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증권
IPO '슈퍼위크' 시작...새내기주 부진에 우려 증폭

이번 주 6개 기업이 기업공개(IPO)를 위한 수요 예측을 진행하는 '슈퍼위크'가 될 전망이지만 상반기에 이어 7월에도 '새내기주'의 주가가 부진해 하반기 IPO 시장에 대한 우려가 커지고 있다. 15일 증권업계에 따르면 이번 주에만 슈프리마아이디, 한국바이오젠, 덕산테코피아, 세경하이테크, 그린플러스, 코윈테크 등 총 6개사가 수요 예측을 진행한다. 지난주에도 대모엔지니어링이 9일에서 10일까지, 윌링스가 10일에서 11일까지 수요 예측을 진행했으며, 이번 주 공모주 청약이 예정돼 있다. 또 현재 코스닥 시장에 28개 기업이, 코스피에서 3개 기업이 상장 예비심사를 진행 중이다. ◆ 새내기주 주가 하락에 IPO 우려 증폭 지난 11일 코스닥 시장에 신규 상장한 교육업체인 아이스크림에듀의 주가가 공모가인 1만5900원을 크게 밑돌고 있으며, 핀테크 시장의 '대어'이자 코스닥 시장 기대주로 관심을 모아온 세틀뱅크도 상장 첫날인 지난 12일 시초가 대비 2100원 오른 5만1600원에 장을 마감했지만 상장 이틀째인 이날 주가가 하락세로 전환됐다. 이 같은 주가 하락세는 올해 상반기에 두드러져 상반기 IPO 기업 중 시초가 대비 주가가 상승한 공모주는 15일 기준 상반기 상장한 18개 기업 중 웹케시, 천보, 컴퍼니케이, 에코프로비엠 등 4개 종목에 그쳤다. 또한 공모가 대비 현재 주가가 낮은 기업도 15일 기준 9개 종목에 달한다. 상반기 코스닥에 신규 상장한 한 기업 관계자는 "우리는 탄탄한 실적을 기반으로 신규 상장했지만 같은 업종에서 IPO를 준비하던 여러 기업이 상장을 포기했다"며 "아무리 실적이 좋아도 주가가 증시 흐름에 좌우될 수밖에 없어 우리도 주가에 높은 할인율을 적용해야 했다"고 설명했다. 이 같이 새내기주의 주가가 상반기에 이어 7월에도 부진하면서 하반기 IPO 시장에 대한 우려의 목소리가 높다. 나승두 SK증권 연구원은 "공모절차를 진행하는 기업들이 늘어나면서 IPO 시장이 분주해졌지만 지난 4월 27개 기업의 상장예비심사청구가 몰리면서 나타난 일시적인 현상이며, 5~6월 상장예비심사 청구건수는 각각 9건에 그쳤다"며 "하반기 IPO 시장도 낙관적으로 보기 어렵다"고 전망했다. 나 연구원은 이어 "수요예측, 공모청약경쟁률, 상장 후 수익률 흐름이 연초 대비 약해졌다"며 "특히 제약·바이오 산업에서 지난해 가장 많은 기업이 신규 상장했는데 하반기부터 기술력 검증에 많은 시간이 투입돼 상장예비심사 청구를 계획 중인 기술성장기업들의 최종 상장완료 시점도 해를 넘길 가능성이 크다"고 덧붙였다. 올해 '인보사 사태'로 제약 및 바이오 기업의 주가가 큰 타격을 받으면서 상반기 새내기주 중 마지막으로 코스닥에 합류한 압타바이오는 가장 큰 폭의 하락세를 보이는 등 영향을 받았다. 하반기에도 미중 무역 분쟁에 대한 불확실성, 일본의 대한(對韓) 수출규제 장기화 가능성 등이 제기되는 상황이어서 낙관적으로 보기 어렵다. 현재 상장 절차를 진행 중인 한 기업의 관계자는 "최근 증시에서 신규 상장기업의 주가가 좋기 않기 때문에 단기간 주가 흐름이 좋을 것이라고 기대하기보다 장기적으로 좋은 실적을 내면서 주가 흐름을 보려고 하고 있다"며 "최근 증시가 좋지 않은 흐름을 보이는 만큼 IPO를 준비하는 기업들도 긴장할 수밖에 없다"고 설명했다. ◆ 하반기 IPO시장 상반기보다 개선 기대 하지만 일부에서는 올해 하반기 IPO 시장에서 다양한 업종의 기업들이 신규 상장을 추진하면서 2분기 주춤했던 IPO 시장이 다시 활기를 띌 것이란 전망도 제기하고 있다. IR큐더스 이진영 수석은 "올해 IPO 시장은 다수의 기업들이 수요 예측에 성공하며 활기차게 시작했지만 2분기 이후 숨고르기에 들어갔다"며 "하반기에는 대기업을 비롯해 다양한 업종의 기업들이 IPO를 추진할 예정으로, 공모규모가 작았던 지난해에 비해 더 큰 규모를 형성할 것"으로 내다봤다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "하반기 IPO 시장에는 신재생에너지, 핀테크, 빅데이터플랫폼 기업 등도 포함돼 업종 다변화를 주도할 것"이라며 "기업가치가 5조원 이상으로 추정되는 SK바이오팜이 코스피 시장 상장을 준비하고, 현대에너지솔루션·녹십자웰빙 등 상반기 없었던 대어들의 상장도 진행될 것"으로 전망했다. 그는 다만 올해 1분기 상장을 계획하던 바디프랜드와 홈플러스리츠 등이 상장을 철회했고 현대오일뱅크, 교보생명, 호텔롯데 등 대기업이 내부사정으로 상장을 연기해 대어로 꼽히는 기업 공개가 거의 없다는 점을 한계로 지적했다.

