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하나금융투자, 더블찬스 리자드ELS 등 총 4종 모집

- 연 4.20%짜리 리자드 쿠폰을 6개월 혹은 1년 만에 받을 수 있는 더블찬스 리자드 주가연계증권(ELS) - 연 5.40%짜리 리자드 쿠폰을 1년 만에 받을 수 있는 리자드 ELS - 지수와 종목을 기초자산으로 연 5.01% 쿠폰을 추구하는 ELS - 조기상환 관찰 기회를 추가하여 조기상환가능성을 높인 얼리스텝다운 파생결합증권(DLS) 하나금융투자는 안정성을 보강한 더블찬스 리자드 ELS 등 파생결합상품 총 4종을 모집한다고 4일 밝혔다. 청약기간은 6월 7일 금요일 오후 1시 30분까지이다. 먼저 홍콩지수(HSCEI), 일본지수(NIKKEI 225), 한국지수(KOSPI200)를 기초자산으로 연4.20%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 ELS 9778회'를 모집한다. 만기는 3년이고 6개월마다 총 6차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 95%이상(1차), 90%이상(2차), 85%이상(3~4차), 80%이상(5차), 65%이상(만기)이며 녹인은 없다. 단, 6개월 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 6개월째 되는 날 2.10%(연 4.20%)의 쿠폰을 지급받고, 1년 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 1년째 되는 날 연 4.20%의 쿠폰을 지급받고 청산되는 더블찬스 리자드 ELS이다. 또한 홍콩지수(HSCEI), 일본지수(NIKKEI 225), 한국지수(KOSPI200)를 기초자산으로 연5.40%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 ELS 9783회'를 모집한다. 만기는 3년이고 6개월마다 총 6차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 95%이상(1차), 90%이상(2차), 85%이상(3~4차), 80%이상(5차), 65%이상(만기)이며 녹인은 없다. 단, 1년 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 1년째 되는 날 연 5.40%의 쿠폰을 지급받고 청산되는 리자드 ELS이다. 홍콩지수(HSCEI)와 삼성전자를 기초자산으로 연5.01%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 ELS 9781회'도 모집한다. 만기는 3년이고 4개월마다 총 9차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 90%이상(1~3차), 85%이상(4~6차), 80%이상(7차~8차), 75%이상(만기)이며 녹인은 55%이다. 마지막으로 두 가지 원유(WTI/BRENT)와 홍콩지수(HSCEI)를 기초자산으로 연9.21%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 DLS 3449회'를 모집한다. 만기는 3년이고 6개월마다 총 6차례의 상환 기회가 주어진다. 단, 3개월 시점에 92%이상, 4개월 시점에 91%이상, 5개월 시점에 90%이상의 조기상환배리어가 있어 첫 조기상환을 관찰하는 6개월 동안 3차례의 상환 기회가 추가로 부여된다. 상환조건은 최초기준가격의 90%이상(1차), 85%이상(2~3차), 80%이상(4차), 75%이상(5차), 70%이상(만기)이며 녹인은 55%이다. ELS 9778회와 ELS 9783회, DLS 3449회는 각30억원, ELS 9781회는 50억원을 한도로 모집한다. 상품가입은 최소 100만원 이상, 100만원 단위로 청약이 가능하다. 각 파생결합상품의 쿠폰은 확정된 수익이 아니며, 운용결과 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있다.

2019-06-04 15:35:43 손엄지 기자
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펌텍코리아, 구주매출·실적 논란…'IPO 우려 커져'

