"SK하이닉스, 2분기 메모리응용처 수요확대로 수혜 전망…목표가↑"-우리

우리투자증권은 16일 SK하이닉스에 대해 2분기 메모리응용처 수요확대에 따른 수혜를 입을 전망이라며 목표주가를 기존 5만5000원에서 6만3000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 이세철 우리투자증권 연구원은 "SK하이닉스는 TV등 메모리 응용처 수요 확대로 연간 영업이익은 올해 4조9000억원, 2015년 5조3000억원으로 전망된다"며 "예상보다 견조했던 PC수요로 2분기 영업이익도 안정적인 DRAM 가격 흐름에 따라 1조1000억원으로 추정된다"고 밝혔다. 이 연구원은 "NAND부문은 2분기 공정전환 가속화에도 불구 저조한 실적흐름 예상되지만 최근 바이올린 메모리 및 소프텍 벨라루스를 인수하는 등 NAND 역량강화를 추구하고 있어 NAND 부문도 중기적 관점 경쟁력 확대가 전망된다"고 평가했다. 그는 "3분기 중 PC DRAM 4GB 모듈 가격이 32달러 이상으로 상승할 전망이어서 3분기에도 견조한 이익흐름 유지될 것으로 보인다"며 "UHD TV등 고사양 TV에는 PC 수준인 4GB DRAM 채용이 진행되고 있어 컨슈머 DRAM 수요 확대가 예상된다"고 분석했다. 이 연구원은 이어 " 오는 9월말 발표 예정인 아이폰6의 NAND 최대 채용량이 기존 64GB에서 128GB로 확대될 전망이어서 NAND 수요 확대도 견인할 것으로 보인다"며 "2015년에는 애플 아이폰의 모바일 DRAM 2GB 채용가능성을 염두에 둘 필요가 있다"고 덧붙였다.