메트로신문

스팩 10곳 중 6개 합병 성공…주가상승률 연 11%

-SPAC 도입 10년의 성과 분석 및 평가 /금융감독원 기업인수목적회사(SPAC·스팩)가 10곳 중 6곳이 합병에 성공한 것으로 나타났다. 합병 후 주가는 1년간 평균 11% 안팎 상승했다. 24일 금융감독원에 따르면 지난 2010년 도입된 스팩은 지난달 말 기준 총 183개가 상장됐다. 스팩 상장은 연간 코스닥시장 상장건수 대비 최대 44.5%에 달하는 등 코스닥시장 상장의 중요한 수단으로 자리매김했다. 반면 지난 2010년 코스피시장에 상장한 스팩 3곳은 모두 합병대상법인 발굴에 실패해 상장폐지됐다. 2010년 스팩의 평균 공모금액은 약 269억원이었지만 2014년 이후로는 약 96억5000만원으로 규모가 축소됐다. 금감원 관계자는 "대형 스팩은 합병대상 탐색과 발굴에 어려움이 있다"며 "2014년 6월 자기자본요건이 기존 100억원에서 30억원으로 완화되면서 스팩규모가 80~100억원의 중형으로 표준화됐다"고 설명했다. 지난 5월까지 85개 스팩이 합병에 성공했고, 9사는 진행 중이다. 합병성공률은 지난 2017년 5월 기준으로 약 64.3%다. 2017년 6월 이후 상장한 스팩은 합병기한(36개월)이 남아있어 대상에서 제외했다. 2015년 이후 합병을 통한 상장은 매년 코스닥시장 상장건수 대비 10%를 초과하며, 탐색기간은 평균 16개월 정도 소요됐다. 지난달까지 총 43개 스팩이 합병기한인 36개월 이내에 합병하지 못하고 상장폐지됐다. 다만 대부분의 스팩이 공모자금 전액을 증권금융 등에 예치하고 있어 상장폐지가 되더라도 투자자는 공모자금과 이자를 반환받는 등 투자 안정성이 보장됐다. /금융감독원 지난 2018년까지 합병에 성공한 68개 스팩 중 43개사가 합병 1년 후 매출이 34.7% 늘었다. 이 중 30개사는 2년 연속 매출이 증가했다. 반면 공모자금 유입에 따른 연구개발 지출이 증가하거나 합병 준비비용 발생 등으로 영업이익은 대체로 감소했다. 영업이익은 42개사가 평균 111.9% 줄었고, 14개사는 손실로 전환했다. 합병에 성공한 85개 스팩은 상장승인일 3개월 후 주가가 공모가 대비 평균 45.6% 상승했다. 이 중 67개사는 주가가 평균 59.93% 상승해 대체로 합병 공시가 호재로 작용했다. /금융감독원 합병법인의 주가는 합병 후 6개월에는 합병완료일 대비 평균 5.23% 상승, 1년 후에는 평균 11.14% 상승했다. 금감원 관계자는 "연간 상장·합병 건수나 합병성공률, 시장의 의견 등을 종합할 때 스팩은 안정적인 코스닥시장의 상장수단으로 정착한 것으로 보인다"며 "다만 합병에 실패해 상장폐지되는 스팩의 수를 고려하면 시장의 지속적인 발전을 위한 노력도 필요할 것"이라고 평가했다. /안상미기자 smahn1@metroseoul.co.kr