오는 7월 코스닥 상장을 준비하고 있는 펌텍코리아가 과도한 구주매출로 도마위에 올랐다. 이미 한차례 회사 매각설이 불거진 바 있어 이번 기업공개(IPO)가 결국 대주주의 자본 취득을 위한 것이 아니냐는 우려가 나오고 있다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 펌텍코리아는 오는 18~19일 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고 내달 초 코스닥 상장을 준비하고 있다. 주당 공모 희망가는 24만~27만원으로 공모규모는 1536억~1728억원이 될 것으로 보인다. ◆ 기업가치 산정 논란 펌텍코리아가 제출한 증권신고서에 따르면 지난해 기준 국내 화장품 용기 제조업체 중 펌텍코리아의 시장점유율은 22.0%로 연우(30.3%)에 이어 2위다. 여기서 펌텍코리아는 관계회사인 부국티엔씨의 매출을 합산하는 방식으로 시장점유율을 높였다. 사실상 펌텍코리아의 시장 점유율은 16.8%인 셈이다. 이에 대해 한 업계 관계자는 "펌텍코리아가 시장점유율을 높아보이게 하기위해 다소 무리한 보고서를 만든 것 같다"면서 "연결 매출로도 안잡히는 모회사의 매출을 끌어다쓰면서 '펌텍소계'로 점유율을 설명하는 방식은 흔하지 않다"고 설명했다. 아울러 펌텍코리아의 주가수익비율(PER)도 높게 산정됐다는 지적이 나온다. 펌텍코리아가 PER 산정을 위해 비교한 기업은 ▲연우 ▲코스맥스 ▲한국콜마 ▲코스메카모리아 등 4개사다. 지난 2018년 2분기부터 2019년 1분기까지 이들 기업의 실적을 반영해 평균 PER 33.32배를 산출했다. 이를 반영한 주당 평가가액은 40만 1318원, 여기에 할인율(32.72%~40.20%)을 적용해 공모가를 산정했다. 하지만 비교기업군 선정이 적절하지 않았다는 지적이 나온다. 연우를 제외한 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아는 화장품 주문자상표부착(OEM), 생산자개발방식(ODM)을 주 사업으로 하기 때문에 화장품 용기 생산업체와는 사업 구조가 다르다. 또 코스맥스와 한국콜마의 실적은 펌텍코리아보다 2~4배 가까이 많다. 다만 증권사 IB부문 관계자는 "적당한 후보군이 없을 땐 비슷한 업종과 비교하기도 한다"면서 "다소 가치가 높게 산정됐지만 펌텍코리아의 수익성이 높고, 할인율도 높게 적용했기 때문에 공모가는 수요예측에서 적절하게 평가받을 것"이라고 말했다. ◆ 구주매출이 97% 펌텍코리아는 이번 IPO에서 총 64만주를 공모한다. 이 중 구주매출이 62만191주로 전체의 96.90%에 달한다. 특히 최대주주와 특수관계인의 주식이 11만주, 자사주는 37만주를 모두 처분한다. 자사주엔 보호예수도 없다. 한 업계 관계자는 "회사의 성장성을 기대하고, 주가 상승을 생각하고 있으면 자기주식을 구주매출 방식으로 내놓지 않을 것"이라고 말했다. 또 사모펀드로부터 14만주의 구주가 나온다. 이는 펌텍코리아가 아닌 모회사인 부국티엔씨가 사모펀드와 맺은 계약에 따른 것이다. 지난 2016년 부국티엔씨는 케이티씨피그로쓰챔프 2011의2호사모투자전문회사에 교환사채 28만주를 발행했다. 이 중 절반인 14만주에 대한 교환권을 행사했고, 이번 공모 시 구주매출을 통해 처분하는 것이다. 나머지 14만주에 대해서도 교환권 행사를 통해 시장에 나올 경우 주가가 하락할 위험이 있다. 부국티엔씨의 대표는 펌텍코리아 대표와 형제관계다. 한편 펌텍코리아는 안정적인 수익성이 강점이다. 지난해 매출액은 1510억원, 영업이익은 245억원으로 전년대비 각각 13%, 27.8% 증가했다. 최근 5년간 연평균 성장률은 7%다. 치약처럼 생긴 튜브에 펌프 용기를 붙인 '펌프튜브', 팩트 케이스 안에 구멍을 뚫어 누르면 파운데이션이 나오는 '에어리스 콤팩트'를 세계 최초로 개발하면서 업계에서 압도적인 수익성을 보이고 있다.

