메트로신문

신한지주, 수익성·이익안정성 높아 -유진

유진투자증권은 1일 신한지주에 대해 은행주 내 수익성과 이익안정성이 높다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만4000원을 유지했다. 김인 유진투자증권 연구원은 "신한지주의 1분기 순이익은 전분기 대비 46% 증가한 5024억원으로 시장 컨센서스 5253억원에 부합할 것"이라며 "전분기 연체이자 회수나 송도 PF 상환 등 일회성 요인을 감안하면 1분기 NIM 개선 추세가 지속될 것"이라고 전망했다. 김 연구원은 또 "올해는 실적 개선과 높은 이익 가시성이 높아 은행주 투자매력이 증가할 것"이라며 "은행주 내 수익성과 이익안정성이 높은 신한지주를 최선호주로 제시한다"고 말했다.

2014-04-01 09:04:39 백아란 기자

"삼성화재, 기대치 부응 투자의견 매수 추천"-대신

대신증권은 삼성화재가 TM규제에도 불구하고 2월 인보험 신계약을 93억원을 기록, 전월대비 4.7% 증가하고 순이익또한 732억원으로 기대에 부합하고 있다며 투자의견 매수 , 목표주가 29만원을 유지한다고 1일 밝혔다. 한편, 3월에는 계절성이 더욱 완화될 것이고 삼성전자를 비롯한 보유주식의 배당금 수익 인식으로 858억원의 순이익이 예상된다. 대신증권은 삼성화재의 시장지배력 확대는 계속될 것으로 전망하며 손해보험업종주 최선호 종목으로 추천했다.

2014-04-01 09:04:19 박정원 기자

"삼성SDI, 진정한 전자소재 업체로 도약 기회"-한투

한국투자증권은 삼성SDI가 제일모직을 흡수합병함에 따라 올해 추정 매출10조, 영업이익 3800억원이 예사된다며 투자의견 매수, 목표주가 20만원을 제시한다고 1일 밝혔다. 이승혁 연구원은 "두기업의 합병으로 당장 시너지를 기대할 수 있는 분야는 2차전지 소재 내재화"라며 "합병으로 삼성정밀화학에 대한 지분율이 14.6%까지 높아져 향후 2차전지 소재부품 내재화의 영역이 더욱 확대될 가능성도 높다"고 전망했다.

2014-04-01 08:42:27 박정원 기자

에스원, 실적 상향조정..목표가↑- 삼성

삼성증권이 1일 에스원에 대해 "올해 1분기부터 반영될 건물관리 사업부문을 감안해 실적을 상향 조정했다"고 밝혔다. 이은재 삼성증권 연구원은 "최근 순증 가입자 증가, 가입 자당 평균매출액(ARPU) 유지 추세 등 보안 산업 내 우호적인 환경이 조성되고 있다"고 진단했다. 이 연구원은 "지난 1월 에스원이 삼성 에버랜드로부터 건물관리 부문을 4947억원에 양수했다"면서 "기존 계열사 건물관리에서 무인경비 영업망을 활용해 관리 대상을 다변화할 계획인데, 이는 시장점유율 확보에 긍정적"이라고 평가했다. 이에 따라 목표가를 종전 7만8000원에서 9만8000원으로 상향 조정하고, 투자의견은 '매수'로 유지했다.

2014-04-01 08:42:08 김민지 기자

하나금융 이자이익 부진..목표가↓- 현대

현대증권은 1일 하나금융지주에 대해 "실적이 외환은행 인수 후에도 기대만큼 좋아지지 않고 있다"고 진단했다. 이를 근거로 하나금융지주의 목표주가를 기존 4만6000원에서 4만4000원으로 하향 조정하고, 투자의견은 '매수'로 유지했다. 구경회 현대증권 연구원은 "1분기 하나금융지주의 순이익이 시장기대치인 3190억원을 소폭 하회할 전망"이라며 "대출금은 증가세지만 순이자마진(NIM) 부진으로 이자이익이 전분기보다 0.2% 증가하는데 그칠 것으로 예상되기 때문"이라고 설명했다. 그는 "향후 NIM 훼손 없이 회사가 기대하는 8% 내외의 대출 성장세를 달성하느냐가 관건"이라며 "이자이익이 늘면 연말로 갈수록 실적 개선세가 두드러지겠지만 현재로서는 이러한 가능성을 확신하기에 부족한 상황"이라고 판단했다.

2014-04-01 08:35:45 김민지 기자

국내 치과임플란트시장 상위업체 위주로 재편 전망 - 대우

KDB대우증권은 1일 국내 치과 임플란트 시장의 구조조정이 가속화하면서 국내 점유율 1위인 오스템임플란트의 비중이 더 높아질 것으로 내다봤다. 김현태 연구원은 "지난해 기준으로 국내 치과 임플란트 시장은 2400억원 정도의 규모를 형성하고 있으며 50여개 업체가 경쟁하고 있다"며 "국내 업체간 경쟁이 심화하는 상황에서 향후 업체의 생산능력과 영업력에 따라 수익구조가 차별화될 것으로 보인다"고 지적했다. 김 연구원은 "정부의 리베이트 영업 단속이 엄정하게 이뤄지고 있으므로 이번 치과 임플란트 급여화에 따른 업체별 점유율 차등이 나타날 것"이라며 "스위스의 스트라우만의 국내 업체 메가젠 투자 등 글로벌 기업이 국내로 진출하면서 회사별 자금력이 달라지고 치과 임플란트 급여화로 임플란트 가격 상한선이 결정되면 국내 치과 임플란트 시장의 구조조정이 가속화할 전망"이라고 분석했다. 그는 "이에 따라 자본력과 영업력을 갖춘 상위 업체 중심으로 업계가 재편될 것으로 보인다"며 "국내 점유율 1위인 오스템임플란트의 점유율 상승 기회가 될 것으로 판단한다"고 봤다. 치과 임플란트 급여화는 75세 이상 노인이 치과 임플란트 요양급여를 받는 경우, 해당 비용 총액의 20~30%, 50%까지 환자 상태에 따라 차별 지원하는 방안을 말한다. 보건복지부가 오는 7월 시행을 목표로 지난달 25일부터 5월 24일까지 관련 국민건강보험법 개정안을 입법예고한 상태다.