2020-06-24 12:00:16 안상미 기자

위더스제약, 수요예측 경쟁률 1033대 1

오는 25∼26일 일반 투자자 대상 청약 거쳐 7월 상장 예정 의약품 전문 제조사 '위더스제약'이 공모가를 희망 범위(1만3900원∼1만5900원) 최상단인 1만5900원으로 확정했다고 23일 공시했다. 위더스제약은 지난 18∼19일 진행한 기관 투자자 대상 수요예측 결과, 전체 공모 물량의 60%인 96만주 모집에 1114건의 국내외 기관이 참여했다. 총 신청주수는 9억9207만주로 집계됐으며 최종 경쟁률은 1033.41대 1을 기록했다. 참여 건수의 98.2%는 밴드 상단 이상에 몰렸으며, 절반이 넘는 671건은 상단 초과 가격을 제시했다. 이번 공모를 통해 유입되는 자금은 총 약 158억원이며, 확보 자금은 ▲생산 공장 설비 투자 ▲ 물류창고 증축 ▲이중정 기반 개량신약 연구개발(R&D) 등에 사용될 계획이다. 위더스제약은 순환기용제, 근골격용제 등 노인성 질환에 특화된 제제 기술로 제품 포트폴리오를 구성하고, 퍼스트제네릭 및 특수 제형 등 고부가가치 제품군 강화를 통한 지속 성장을 이뤘다. 향후 위더스제약은 이중정 기반 개량신약 개발로 노인성 질환 품목군을 강화하고 탈모치료제 시장 진출을 통해 중장기 성장을 견인할 계획이다. 회사는 퍼스트제네릭을 포함한 이중정 2개 품목을 개발 완료해 올해와 내년 초 출시를 앞두고 있으며 바이오 벤처 기업 인벤티지랩과 국내 및 글로벌 위탁생산(CMO) 사업 협력 계약을 체결을 마쳤다. 회사는 인벤티지랩의 특허 기술인 마이크로스피어(Microsphere) 기반 약물전달시스템(DDS) 기술을 이전받아 탈모 치료용 장기 지속형 주사제의 국내 및 글로벌 독점 생산을 진행한다. 성대영 위더스제약 대표이사는 "최근 침체한 코스닥 시장 상황에도 불구하고, 전문약에 특화된 회사의 기술력과 유통 구조 다각화로 확보한 안정적인 수익 구조가 기관투자자에게 좋은 평가를 받았다"며 "상장 후 신규 사업에 박차를 가하면서도 주주가치 제고를 위해 지속적해서 노력하겠다"고 밝혔다. 위더스제약의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 20.0%인 32만주로 오는 25일부터 26일까지 이틀간 진행된다. 다음 달 3일 상장 예정이며, 주관사는 NH투자증권과 삼성증권이다.

2020-06-24 10:02:50 박미경 기자

유진투자증권, 원금지급형 ELB 1종 공모

세전 최대 연 2.50%, 최저 연 2.49% 수익 지급 유진투자증권이 오는 26일 오후 2시까지 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 공모한다고 24일 밝혔다. 이번에 공모하는 '제247회 ELB'는 3개월(95일) 만기의 원금지급형 상품이다. 총 50억 규모로 모집되며 코스피200 지수를 기초자산으로 한다. 만기 시 기초자산 상황에 따라 세전 최대 연 2.50%, 최저 연 2.49%의 수익이 제공된다. 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 50% 이상인 경우 세전 연 2.50%의 수익을, 50% 미만이면 세전 연 2.49%의 수익을 얻을 수 있다. 1인당 기본 가입 총한도는 5억원이며, 유진투자증권에서 판매하는 펀드·주가연계증권(ELS)·랩어카운트·신탁 등 매칭상품에 가입하면 해당 상품의 금액에 따라 최대 10억까지 가입가능하다. 모집 총액이 50억원을 넘어서면 청약금액에 비례하여 안분 배정된다. 이번 공모상품의 최소 가입금액은 1000만원 이상(1000만원 단위 증액)이다. 김규환 유진투자증권 금융상품실장은 "이번 달 두 차례 공모한 원금지급형 ELB 상품이 고객들의 높은 관심 속에 완판됐다"며 "이번 상품 또한 양호한 수익률과 함께 안정성을 무엇보다 고려하는 고객들에게 적합하다"고 전했다.

2020-06-24 10:02:32 박미경 기자

정영채 NH證 대표 "옵티머스 운용에 참담…판매사로서 책임"