2019-06-04 15:34:21 손엄지 기자
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코스피 2,063.48P (-0.2%↓), 섬유,의복, 전기가스업 등 하락 주도

04일 아침에 하락세로 출발했던 코스피 시장은 장중 한때 2,072.19 포인트까지 올랐지만, 개인과 기관의 매수세로 전 거래일 대비 -0.21% 하락한 2,063.48 포인트를 기록하고 있다.<br><br><br><br>시가 총액 상위 종목 중에 삼성바이오로직스(4.16%), SK텔레콤(2.2%), 신한지주(1.0%), 현대모비스(0.92%), 셀트리온(0.26%) 등이 올랐고, SK하이닉스(-1.8%), 삼성전자(-1.37%), POSCO(-0.21%), LG화학(-0.15%) 등은 하락세를 보이고 있다.<br><br>이 밖에도 백광소재(17.97%), 아시아나IDT(16.35%), 금호에이치티(16.02%), 성신양회우(14.83%), 코스모화학(11.61%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 디아이씨(-9.7%), F&F(-6.68%), 세진중공업(-6.67%), 세우글로벌(-6.02%), 신세계인터내셔날(-5.44%) 등은 하락세를 보였다.<br><br>업종을 살펴보면 통신업 업종이 전일 대비 2.3% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 비금속광물(1.86%), 건설업(1.26%), 의약품(1.09%), 운송장비(0.66%) 등은 상승중이고, 섬유,의복(-1.9%), 전기가스업(-1.3%), 전기,전자(-1.2%), 서비스업(-0.83%), 유통업(-0.47%) 등은 약세를 보이고 있다.<br><br>이시간 코스피 시장에서 기관과 개인이 465억원, 398억원 순매수 한 반면에, 외국인은 -904억원 순매도를 했다.

2019-06-04 13:20:54 메트로로봇 기자
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NH투자증권, "보이스피싱 70% 보상" …모바일증권 이벤트

- 담보대출 약정 고객은 누구나 실제 대출여부와 상관없이 이벤트 참여 가능 - 가입 후 1년간 전화금융사기로 인한 피해액의 70%(1000만원 한도) 보상 NH투자증권 모바일 증권서비스 나무(NAMUH)는 담보대출 약정고객에게 보이스피싱보험을 무료로 제공하는 이벤트를 3일부터 4개월간 시행한다고 4일 밝혔다. 보이스피싱 보험은 1년간 전화금융사기로 인한 피해액의 70%를(1000만원 한도) 보상해 주는 보험으로 이번 이벤트에 참여한 고객은 NH투자증권 계좌에서 보이스피싱 사고가 발생하는 경우 금전적 손해 보상이 가능하다. NH투자증권 모바일증권 서비스 나무 고객 중 담보대출을 사용하는 고객뿐 아니라 실제 대출을 사용하지 않더라도 담보대출 약정고객은 보이스피싱보험 무료가입 이벤트 참여가 가능하다. 기존 이벤트가 대부분 실제 대출을 사용한 고객만을 대상으로 진행한 반면 이번 이벤트는 실제 대출여부와 무관하게 담보대출 약정을 신규 신청하거나 기존 약정이 유지되고 있다면 이벤트 참여가 가능해 더 많은 고객이 혜택을 받을 수 있다. 안인성 NH투자증권 WM Digital본부장은 "증권사 비대면계좌 개설 증가로 비대면계좌를 통한 보이스피싱 피해 사례도 다수 발생하고 있어 은행뿐 아니라 증권사에서도 보이스피싱 피해에 대한 경각심이 날로 커지고 있다"며 "담보대출 고객의 경우 일반고객 대비 자산규모도 커 사전예방과 피해구제가 더욱 중요하다. 담보대출 약정과 이벤트 참여라는 고객 선택을 통해 보이스피싱에 대한 관심 증가가 피해예방으로 이어지길 기대하며 만약 피해가 발생하더라도 일정 부분 보상이 가능하다" 고 밝혔다. 이벤트 참여를 원하는 고객은 나무 모바일앱(MTS) 및 나무홈페이지 이벤트 페이지를 통해 9월 30일까지 보이스피싱보험 무료가입이 가능하다.

2019-06-04 10:48:42 손엄지 기자