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증권사 300兆 연금전쟁 시작…"1등·최저 수수료 다툼"

증권업계가 퇴직연금 시장을 선점하기 위한 전쟁에 돌입했다. 운용 수수료를 잇달아 인하하며 고객 유치에 나선 것. 수익률이 마이너스일 경우 수수료를 받지 않겠다는 공격적인 선언까지 나왔다. 퇴직연금 시장을 선점하기 위한 선제적인 마케팅에 나선 것으로 풀이된다. 2일 금융투자업계에 따르면 신한금융투자는 다음주 중 현재 0.43% 수준인 확정급여형(DB형) 퇴직연금 수수료를 추가로 낮출 계획이다. 인하 수준은 정해지지 않았지만 업계 최저 수수료를 선언한 NH투자증권(0.40%)과 큰 차이가 없을 것으로 예상된다. 신한금융투자 관계자는 "이미 사회공헌기업 수수료 50% 할인, 개인형퇴직연금(IRP) 수익률이 마이너스를 기록할 경우 운용 자산관리 수수료를 면제하는 등 업계 최고수준의 혜택을 제공하고 있다"면서 "퇴직연금 수수료 추가 인하로 고객 퇴직연금 자산관리에 더욱 힘쓸 계획"이라고 밝혔다. ◆ 증권업계 수수료 '최저' 전쟁 증권업계는 지난 6월부터 본격적인 퇴직연금 수수료 인하에 나섰다. 퇴직연금 자산이 오는 2023년 300조원까지 커질 것이란 전망이 나오는 가운데 기금형퇴직연금 도입도 가시화되고 있어서다. 퇴직연금 시장을 선점하는 증권사가 미래 먹거리를 거머쥘 수 있다는 것이다. 미래에셋대우는 DB형의 기본 수수료를 금액구간을 세분화하고 새로운 수수료율을 신설했다. 이에 따라 최대 30% 인하효과가 발생했다. 또 퇴직연금 장기가입자를 위한 장기할인율도 최대 5%포인트 상향키로 했다. 삼성증권은 지난 10월 DB형에서 모든 적립금 평가액별 구간수수료율에 대해 평균 0.04%포인트(0.01~0.09%) 인하를 결정했다. 삼성증권은 2017년부터 IRP 개인 납입금에 대해서는 운용 및 자산관리 수수료를 면제해 주고 있다. 증권업계 중 퇴직연금 자산(11조8000억원)을 가장 많이 보유하고 있는 현대차증권 역시 수수료 인하 대열에 합류했다. 현대차증권은 지난 달 퇴직연금 수수료를 평균 0.1%포인트 인하키로 했다. 뒤이어 KB증권과 한국투자증권은 적립금 50억 이하의 DB형의 경우 수수료율을 연 0.42%, 0.41%로 각각 0.08%포인트, 0.04%포인트씩 낮췄다. NH투자증권은 '업계 최저 수준 수수료'를 선언했다. 50억원 이하 DB형 퇴직연금 수수료율를 0.40%로 낮춘것. 회사 측은 장기가입시(2년 이상) 적용되는 수수료 할인혜택의 비율도 업계 최고 수준으로 상향시키겠다고 전했다. ◆ 연금관리 서비스도 강화 증권업계는 연금 서비스 강화에도 나서고 있다. 단순 수수료율 인하를 벗어나 실질적인 수익률 제고와 고객 관리에 나서겠다는 의지다. 삼성증권은 올해 7월 말 지점을 방문하지 않고도 비대면으로 IRP, 개인연금 등 연금계좌를 개설할 수 있는 '3분 연금계좌' 시스템을 오픈했다. 이후 비대면 계좌를 통해 유치간 IRP 계좌가 전년 대비 2배 급증하는 등 성과를 내고 있다. NH투자증권은 지난 9월부터 연금본부 내에 별도의 '연금고객관리센터'를 운영하고 있다. 상품의 수익률이 저조한 고객, 상품의 만기가 다가오는 고객 등 관리가 필요한 고객들을 밀착관리하기 위해서다. 내년부터는 연금본부 인력을 충원해 연금컨설팅기능을 강화할 방침이다. 퇴직연금은 물론 개인연금 고객 관리에도 힘쓰겠다는 목표다. KB증권은 자산관리 컨선팅센터를 설립할 계획이다. 고객의 수익률을 높이는 방안을 제안하고, 연금 상품에 손실이 발생하면 수수료를 감면하는 식의 서비스도 준비하고 있다. 미래에셋대우는 연금자산관리센터를 통해 비대면 퇴직연금 자산관리 서비스를 강화시키고 있다. 최근 변동성이 적은 주가연계파생결합사채(ELB) 등 퇴직연금에 적합한 상품을 개발, 고객 포트폴리오 수익률 제고에 힘쓰고 있다. 이처럼 증권업계가 연금시장을 선점하기 위한 노력과 기금형퇴직연금 도입이 함께 이뤄지면 퇴직연금 수익률의 실질적인 향상을 기대할 수 있다는 의견이 나온다. 송홍선 자본시장연구원 연구위원은 "퇴직연금 수익률이 낮은 원인은 연금사업자들에게 수탁자로서 책무를 엄격하게 부여하고 있지 않기 때문"이라면서 "기금형 퇴직연금 도입은 연금자산을 포트폴리오 관점에서 보다 합리적이고 과학적으로 운용하겠다는 의미를 가질 것"이라고 밝혔다.