2019-07-15 15:20:44 채윤정 기자
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NH-아문디자산운용, '하나로 단기채 펀드' 기업은행서 판매

NH-아문디(Amundi)자산운용은 우량 단기채권에 주로 투자하는 '하나로 단기채 펀드'를 12일부터 IBK기업은행에서 판매하기 시작했다고 15일 밝혔다. 이 펀드는 우량 회사채, 전자단기사채(전단채), 기업 어음(CP)에 주로 투자해 안정적인 이자수익을 목표로 하는 상품으로, 유동성·안정성·수익성의 3박자를 추구한다. 또 환매 수수료가 없기 때문에 수시 입출금이 가능하다. 이 펀드는 채권투자 만기를 6개월 내외로 타이트하게 관리해 금리 변동에 따른 투자 위험은 줄이면서 머니마켓펀드(MMF)보다 상대적으로 높은 수익률을 목표로 운용된다. 지난해 9월 출시된 'NH-아문디 하나로 단기채 펀드'는 변동성이 커진 주식시장에서 안전자산을 선호하는 투자자들 사이에서 각광받으며 출시한 지 한 달여 만에 설정액 1000억원을 돌파했으며, 출시 약 8개월 만에 3000억원에 달했다. 2019년 7월 12일 기준 이 펀드의 설정액은 약 4300억원이다. 한수일 NH-아문디자산운용 채권운용부문총괄 최고투자책임자(CIO)는 "글로벌 경기는 둔화 사이클에 진입했고 미중 무역갈등 심화로 인해 주식 등 위험자산 가격이 큰 폭 하락하면서 채권금리도 50년물까지 한국은행 기준금리 밑으로 크게 하락했다"며 "채권투자에 유리한 상황이 당분간 이어질 전망"이라고 밝혔다.

2019-07-15 14:19:25 채윤정 기자
올 상반기 전자단기사채 자금조달 규모 524조원

한국예탁결제원은 올해 상반기 전자단기사채가 523조9000억원어치 발행됐다고 15일 밝혔다. 지난해 상반기(574조2000억원)보다 50조3000억원(8.8%) 감소한 수준이다. 전자단기사채는 기업이 만기 1년 이하, 1억원 이상 발행 등 일정 요건을 갖춰 발행하는 사채다. 발행 및 유통 등 과정을 전자적으로 처리하기 때문에 기존 기업어음(CP)보다 거래 투명성이 높다는 장점이 있다. 유형별로 보면 일반 전자단기사채는 지난해 상반기보다 13.7% 감소한 435조1000억원이 발행됐다. 유동화 전자단기사채의 발행량은 88조8000억원으로 26.9% 증가했다. 만기별로는 증권신고서 제출 면제 대상인 만기 3개월 이내 발행물이 522조6000억원으로 전체 발행량의 99.7%에 달했다. 이 가운데 7일 이내 초단기물은 341조6000억원으로 전체 발행량의 65.2%를 차지했다. 발행 기관별로는 증권사가 전체 발행량 가운데 57% 수준인 298조4000억원어치를 발행했다. 지난해 상반기(369조2000억원)보다는 19.2% 감소한 수치다. 유동화 전문회사의 발행량(88조8000억원)은 지난해 동기보다 26.9% 늘었다. 이어 카드사·캐피탈을 비롯한 기타 금융업(80조8000억원), 일반기업(55조9000억원) 등이 순이었다. 신용등급별로는 'A1' 등급 기업의 전자단기사채 발행액이 474조4000억원으로 전체 발행량의 90.6%를 차지했다. 이들 기업의 발행액은 지난해 동기 대비 6.1% 줄었다. 'A2' 등급 이하 기업의 발행액은 49조5000억원에 그쳐 지난해 동기보다 28.5% 감소했다.