2014-04-01 07:45:41 김현정 기자

현대해상, 2~3월 실적 무난 - 대신

대신증권은 1일 현대해상이 지난 2~3월 시장 예상에 부합하는 실적을 거뒀으며 하반기 이후가 기대된다고 평가했다. 강승건 연구원은 "현대해상의 지난 2월 인담보 신계약은 57억원으로 전달보다 3.3% 감소했으며 이 기간 순이익은 201억원으로 1.1% 줄어들었다"며 "자동차보험 손해율은 개선됐으나 일반보험 손해율과 장기위험손해율 부담으로 순익은 감소했다"고 설명했다. 강 연구원은 "또 지난달 순익은 223억원을 기록함에 따라 올해 1분기 순익은 628억원으로 전년 같은기간 대비 27.2% 증가할 전망"이라며 "다만 현대해상의 수익성 개선이 의미있는 수준으로 이뤄지려면 장기위험 손해율 향상이 필수적이므로 보험료 갱신효과가 반영되는 오는 하반기 이후가 주목된다"고 분석했다. 그는 이어 " 2월 실적은 장기위험 손해율 상승이 부담이었으나 경쟁사보다 높은 수준이 아니었고 일반보험 손해율을 제외하면 시장 기대치를 충족하는 양상을 보였다"며 "다만 올 1분기 실적치 전망은 지난해 대비 기저효과가 상대적으로 적을 것"이라고 내다봤다. 지난해 1분기 실적에는 신계약비 추가상각 480억원, 퇴직급여충당금 추가적립 200억원, 유가증권 손상차손 300억원 등 일회성 비용이 반영됐었으나 1000억원 규모의 이익을 처분하면서 순익을 방어한 측면이 있었다.

2014-04-01 07:40:24 김현정 기자

지난해 국내 증권사 수장 '연봉킹' HMC투자증권 제갈걸 대표

국내 주요 증권사 수장들의 연봉이 공개됐다. 31일 금융감독원 전자공시에 따르면 등기임원의 보수가 연간 5억원을 넘어 공시 대상이 된 증권사는 11곳으로 나타났다. 지난해 가장 높은 연봉을 가져간 증권사 CEO는 HMC투자증권의 제갈걸 대표로 19억8500만원을 받았다. 연봉 2위는 메리츠종금증권의 최희문 대표로 17억7390만원을 받았다. 각자 대표이사 체계인 메리츠종금증권은 최희문 대표와 김용범 대표(12억5777만원)에게 총 30억원이 넘는 연봉을 지급했다. 다음으로 현대증권과 삼성증권이 나란히 3~4위를 기록했다. 지난해 5월 사임한 현대증권의 김신 전 대표는 16억8200만원을 받았고 삼성증권의 김석 대표는 16억7200만원을 받았다. KTB투자증권의 권성문 대표가 8억원으로 뒤를 이었고 동양증권의 현재현 동양그룹 회장(7억3300만원), 키움증권 김익래 회장(7억3000만원), 한화투자증권 임일수 전 대표(7억2300만원), BNP파리바 최형호 대표(7억800만원), 대신증권 이어룡 회장(6억8000만원)이 6~7억원대 연봉을 지급받았다. 가장 적은 연봉을 받은 수장은 KDB대우증권의 김기범 대표로 5억1000만원을 받았다. 금융감독원이 지난해 임원 연봉 공개항목으로 신설한 '보수총액에 포함되지 않는 보수'를 공시한 증권사는 BNP파리바와 메리츠종금증권 등이었다. BNP파리바의 최 대표는 5억3700만원, 메리츠종금증권의 최 대표와 김 대표는 각각 누적 이연성과급 16억9653만원, 13억2287억원의 미포함 보수를 보유했다. 이 항목은 주식매수선택권이나 스톡그랜트처럼 지급 사유가 발생해 지급금액이 확정됐으나 이연 지급되는 경우를 명시한다.

2014-03-31 18:43:05 김현정 기자

[임원 보수공개] 메리츠종금증권 지난해 연봉…최희문 사장 17억·김용범 사장 12억

메리츠종금증권은 지난해 각자 대표이사의 연봉이 각각 17억원, 12억원 상당이었다고 31일 공시했다. 최희문 대표는 지난해 급여로 4억4515만9000원, 성과급으로 13억2875만원으로 총 17억7390만원의 연봉을 받았다. 김용범 대표는 이 기간 급여로 4억1777만9000원, 성과급으로 8억4000만원으로 총 12억5777만9000원의 연봉을 지급받았다. 보수총액에 포함되지 않는 보수로는 최 대표와 김 대표 모두 지난해 말 기준의 누적 이연 성과급이 각각 16억9653만2000원, 13억2287만9000원이 집계됐다.

2014-03-31 18:09:37 김현정 기자

[임원 보수공개] 유창수 유진투자증권 대표 지난해 7억5000만원 받아

유진투자증권은 유창수 대표이사 겸 사장이 지난해 연봉으로 7억5000만원을 받았다고 31일 공시했다. 유 대표의 연봉 전액은 근로소득으로 구성됐다.

2014-03-31 17:58:34 김현정 기자

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