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[IPO 기자간담회]직판여행 1위 '노랑풍선'…코스닥 재도전

국내 1위 직판 여행사 '노랑풍선'이 이달 말 코스닥시장 상장에 재도전한다. 노랑풍선은 14일 서울 여의6도에서 열린 기자간담회를 통해 오는 15, 16일 수요예측을 거쳐 공모가(1만5500원~1만9000원)를 확정하고 21, 22일 청약을 실시할 계획을 밝혔다. 상장은 오늘 30일로 예정돼 있다. 지난 2001년 설립된 노랑풍선은 자체 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판 여행사다. 직접 판매는 대리점 수수료(9~10%)를 절감해 가격 경쟁력을 확보할 수 있고, 서비스 퀄리티를 조절할 수 있는 장점이 있다. 현재 주요 여행사는 대리점망을 통해 판매하는 간접 판매 형식을 취하고 있다. 김인중 노랑풍선 대표이사는 "오프라인 영업망을 따라잡기 힘들겠지만 마진을 적게 보더라도 저렴한 가격으로 직판을 강화한 덕분에 최근 3년간 연 평균 39%의 성장률을 기록하고 있다"고 자신했다. 노랑풍선의 지난해 3분기 누적 매출은 873억6900만원으로 이미 전년도 매출액(838억원)을 상회하는 실적을 기록했다. 다만 지난해 연이은 자연재해로 여행 업황이 둔화되면서 3분기 누적 영업이익은 50억2800만원으로 전년 영업이익(125억4800만원)의 절반에도 미치지 못했다. 노랑풍선은 고도화된 정보기술(IT) 시스템 구축을 통해 업무와 서비스 표준화를 이뤘다. 자체 개발한 스마트 정보시스템인 '코러스(CHORUS)'로 내부 ERP(전사적 자원관리·Enterprise Resource Planning) 시스템과 대리점, 랜드사, 제휴사 등의 외부 시스템을 통합 관리하고 있으며 작년 말 24시간 챗봇 시스템을 도입해 서비스 품질을 향상시켰다. 또 최근 증가하는 자유여행객을 흡수하기 위해 자체 OTA(온라인 여행사·Online Travel Agency) 플랫폼을 구축하고 있다. 올해부터 기존의 항공 예약 시스템에 호텔 예약 시스템을 더한 자체 플랫폼을 운영 중이며 향후 2020년까지 단계적 확장을 통해 현지투어, 교통, 액티비티를 아우르는 토탈 예약 서비스 OTA 플랫폼을 구축할 예정이다. 김 대표는 "자유여행이 폭발적으로 증가하고 있지만 준비에 대한 스트레스, 비용 등으로 패키지로 다시 돌아오는 수요층이 있다"면서 "향후 현지 액티비티에 대한 부분을 더한 다이나믹 패키지가 대세가 될 것으로 생각하기 때문에 이런 점을 강화해 나가고 있다"고 전했다. 노랑풍선은 지난해 10월 일본 후쿠오카에 현지법인을 설립해 해외진출을 본격화하고 있다. 현지법인과 직접 거래를 통해 원가 경쟁력을 제고하고 현지 네트워크와 인프라를 적극 활용해 일본 내 입지를 확대할 계획이다. 향후 동남아, 유럽 등 해외 법인 설립도 계획하고 있다. 노랑풍선은 2017년 9월 한차례 코스닥 상장을 추진했지만 당시 내부통제 시스템 미흡 등을 이유로 미승인 판정을 받았다. 김인중 대표이사는 "당시 빠르게 (상장을) 진행하다 보니 내부통제 시스템이 미흡했던 것 같다"며 "이 부분을 더 강화해 다시 시장에 도전했다"고 강조했다. 노랑풍선은 공모를 통해 확보한 자금 가운데 80억원가량을 차입금 상환에 활용할 계획이다. 그 외 36억원 정도를 항공·호텔 예약 시스템 등을 통합한 IT 시스템 개발에 활용할 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권과 KB증권이다. /손엄지기자 sonumji301@metroseoul.co.kr

2019-01-14 15:00:05 배한님 기자
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지난해 등록발행채권 395.7조원…전년比 9.5%↑