2019-07-15 14:11:08 김유진 기자
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NH투자증권, 베트남 동, 인도네시아 루피아 논스톱 환전서비스

NH투자증권은 베트남 동(VND)과 인도네시아 루피아(IDR)의 논스톱 환전서비스를 15일부터 실시한다고 밝혔다. 베트남과 인도네시아 등 동남아 신흥국 시장은 투자 수요 증가에도 불구하고, 실시간 환전이 되지 않는다는 점에서 투자자가 원하는 시점에 바로 주식매수를 하기 어렵다는 문제가 지적돼 왔다. NH투자증권은 이에 따라 논스톱 환전서비스를 통해 업계 최초로 베트남 동(VND)과 인도네시아 루피아(IDR)의 당일 환전 가능한 온라인서비스를 제공한다. 기존 베트남과 인도네시아 환전의 경우 원화에서 미국달러(USD)를 거쳐 해당국가 통화로 환전됨에 따라 환전수수료도 이중으로 부과되고 환전 소요시간도 최대 3일이 필요했다. 이번 환전 서비스 개선에 따라 당일에 즉시 해당국가 통화로 환전이 진행되며, 주식 매매까지 논스톱으로 가능해졌다. 황인규 NH투자증권 글로벌주식부 부장은 "투자자들의 관심이 많은 이머징 시장의 환전 서비스를 개선함으로서 투자자들의 비용과 시간을 절약해줄 수 있게 됐다"며 "변동성이 큰 이머징 시장에 적극 대처하고 효율적인 투자전략을 세울 수 있게 됐다"고 말했다. 한편, NH투자증권은 또 베트남과 인도네시아 두 국가의 대표적인 상장지수펀드(ETF) 4개 종목에 대해 2020년 말까지 최소 수수료를 면제해 준다.

2019-07-15 14:10:40 채윤정 기자
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미래에셋박현주재단, 해외 교환장학생 장학증서 수여식

미래에셋박현주재단은 제24기 해외 교환장학생 350명을 선발해 장학증서 수여식을 진행했다고 15일 밝혔다. 미래에셋 해외 교환장학생 프로그램은 한국의 인재들이 넓은 세계에서 지식 함양 및 문화적 경험을 할 수 있도록 해외 교환학생 가운데 우수한 인재를 선발해 학비와 체재비를 지원하는 국내 최대 규모 교환학생 장학 사업이다. 2007년 시작해 매년 2회 장학생을 선발하며, 이번 기수까지 총 5467명의 미래에셋 해외 교환장학생들이 미주·유럽·중동·아시아 지역 50개국에 파견됐다. 이번 기수 선발인원은 역대 최대 규모로, 대학생들의 해외경험 니즈를 반영해 선발인원을 늘리고 있다. 교환학생 대표로 소감문을 발표한 고려대 정치외교학과 구시현 학생은 "교환학생은 앞으로 펼쳐질 인생 레이스를 준비하기 위해 신발끈을 묶는 시간"이라며 "그 시간 동안 스스로가 누군지 깨닫고 성장할 수 있도록 노력하자"고 말했다. 또 미래에셋박현주재단 정운찬 이사장은 수여식에서 "다양한 경험을 통해 넓은 시야를 갖는 교환학생 생활이 되길 바란다"고 당부했다. 이날 행사에는 또 선배 장학생들과 함께 하는 교환학생 토크쇼, 신규 장학생 부모님들의 응원영상, 도서기부활동 등 프로그램이 진행됐다. 미래에셋은 지난 2000년 재단 설립 후 해외 교환장학생을 비롯해 총 8995명의 장학생을 지원했다.

2019-07-15 14:00:52 채윤정 기자
한국투자증권, 신재생 합작회사 설립에 지분 참여

한국투자증권은 다가올 수소경제 시대에 대비하고자 에너지 전문 기업들과 손잡고 신재생 전문 기술투자 합작회사 설립에 지분 참여한다고 15일 밝혔다. 이번에 참여하는 곳은 한국신재생투자로, 에너지홀딩스그룹(50%)·제이에스이엔디(30.1%)·한국투자증권(19.9%)이 출자한다. 한국신재생투자는 자본금 5000만원의 신재생 기술투자 합작회사다. 초대 대표이사는 에너지 기술, 기획, 투자 전문가인 박희원 에너지홀딩스그룹 대표가 맡았다. 에너지홀딩스그룹은 에너지자원, 신재생, 발전사업 프로젝트 투자 및 기술자문사이다. 한국투자증권은 최근 태양광, 풍력 사업에 이어 수소연료전지 발전 사업이 급성장하고 있지만 아직 일부 발전공기업에 의해 주로 진행돼 이번에 민간기업들이 신재생발전사업을 추진, 기술투자 합작회사 설립에 참여하게 됐다고 밝혔다. 한국투자증권은 이번 참여를 통해 아파트 및 상업용 건물, 산업단지 등 각종 부동산 개발과 연계한 연료전지 발전 투자 상품을 개발하는 등 투자영역을 확장한다는 계획이다. 박재률 개발금융부장은 "금융·에너지전문가가 모여 시너지를 창출해 다양한 신재생에너지 관련 투자 상품을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

2019-07-15 14:00:29 채윤정 기자