2019-12-02 15:14:51 손엄지 기자
예탁결제원, 'K-캠프 글로벌' 참가기업 모집

- 12월 2일부터 15일까지 2주간 참가기업 접수, 10개사 선정 예정 한국예탁결제원은 글로벌 투자유치 행사인 '2020 아워크라우드 글로벌 인베스터 서밋'에 참가할 'K-Camp Global' 기업을 오는 15일까지 모집한다고 2일 밝혔다. 'K-Camp Global' 은 외국어로 비즈니스 커뮤니케이션이 가능한 기업을 선발해 해외 진출 및 글로벌 투자유치를 지원하는 프로그램이다. 참가기업으로 선발되면 제반비용과 영어 피칭 교육, 영문 홍보(IR)자료 제작 등을 지원한다. 또 글로벌 액셀러레이팅, 예탁결제원과 IBK 기업은행 등 상생금융 대출 프로그램 참여 기회가 주어진다. 특히 한국예탁결제원은 2020 아워크라우드 서밋에서 한국 스타트업 전용관 이외에도 기업별 단독 발표, 서밋 본 무대(Main Stage) 발표, 시제품 소개 행사(Demo Theater) 등의 다양한 기회를 추가로 제공할 예정이다. 'K-Camp Global' 대상기업은 ▲'K-Camp' 국내프로그램 참가기업 ▲증권형 크라우드펀딩 성공기업 ▲예탁원과 대행계약을 체결한 스타트업 ▲예탁원 핀테크 협의회 회원사 ▲예탁원 부산업무부 혹은 지원(支院)에서 개최한 크라우드펀딩 관련 행사에 참가한 기업이라면 지원이 가능하다. 신청기업을 대상으로 국내 스타트업 액셀러레이팅 전문가와 대기업군 투자전문가로 구성된 심사위원이 서류심사 및 대면평가를 통해 10개 기업을 선발할 예정이다.

2019-12-02 14:39:35 손엄지 기자
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하이투자증권, 리자드 스텝다운형 ELS 공모