지난해 한국예탁결제원을 통한 등록발행 채권 금액(395조7429억원)이 전년 대비 10% 가량 증가했다. 채권 금액 중 금융회사채(108조9678억원)가 가장 높은 비중을 차지했다. 14일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 예탁결제원을 통한 등록발행채권은 전년 동기 대비 9.5% 증가한 395조7429억원을 기록했다. 종류별로는 금융회사채가 108조9678억원으로 전체 27.5%를 차지해 가장 많았다. 그다음으로 특수금융채 98조원, 일반회사채 53조원, 유동화SPC채 34조원, 파생결합사채 31조원, 일반특수채 26조원, 양도성예금증서(CD) 22조원, 국민주택채 15조원, 지방공사채 4조원, 지방채 3조원 등 순으로 집계됐다. 채권 종류별 세부 현황을 보면 국민주택채는 전년 동기 대비 5.4% 증가한 15조1162억원이 등록발행됐다. 지방채는 전년 대비 7.4% 감소한 3조2818억원으로 집계됐다. 지역개발채가 2조310억원, 도시철도채 9222억원, 모집지방채는 3286억원으로 같은 기간 각각 1.3%, 2.6%, 39.0%씩 감소했다. 특수채는 지난해 128조4570억원이 등록발행돼 전년 동기 대비 9.4% 증가했다. 일반특수채가 26조3966억원, 특수금융채 97조8458억원, 지방공사채 4조2146억원이 등록발행돼 전년 대비 각각 0.5%, 12.3%, 3.6%씩 증가했다. 회사채는 227조3006억원이 등록발행됐다. 전년 동기 대비 14.1% 증가한 수준이다. 일반회사채가 52조9079억원, 금융회사채가 108조 9678억원, 유동화SPC채는 34조 273억원이 발행 돼 전년 대비 각각 14.0%, 13.6%, 18.3% 늘었다. CD는 21조5873억원이 등록발행돼 전년 대비 19.7% 감소했다. 다만 발행종목은 242건으로 같은 기간 0.4% 늘었다. 한편 지난해 말 기준 한국예탁결제원의 등록발행시스템을 이용하는 기관은 1만6289사이며 등록잔액은 약 1145조원에 달한다.

2019-01-14 13:43:36 손엄지 기자
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키움증권, 불리오 더매운맛 글로벌 ETF 랩 출시

키움증권은 14일 '불리오 더매운맛 글로벌 상장지수펀드(ETF) 랩(Wrap)' 상품을 출시했다. 해당 ETF는 '불리오'라는 브랜드로 알려진 두물머리투자자문의 자문을 통해 키움증권이 운용하는 랩어카운트 상품으로, 미국에 상장된 ETF를 활용하여 글로벌 자산배분 전략을 구사하는 것이 특징이다. '불리오'라는 브랜드로 알려진 두물머리투자자문은 현재 유료고객 약 3000명을 보유하고 있는 온라인 투자자문사로 펀드 포트폴리오 자문서비스를 제공하고 있다. 이 회사는 포트폴리오의 위험도를 '레시피(순한맛·약간 매운맛·매운맛)'로 구분하고 있는데, 이번에 키움증권과 함께 출시한 랩어카운트 상품은 '더매운맛'으로 기존 포트폴리오보다 위험 및 기대수익이 높은 상품이다. 다만 18개 자산군(주식·채권·원자재·통화·부동산)에 분산하여 투자하기 때문에 주식형 펀드보다는 낮은 변동성을 나타낼 것으로 예상된다. 또한 미국 상장 ETF에 투자하면서 환 헤지는 별도로 실시하지 않기 때문에 환차손익(원화·달러)이 수익에 반영된다. 조병희 키움증권 랩솔루션팀장은 "달러는 시장의 불확실성이 높을수록 일반적으로 강세 흐름을 보인다"며 "원화 자산을 주로 보유하고 자산배분에 관심이 있는 투자자라면 고려해볼 만한 상품"이라고 밝혔다. 한편 키움증권은 이번 신상품 출시를 기념하여 오늘부터 2월말까지 이벤트를 실시한다. 이 기간 내에 불리오 더매운맛 글로벌 ETF 랩 상품에 가입하면 신세계백화점 상품권 2만원을 지급한다. 자세한 내용은 키움증권 자산관리 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터로 문의하면 된다.

2019-01-14 13:23:35 손엄지 기자
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"달러채권도 쉽고 편하게!" 삼성證 달러채권 전담데스크 신설

