포스코 달러채 7억달러 발행 성공…가산금리 0.4%p 낮췄다
포스코가 지난 12일 총 7억 달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 이번 발행은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐으며 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 미 달러화 공모채다. 포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다. 수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관투자가가 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 공모액의 9배를 넘는 규모로 글로벌 투자자들의 관심을 입증했다. 강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트 낮아졌고, 쿠폰금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스(Moody's)와 S&P는 포스코의 견고한 시장 지위를 반영해 각각 'Baa1'과 'A-' 신용등급을 부여했다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을, 올해 1월 대만·홍콩·싱가포르 등에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 진행했다. 이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 우려가 제기됐으나 포스코는 글로벌 철강시장 대응 전략과 안정적 재무구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 확보했다. 금융권 관계자는 "포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여하는 것은 물론 한국 기업의 대외 신인도 제고에도 중요한 역할을 했다"며 "이번 낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마킹 사례가 될 것"이라고 평가했다. 포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권 리파이낸싱(refinancing)에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 "앞으로도 안정적인 재무 구조를 바탕으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 말했다. /유혜온기자 dhaledhale@metroseoul.co.kr