하이투자증권은 오는 6일 오후 1시까지 주가연계증권(ELS)을 총 100억원 규모로 공모한다고 2일 밝혔다. 'HI ELS 2019호'는 니케이(NIKKEI)225 지수, 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI), 유로스톡스(EUROSTOXX)50 지수를 기초자산으로 하는 3년 만기 6개월 단위 조기상환형 ELS다. 자동조기상환 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 90%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월), 85%(24개월), 80%(30개월), 65%(36개월) 이상이면 최대 15.0%(연 5.0%)의 수익을 지급한다. 조기상환 조건을 충족하지 못하더라도 최초기준가격평가일(불포함)부터 첫 번째 조기상환 평가일(6개월)까지 해당 기간 동안 모든 기초자산의 종가가 최초 기준가격의 85% 미만(리자드 조건 1)으로 하락한 적이 없다면 연 10.0%의 리자드 수익률을 지급받고 상환된다. 두 번째 조기상환 평가일(12개월)까지 해당 기간 동안 모든 기초자산의 종가가 최초 기준가격의 83% 미만(리자드 조건 2)으로 내려간 적이 없을 경우도 마찬가지다. 만약 리자드와 만기까지 자동조기상환 조건을 모두 충족하지 못했다면 만기 시 모든 기초자산의 종가가 최초기준가격의 65% 이상이면 최초 제시 수익률을 지급한다. 단 기초 자산 중 어느 하나라도 65%미만으로 하락한다면 만기상환 조건에 따라 원금손실이 발생할 수도 있다. 상품의 최소 가입금액은 100만원 이상 10만원 단위다.

2019-12-02 14:38:32 송태화 기자
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신성호 전 IBK證 사장, 금투협회장 출사표

"어려움에 처한 협회가 다시 융성할 수 있도록 도울 것이다." 신성호 전 IBK투자증권 사장은 2일 서울 여의도 금융투자협회에서 기자들과 만난 자리에서 "제5대 금융투자협회장 선거에 출마할 것"이라며 이 같이 밝혔다. 신 전 사장은 1965년 충남 논산 출생으로 고려대학교 통계학과를 졸업하고, 동 대학원 통계학 석사를 취득했다. 그는 1981년 삼보증권(대우증권 전신)에 입사해 대우증권 투자전략팀장, 동부증권 리서치센터장, 우리선물(현 NH선물) 대표, IBK투자증권 대표를 두루 거친 '증권맨'이다. 지난 2008년 8월부터 2009년 7월까지 1년여 동안 금융투자협회 자율규제 본부장, 경영전략본부장을 지낸 경력은 그의 강점이다. 신 전 사장은 "협회에 근무하면서 협회에 많은 정을 갖고 있다"면서 "취임 즉시 인사와 조직제도를 정비해 협회를 곧 정상화 시키겠다"고 밝혔다. 또 그는 "협회 경영지원본부장 당시 증권협회, 자산운용협회, 선물협회 3개 노조 소통을 통해 위로금 지급 없이 6개월 만에 통합을 완료한 바 있다"면서 "협회 직원들이 당시에도 나를 많이 따랐기 때문에 직원들을 잘 이끌어서 회원사로부터 신뢰받을 수 있는 협회를 만들 것"이라고 덧붙였다. 그는 증권업계 발전을 위해 크게 세 부분의 제도개선을 추진할 것이라고 밝혔다. ▲기존제도 중 규제완화 ▲신사업부문 제도 관련 ▲세제개선 논리관련 등이다. 신 전 사장은 "아직 정식 선거기간이 아니라 구체적으로 밝히긴 어렵다"면서도 "제도 개선에서 가장 중요한 명분과 논리를 정립하고 제도 개선을 위해 설득 대상자를 현장으로 유도하겠다"고 밝혔다. '회원사 교육 강화'도 약속했다. 회원사 직원에 학습과 해외 진출을 지원하겠다는 목표다. 신 전 사장은 "IBK투자증권 대표 시절 직원들을 직접 교육했다"면서 "증권업계 후배들의 학습역량을 높이겠다"고 말했다. 마지막으로 그는 협회자산운용 효율화로 협회재원의 회원사 의존도를 축소하겠다고 역설했다. 그는 "협회자산의 일부분을 주식상품, 채권상품, 대체투자상품 등에 투자해 수익을 내겠다"면서 "협회장 급여 전액을 동일상품에 투자하겠다"고 말했다. 한편 금융투자협회장 후보자 접수 기한은 이달 4일 오전 10시까지다. 현재 신 전 사장과 함께 나재철 대신증권 사장, 정기승 KTB자산운용 부회장이 출사표를 던졌다.

2019-12-02 11:29:42 손엄지 기자