로 호텔롯데의 상장을 위한 작업에 나설 가능성이 높다"고 분석했다.

2018-10-11 11:25:08 김문호 기자

삼성전자 너만 돌아오면...삼성그룹주 펀드 수익률 탄력받는다

삼성증권 배당 착오 사태, 삼성바이오로직스 분식회계 논란 등 잇단 악재를 이겨낸 삼성그룹주 펀드가 탄탄한 체력을 과시하고 있다. 호텔신라, 삼성SDI, 삼성전기 등의 주가가 크게 오르면서 그룹주 전체를 휘감은 리스크를 완화하는 효과를 봤다. 특히 삼성전자가 올해 65조원 규모의 영업이익을 낼 것이란 전망까지 더해지면서 펀드 수익률이 탄력을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 11일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 지난 10일 기준 국내에 설정된 25개 삼성그룹주 펀드의 올해 수익률은 3.19%이다. 같은 기간 국내 주식형펀드 수익률(-10.54%)에 비해 안정된 흐름이다. 최근 1개월 평균 수익률은 0.13%로 집계됐다. 같은 기간 국내 주식형펀드의 평균 수익률(-2.02%)에 비하면 상대적으로 선방하는 모습이다. 최근 3개월 기준으로도 삼성그룹주 펀드는 1.24% 수익률을 올렸다. 테마펀드 내에서도 삼성그룹주 펀드가 수익률 상위권에 올라 있다. 한국투자삼성그룹 펀드는 연초 이후 7.9%의 수익률을 내고 있다. 삼성전자 편입 비중은 20.9%이다. IBK삼성그룹 펀드와 한국투자골드적립삼성그룹 펀드도 각각 8.1%, 8.0%의 수익률을 자랑하고 있다. 두 펀드에서 삼성전자 비중은 각각 22.1%, 21.9%이다. 동양모아드림삼성그룹 펀드는 연초 이후 6.6%의 수익률을 기록하고 있다. 삼성그룹주 펀드는 대장주 삼성전자 주가가 주춤한 데다 잇단 악재에 휘청거렸지만 다른 계열사 주식이 펀드 수익률을 밀어 올리는 모양새다. 삼성전기는 연중 최고치를 기록한 지난 7월(16만 6000원) 보다는 주가가 13만원대까지 빠졌지만 탄탄한 흐름을 보이고 있다. 사드 해빙 분위기를 타고 돌아온 중국인 관광객(유커) 덕을 보고 있는 호텔신라와 전기차 배터리 호황을 등에 업은 삼성SDI도 꾸준한 체력을 유지하고 있다. 다만 삼성그룹주 펀드의 수익률이 오를 때마다 투자자들이 발을 빼는 모양새다. 지난 10일 기준 올해 삼성그룹주 펀드에서는 5033억원이 빠져나갔는데 이 중 1084억원이 최근 3개월 사이 발을 뺐다. 최근 1개월 동안에도 설정액이 223억원 줄어드는 등 투자금 이탈이 계속되고 있다, 시장에서는 대장주 삼성전자 실적 이슈가 펀드 수익률의 열쇠를 쥘 것으로 전망한다. 증권업계에서는 주춤했던 삼성전자 사상 최대 실적 랠리가 3분기부터 다시 시작됐다는데 이견이 없다. 하나금융투자 김경민 연구원은 "반도체 대형주 가운데 삼성전자가 최선호주"라며 "2019년 메모리 반도체의 가격 협상력을 되찾아 업황 회복을 주도할 것"이라고 전망했다. 신한금융투자 최도연 연구원은 "올해 4분기 D램 가격은 전분기보다 3%가량 하락할 전망"이라며 "향후 D램 가격 하락 폭은 과거보다 둔화한 2∼5% 정도로 원가 개선율과 비슷한 수준을 보일 것"이라고 분석했다. 그는 또 "낸드 가격 하락 폭도 4분기부터 축소될 것으로 보이는데 낸드 업체들의 설비투자(CAPEX)가 크게 둔화했고 아이폰 출시 효과 등으로 수요는 증가하고 있다"면서 "낸드 재고는 올해 말에 정상 수준으로 줄 것"이라고 예상했다. 우려도 있다. 미·중 무역분쟁 여파로 중장기적으로 코스피에서 외국인 자금이 이탈할 가능성이 높다는 리스크는 감안해야 한다. 유진투자증권 이승우 연구원은 "미·중 무역전쟁과 금리 상승 추세 등을 고려하면 내년 연간 실적도 둔화할 가능성이 있다"며 "다만 반도체 투자 속도 조절과 학습효과 등을 고려하면 실적 둔화 정도는 소폭에 그쳐 내년 영업이익은 62조8000억원으로 올해보다 3% 감소할 것"이라고 전망했다.