삼성증권은 달러채권의 매매 편의성을 높이기 위해 본사에 달러채권 전담데스크를 신설했다고 14일 밝혔다. 삼성증권 리서치센터 박태근 글로벌 채권팀장은 "미국금리의 지속적인 상승으로 예탁결제원에 2018년 등록발행된 달러표시채권은 그 2017년 대비 61.1%나 증가했다"며 "특히, 주식이나 금, 원유 등 다른 위험선호 자산과 상관성이 낮아 함께 투자할 경우 포트폴리오의 안정성이 높아진다는 장점이 있어 증시 변동성이 높아진 올해 특히 관심을 받을 것으로 보인다"고 설명했다. 이번에 설치된 달러채권 전담데스크는 투자자들의 이런 어려움을 해소하기 위해 달러채권과 관련된 지점현장의 다양한 고객 니즈에 대해 종합적으로 안내하고 원스톱으로 솔루션을 제공하는 역할을 하게 된다. 삼성증권은 전담데스크 신설과 함께 미국국채의 투자저변 확대를 위해 최소매매 단위도 업계 최저수준인 미화 1만불로(약 1천1백만원) 낮췄다. 이는 국내 개인투자자들의 펀드당 평균 잔고인 1천만원~2천만원 수준에 해당하는 낮은 수준이다. 또한, 투자자들이 원할 때 합리적인 가격으로 손쉽게 매도해 현금화 할 수 있도록 적극적인 마켓 메이킹을 제공한다. 마켓메이킹이란 채권을 매수한 고객이 다시 되팔고 싶을 때 판매사에서 이를 합리적 시장가격에 적극적으로 매수해 주는 서비스이다. 삼성증권은 미국국채와 우량 KP물의 국내 매매규모가 크지 않아 투자자들이 시장가에 근접한 매매가 쉽지 않다는 불편함이 이런 마켓메이킹을 통해 해소될 것으로 기대하고 있다. 이 밖에, 전담데스크를 통해 최대한 실제 실시간 시세에 가까운 가격으로 달러채권 호가정보를 제공해 투자자들이 보다 정확하게 매매타이밍을 포착할 수 있도록 했다. 한편, 삼성증권은 지난 12월 출범한 통합리서치센터와 미국, 중국, 일본, 베트남 등 전 세계에 구축한 해외 리서치 제휴 네트워크의 협업을 통해 해외채권정보를 더욱 강화해 나갈 예정이다.

2019-01-14 10:56:00 김문호 기자
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하나금융투자, '해외파생 王의 귀환'외 이벤트 3종

하나금융투자는 오는 3월 1일까지 7주 동안 '해외파생 이벤트 3종'을 실시한다고 14일 밝혔다. 옵션상품을 제외한 모든 거래소의 해외선물을 거래하는 손님들은 '王의 귀환', '왕좌의 게임'과 '서버주문의 끝판왕' 3가지 이벤트에 별도의 신청 없이 자동으로 참여된다(수수료 할인은 별도 신청). '王의 귀환'은 신규 손님 또는 3개월 이상 거래가 없었던 휴면 손님들을 대상으로 2019년 6월 30일까지 6개월간 미국과 홍콩거래소 전 상품(마이크로 포함)의 거래수수료 할인 혜택을 주는 이벤트이다. 거래소에 상관없이 해외선물을 10계약(표준상품 기준, 마이크로 100계약)이상을 거래하는 손님들에게는 선착순으로 300명까지 3만원 상당의 상품권도 지급한다. '왕좌의 게임'에서는 E-mini S&P500, Euro FX, WTI Crude, Gold, 10Yr Notes를 가지고 지수왕, 유로왕, 유가왕, 골드왕과 채권왕을 뽑는다. 이벤트 기간 동안 청산 완료된 계약으로 승률이 가장 높은 5명의 왕에게는 200만원 상당의 상품이 주어진다. E-mini S&P500선물 3000계약 이상, WTI Crude 5000계약 이상, Euro FX와 Gold, 10Yr Notes를 1000계약 이상 거래한 손님 가운데 추첨을 통해 총 10명에게 100만원 상당의 경품도 준다. 왕이 되면 안마의자, 스타일러, 김치냉장고, 의류건조기 중 선택하여 받을 수 있고, 추첨 경품에는 무선청소기, 노트북, 모니터가 있다. '서버주문의 끝판왕'은 서버자동주문 화면을 이용해 해외선물을 거래한 손님을 대상으로 거래 금액에 따라 선물을 주는 이벤트이다. 선물 100계약(표준상품 기준, 마이크로 1000계약)이 기준이며, 총 20명에게 블루투스 무선 이어폰과 상품권 3만원을 경품으로 받을 수 있는 기회를 제공한다. 3개의 이벤트는 중복적용이 불가능하며, 당첨이 되면 큰 금액을 기준으로 상품이 지급된다.