정영채 대표 "투자자금 실사 과정은 다소 시간 소요될 수 있다" 정영채 NH투자증권 대표이사 정영채 NH투자증권 대표이사가 옵티머스자산운용 펀드의 환매 중단 사태와 관련해 "고객 투자자산 회수를 위해 전사적인 역량을 집중하겠다"고 밝혔다. 정 대표는 23일 옵티머스크리에이터 펀드 투자자들에게 발송한 서신에서 "판매사로서 문제 있는 상품을 제공해 드리게 된 부분에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다. 그는 "펀드 운용에서 상식의 범위를 벗어난 일이 발생한 데 대해 당황스럽고 참담할 따름"이라면서 "펀드 판매사로서 져야 할 책임은 회피하지 않고 기꺼이 감당하겠다"고 말했다. 이어 "현재 투자자금 회수를 위해 펀드 자산에 대한 확인과 실사에 주력하고 있으며, 현재 감독기관의 조사가 진행되고 있어 며칠 내로 운용자산 리스트 확보가 가능할 것으로 생각된다"고 전했다. 다만 그는 "운용 자산 리스트를 확보하더라도 실제 자금이 투자된 대상을 찾고 그 가치를 확인하는 실사 과정은 다소간의 시간이 소요될 수 있다"고 밝혔다. 아울러 "실사 과정에서 판매사로서는 정보 접근에 한계가 있을 수 있어 수익권자인 고객들에게 도움을 요청할 수도 있다"고 덧붙였다. 앞서 옵티머스운용은 옵티머스크리에이터 25·26호 펀드의 만기를 하루 앞둔 지난 17일 만기 상환을 연장해달라고 판매사인 NH투자증권, 한국투자증권 등에 요청했다. 환매가 중단된 펀드 규모는 380억원 수준이지만, 금융투자업계에서는 유사한 구조의 펀드 판매 규모를 고려할 때 환매 중단 금액이 5000억원에 이를 수 있다는 우려가 나오고 있다. 옵티머스운용은 해당 펀드 자산을 공공기관 매출채권에 95% 이상 편입한다고 밝혔지만 실제로 해당 자금은 장외 부동산개발 업체 등으로 대거 흘러들어간 것으로 알려졌다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-06-23 17:30:22 손엄지 기자

SK바이오팜 첫날 청약경쟁률 62.93대 1…6조 뭉칫돈 쏠려

SK바이오팜의 공모주 청약이 첫날부터 뜨거웠다. 일반적으로 청약 마지막날에 수요가 몰리는 것을 고려하면 이례적이다. 올해 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 SK바이오팜 일반 투자자 청약 첫날에만 6조원에 가까운 증거금이 몰린 것으로 나타났다. 상장 주관사인 한국투자증권에 따르면 23일 주관사와 인수회사를 통해 들어온 청약 건수는 총 9만120건, 청약 수량은 2억4250만297주로 집계됐다. 청약 증거금이 5조9413억원으로, 경쟁률은 61.93대 1로 집계됐다. 이 중 NH투자증권으로 가장 많은 청약이 몰린 것으로 집계됐다. NH투자증권은 65.63대 1의 경쟁률을 기록했고, 이어 한국투자증권이 64.19대 1을 기록했다. 하나금융투자는 58.63대 1, SK증권은 47.02대 1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 SK바이오팜은 지난 18일까지 국내 및 해외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 835.66대 1의 경쟁률을 기록하며 희망 범위 최상단인 4만9000원으로 공모가를 확정했다. 한편 SK바이오팜의 일반 투자자 대상 공모주 청약은 23~24일 양일간 오전 8시부터 오후 4시까지 진행된다. 공모주 배정결과는 오는 26일 발표된다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-06-23 17:24:48 손엄지 기자

[마감시황] 코스피·코스닥 개인 매수에 상승 마감

23일 코스피 지수는 소폭 상승하며 장을 마감했다. 이날 코스피 지수는 전일보다 4.51포인트(0.21%) 상승한 2131.24에 거래를 마쳤다. 투자자별 동향을 살펴보면 기관은 2844억원, 외국인은 556억원을 순매도했고, 개인은 3560억원을 순매수했다. 업종별로는 의약품(2.39%)과 서비스업(2.18%) 등이 강세를 보인 반면 섬유의복(-1.74%)과 건설업(-1.66%) 등은 약세를 보였다. 특히 현대건설우는 전일 대비 8만1000원(29.83%) 급등한 35만2500원에 장을 마쳤다. 현대건설이 지난 21일 서울 용산구 한남3재정비촉진구역 주택 재개발 사업 시공권을 따내면서 주가 급등이 이어지고 있다. 상승 종목은 262개, 하락 종목은 586개, 보합 종목은 54개로 집계됐다. 코스닥 지수는 전일보다 1.59포인트(0.21%) 상승한 753.23으로 거래를 마쳤다. 투자자별 동향을 살펴보면 기관은 329억원, 외국인은 838억원을 순매도했고, 개인은 1144억원을 순매수했다. 한편 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전날보다 7원 내린 달러당 1208.8원에 거래를 마쳤다. /박미경기자 mikyung96@metroseoul.co.kr