2018-10-11 11:07:39 김문호 기자

키움증권, 연 5.15% 폴라리스쉬핑 채권 판매

키움증권은 폴라리스쉬핑 채권을 세전 연 5.15%에 판매한다고 11일 발표했다. 폴라리스쉬핑 채권은 신용등급 BBB+ 안정적(한국신용평가), 만기는 2020년 9월 20일(2년), 연 수익률은 세전 5.15% 수준이다. 한국신용평가는 장기계약에 기반한 양호한 사업안정성, 우수한 수익성과 안정적인 영업현금창출력 등을 바탕으로 위 등급을 책정하였다. 해당 채권의 최소 투자금액은 10만원이며, 3개월마다 이자가 지급되는 이표채 방식이다. 구명훈 키움증권 리테일금융팀장은 "저금리, 부동산 규제 등으로 투자 대안책을 마련하지 못했던 스마트한 투자자들이 시중금리 +알파(α) 수익률(확정금리)과 안정적인 현금흐름이 장점인 채권에 많은 관심을 보이고 있다"면서 "키움증권은 온라인 증권사이기 때문에 별도의 보수가 없고, 판매 금리를 모든 고객에게 투명하게 공개하고 있어 발행금리 수준으로 판매하고 있다"고 말했다. 채권 매수는 키움증권 자산관리 앱(App), 홈페이지 또는 영웅문S(모바일트레이딩시스템)에서 온라인으로 가능하며, 유선전화를 통해서도 상담이 가능하다.

2018-10-11 11:07:09 손엄지 기자

3분기 예탁원 통한 등록발행 87조원…전년 比 2.8% 감소

한국예탁결제원은 3분기 등록발행 시스템을 통해 조달된 자금 규모가 86조8000억원으로 전년 동기보다 2.8% 감소했다고 11일 밝혔다. 전 분기와 비교하면 18.0% 줄어든 수준이다. 유형별로는 채권 등록발행 규모가 81조9000억원으로 지난해 동기보다 0.8% 줄었고, 양도성예금증서(CD)는 4조9000억원으로 26.9% 감소했다. 증권 종류별 등록발행 비중은 금융회사채(33.4%), 특수채(29.7%), 일반회사채(14.7%), 특수목적법인채(6.3%), CD(5.6%), 파생결합사채(4.7%), 국민주택채(4.0%), 지방채(0.7%), 지방공사채(0.7%)순으로 나타났다. 이중 금융회사채가 29조132억원으로 전년 동기보다 6.2% 증가했고, 일반회사채는 12조7942억원으로 13.3% 늘었다. 반면 특수채는 25조8048억원으로 5.8% 감소했고, 특수목적법인채는 5조4644억원으로 15.4% 줄었다. CD 역시 4조 9413억원이 등록발행되어 전년 동기 대비 26.9% 감소했다.

2018-10-11 11:05:46 손엄지 기자

신한금융투자, 달러(USD)RP 금리 인상

신한금융투자는 달러환매조건부채권(RP) 금리를 인상해 단 하루만 맡겨도 세전 연1.4%(1주일 1.8%, 3개월 2.1%) 금리를 제공한다. 신한금융투자는 지난 해 증권업계 최초로 외화RP 잔고 4000억원을 돌파하는 등 외화RP 시장을 이끌고 있다. 특히 업계 최초로 원화채권을 담보로 편입한 달러RP 상품 출시 등 독점적 상품 공급을 통해 금리 경쟁력을 확보하고 있다는 평가다. 달러RP는 외화자금의 단기 운용수단으로, 수출입대금 등 외화결제가 잦은 법인들의 달러자산 운용 수단으로 활용되고 있다. 거액 자산가들도 해외투자, 자녀유학 등 다양한 자금 운용 수단으로 활용하며, 꾸준한 관심을 보이고 있다. 미국 달러화 기준으로 약정 기간에 따라 최고 연 2.1%의 금리를 제공한다.

2018-10-11 11:05:33 김문호 기자

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