2019-01-14 10:10:02 김문호 기자
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NH투자증권, 창립 50주년 기념 특판상품 판매

NH투자증권은 16일부터 창립 50주년을 맞아 고객의 사랑과 성원에 보답하는 의미로 차별화된 금리를 제공하는 특판상품 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다. 고객과 함께 성장한 50년을 축하하고 새로운 50년을 준비하기 위해 시중 금리보다 높은 연 3%의 ELB와 연 5%의 적립형 발행어음 등 2종의 특판상품으로 이벤트를 실시한다. NH투자증권은 올 한해 동안 'NH투자증권을 만나면, 투자가 문화가 됩니다'를 테마로 고객 중심 캠페인을 지속적으로 진행할 계획이다. 기존에 해왔던 방식이 아닌 새로운 방식을 통해 고객의 삶을 더 풍요롭게 채워주는 문화를 만들어 나가겠다는 NH투자증권의 굳은 의지가 돋보여 투자자들의 관심을 끌고 있다. 첫 번째 특판상품은 3% ELB(연 세전·5개월 만기)로, NH투자증권 고객이라면 누구나 가입이 가능하다. 1월 16일부터 21일 오후 1시까지 청약이 진행된다. 1인당 청약 한도는 1억원이며, 해당 상품은 경쟁률에 따라 실제 배정금액이 제한적일 수 있다. 두 번째 특판상품은 5% 적립형 발행어음이다. NH투자증권의 신규고객(휴면고객 포함) 선착순 5,000명에게 매수 기회가 제공되며, 1인당 월 최대 50만원, 연 600만원까지 가입이 가능하다. 창립 50주년 이벤트 중 5% 특판 발행어음은 선착순으로 진행하여 한도 소진 시 조기마감 될 예정으로, 세부 조건 등 이번 이벤트에 대한 자세한 내용은 NH투자증권 홈페이지나 고객센터로 문의하면 된다.

2019-01-14 10:09:18 김문호 기자
미래에셋 TIGER ETF 순자산 10조원 돌파

미래에셋자산운용은 TIGER ETF가 작년부터 2조 5000억원 넘게 증가하며 순자산 10조원(10조6301억원)을 돌파했다고 14일 밝혔다. 11일 종가 기준으로 2017년 말 대비 30% 넘게 성장했다. 국내 ETF 시장은 2018년 말 순자산 총액 41조원으로 1년 전보다 15.2% 늘었다. 한해 10조1000억원의 자금이 순유입됐고, 일평균 거래대금은 1조5000억원으로 사상 최대치를 기록했다. 작년부터 신규 상장 종목은 96개로 역시 사상 최다로 현재 전체 ETF 상장수는 414개에 이른다. 4조원으로 TIGER ETF 중 최대 규모인 'TIGER200'은 7200억원으로 가장 많이 늘어났다. 작년 상장된 'TIGER MSCI KOREA TR'는 7000억원 넘게 늘어나 신규 ETF 중 가장 많은 자금이 유입됐다. TR(Total Return) ETF는 배당을 현금으로 지급하지 않고 재투자해 장기 복리효과를 누릴 수 있다. 전체 주식시장 시가총액 상위 10개 종목에 투자하는 'TIGER TOP10'도 작년에 상장돼 외국인 투자비중이 17%에 달하는 등 2400억원 넘게 늘어났다. 시장 점유율은 작년 초 22.7%에서 24.9%로 상승했다. TIGER ETF의 강점은 다양한 라인업에 있다. 헬스케어, 커머디티, 가치주 등 섹터·스타일 ETF부터 한국, 미국, 중국, 일본 등 국내외 지수형 ETF까지 다양한 상품 라인업을 통해 포트폴리오 구성 시 투자자 선택의 폭을 넓혔다는 평가를 받고 있다. TIGER ETF의 수는 현재 120개로 업계 최대이며 해외투자 유형도 27개로 가장 많다. 순자산 100억원 이상인 대형 ETF 231개 중에서도 TIGER ETF는 74개로 최다를 기록하고 있다. 미래에셋은 글로벌 시장에서도 ETF 비즈니스를 강화하고 있다. 한국, 미국, 캐나다, 호주, 홍콩, 콜롬비아 6개국에서 330여개 ETF를 공급하고 있으며 운용규모는 32조원이 넘는다. 해외 진출 초기인 2011년과 비교하면 규모가 6배 넘게 증가하는 등 성장세가 가속화 되고 있다. 글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면 미래에셋 글로벌 ETF의 순자산은 세계 10위권으로, 향후 EMP(ETF Managed Portfolio, 펀드자산의 50% 이상을 ETF를 활용해 투자하는 전략) 시장에서도 선전할 것으로 기대된다. 미래에셋자산운용 ETF운용부문 윤주영 부문장은 "TIGER ETF는 작년에만 28개 상품을 신규 상장하며 투자자들에게 다양한 선택지를 제공했다"며 "미래에셋은 기존 ETF뿐만 아니라 글로벌 라인업을 활용한 EMP상품을 제공해 투자자들에게 자산배분 솔루션을 제공하도록 노력하겠다"고 말했다.

2019-01-14 09:38:22 김문호 기자