2020-06-23 16:13:59 박미경 기자

K-OTC, 곰앤컴퍼니·티맥스소프트 25일부터 거래

금융투자협회는 곰앤컴퍼니와 티맥스소프트가 K-OTC시장에 지정동의서를 제출함에 따라 6월 23일자로 신규 지정하고, 오는 25일부터 거래가 시작된다고 밝혔다. 곰앤컴퍼니는 온라인방송 곰TV와 소프트웨어 곰플레이어 및 곰오디오를 통해 VOD 콘텐츠와 동영상 재생 및 음원 서비스를 제공하고 있는 멀티미디어 플레이어 기업이다. 곰앤컴퍼니 관계자는 "주주분들에게 제도화된 시장을 통한 거래 안전성과 편의성, 세제 혜택 등을 제공하기 위해 K-OTC시장 진입을 결정했다"고 밝혔고, 티맥스소프트 관계자는 "포스트 코로나 시대의 글로벌 경쟁력을 갖춘 국산 소프트웨어를 통해 디지털 경제 시대를 선도하겠다"고 말했다. 최근 사업연도 매출액은 곰앤컴퍼니가 94억원, 티맥스소프트가 976억원이다. 해당 기업의 거래는 오는 25일 오전 9시부터 가능하다. 첫 거래일에는 주당 순자산가치의 30%∼500% 범위에서 거래할 수 있고, 이후 가격제한폭은 전일 가중평균가격의 ±30%이다 남달현 시장관리본부장은 "카페24, 웹케시, 지누스 등 유가증권 및 코스닥시장으로의 상장사례 증가로 K-OTC시장이 비상장기업 가치 제고 및 투자유치에 기여한다는 인식이 확산되고 있다"며 "올초부터 6월 현재까지 누적 거래대금이 5036억원을 기록하며 전년보다 70% 이상 증가했다. 앞으로도 유망 비상장기업들을 지속 발굴하여 K-OTC시장의 거래기업 확대를 위해 최선의 노력을 할 것"이라고 밝혔다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2020-06-23 16:04:57 손엄지 기자

[공시] 대신밸런스제6호스팩, 국전약품 흡수합병

대신밸런스제6호스팩이 비상장법인인 국전약품을 흡수합병한다고 23일 공시했다. 대신밸런스제6호스팩은 존속법인이 되고 국전약품은 소멸하게 되나, 실질적으로는 국전약품 사업의 계속성을 유지한 채 코스닥시장에 상장하는 효과가 발생한다. 회사 측은 "국전약품과 합병 후, 국전약품의 주요 사업인 원료의약품 제조 및 판매 등을 주력 사업으로 영위할 것"이라며 "합병을 통해 자기자본을 확충하고 이를 투자 재원으로 활용함으로써 추가적인 사업 다각화 등을 통한 성장을 이룰 수 있을 것으로 예상된다"고 밝혔다. /박미경기자 mikyung96@metroseoul.co.kr

2020-06-23 15:51:13 박미경 기자

[공시] 상신브레이크, 전 공장 생산 중단

브레이크 패드 제조 업체인 상신브레이크가 코로나19의 영향으로 전 공장에 대해 생산 중단 결정을 내렸다고 23일 공시했다. 코로나19 영향으로 인해 완성차 판매감소에 따른 고객사 발주 감소가 가장 큰 이유다. 생산 중단 일자는 다음달 2, 3, 10, 16, 23, 24, 29, 30, 31일로 총 9일이다. /박미경기자 mikyung96@metroseoul.co.kr

2020-06-23 15:48:05 박미경 기자

[공시] 녹십자엠에스, 코로나19 진단키트 해외 공급 계약

녹십자엠에스가 프랑스, 사우디아라비아 등의 국가에 코로나19 진단키트 단일 판매와 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 확정 계약금액은 총 145억원 규모로 매출액 대비 15.47%의 규모에 달한다. 계약기간은 23일부터 11월 30일까지다. /박미경기자 mikyung96@metroseoul.co.kr

2020-06-23 15:47:04 박미경 기자

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