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[IPO간담회] 스팩합병 소프트캠프, 코스닥 상장 노크

문서보안 전문 기업 소프트캠프가 기업인수목적회사(SPAC)와 합병을 통해 코스닥시장에 입성한다. 소프트캠프는 4일 서울 여의도 콘래드서울 호텔에서 기자간담회를 열고 "보안 업계에서 글로벌 기업으로 거듭나겠다"며 상장 일정을 공개했다. 2014년 코넥스 상장 이후 5년 만에 코스닥 시장에 도전장을 내밀었다. 소프트캠프는 정보통신(IT) 산업 초기였던 1999년 설립됐다. 이후 기업의 내부 정보 유출이나 외부의 위협으로부터 정보 자산을 지켜주는 보안 솔루션을 제공해오며 꾸준히 성장했다. 지난 20년간 자산총액 10조원 이상의 대기업 중 절반 이상을 고객사로 확보했다. 소프트캠프의 문서 보안(DRM) 사업이 안정적이라고 평가받는 이유다. 배환국 대표는 투자자들에게 어필할 수 있는 첫 번째 강점으로 사업의 '안정성'을 꼽았다. 배 대표는 "문서를 암호화하는 주력 DRM 사업이 연평균 10% 이상 꾸준히 성장했다"고 말했다. 그러면서 "고급망 보안과 파일 무해화 등 추가적인 신규 사업에서 성장 동력을 찾고자 한다"고 설명했다. 실제로 소프트캠프의 매출은 2017년 134억원에서 지난해 169억원으로 30%가량 성장했다. 유제영 이사는 이날 간담회에서 "올해 3분기까지 132억원 매출을 올렸다. 보안기업 특성상 마지막 분기에 매출이 많이 나기 때문에 설립 이래 최다 수출을 기대해 본다"고 말했다. 주력 시장이 지속해서 성장세를 보인다는 점이 호재로 꼽힌다. 고객사를 비롯한 여러 기업이 보안 적용을 확대하는 추세일 뿐더러 운영의 효율화를 위해 DRM 수요도 증가하고 있다는 것이 소프트캠프 측의 설명이다. 실제로 소프트캠프의 최근 매출 중 '스크린마킹', '모바일 DRM 승인반출 시스템' 등 최신 보안 관련 기술이 상당 부분을 차지했다. 신규 사업에도 박차를 가하고 있다. 파일 무해화 솔루션인 'CDR 사업'이 대표적이다. 배 대표는 "CDR은 공항의 엑스레이와 같은 역할을 할 것"이라며 "외부에서 문서가 오면 새로 판을 만들어 콘텐츠만 볼 수 있게 하는 시스템"이라고 설명했다. 소프트캠프의 CDR은 현재 국군 사이버사령부와 하나은행, 신한은행, 제주도청과 계약을 체결해 납품 중이다. 유 이사는 "내년부터 금융권에도 많이 도입될 것"이라고 확신했다. 또한 상장을 계기로 고객사를 확장할 예정이다. 배 대표는 "그간 대기업 위주로 고객사를 확보했지만, 중소기업까지 고객을 넓혀나갈 것"이라며 "현재 일본 기업과 클라우드 관련 서비스를 논의하고 있고 동남아에도 진출할 예정"이라고 말했다. 소프트캠프는 케이비제11호스팩과 합병을 통해 코스닥에 상장한다. 유 이사는 "직상장도 고민했으나 과거 실적에 밸류에이션 문제가 있었다. 코넥스 법인이 기업 가치를 제대로 평가하고 있지 못한다고 판단해 미래성장에 가치를 두는 스팩 합병을 결정했다"고 말했다. 양 사의 합병 비율은 1:4.13이며 오는 15일 합병 승인을 위한 주주총회를 개최하고 다음 달 5일까지 주식매수청구권 행사를 접수한다. 오는 12월 17일, 합병하며 신주 상장 예정일은 같은 달 30일이다.

2019-11-04 14:24:29 송태화 기자
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유안타증권, '해외투자 미션 달성' 이벤트

- 해외주식 등 해외투자 미션 달성에 따라 스타벅스 세트, 신세계 이마트 상품권 등 증정 - "미국주식 시간외거래 서비스 도입 등 해외투자 콘텐츠 및 서비스 지속 강화" 유안타증권은 12월 31일까지 해외투자 및 국내 상장지수펀드(ETF) 거래 고객을 대상으로 거래금액 등 일정 기준 충족 시 다양한 경품을 증정하는 '해외투자 미션 달성-스탬프 이벤트'를 진행한다고 4일 밝혔다. 총 다섯 가지 미션(mission)으로 구성된 '스탬프 이벤트'는 유안타증권 홈페이지를 통해 신청한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 이벤트 기간 동안 해외주식 거래를 위해 외화 환전을 하거나 미국주식 및 해외ETF, 국내ETF를 거래한 고객이 각 미션이 정한 거래금액 기준을 충족하면 100% 당첨 가능한 룰렛 쿠폰 '티레이더 별'과 스타벅스 기프티콘, 미국주식 실시간 시세 1개월 무료이용권 등 다양한 혜택을 제공한다. 적립된 '티레이더 별'은 룰렛을 통해 스타벅스 기프티콘, 9만9000원 상당의 수급 분석 정보 프리미엄 서비스인 '서치 3,6,9' 쿠폰 등으로 받을 수 있다. 또 순서와 상관없이 미션을 모두 달성한 고객에게는 보너스 경품인 신세계 이마트 상품권 3만원을 증정한다. 이벤트 등에 대한 자세한 사항은 유안타증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

2019-11-04 11:26:34 손엄지 기자
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미래에셋대우 홍콩법인, 美 나스닥·홍콩 IPO 공동주관

미래에셋대우는 홍콩법인이 유럽 최대 바이오테크 업체인 바이오엔텍과 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR 두 회사의 해외 기업공개(IPO)에 공동 주관사로 선정돼 성공적으로 업무를 수행했다고 4일 밝혔다. 바이오엔텍은 2008년 설립된 독일계 생명공학 기업이다. 'mRNA' 기반 치료제 및 'CAR-T' 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다. 이 회사는 설립 이래 일라이 릴리(Eli Lilly), 젠맙(Genmab), 사노피(Sanofi), 바이엘(Bayer), 제넨텍(Genentech), 로체(Roche), 제네반트(Genevant), 화이자(Pfizer) 등 유수 글로벌 제약사들과 파트너쉽을 체결했으며 150편 이상의 연구논문을 발표했다. 유럽 최고 수준의 바이오 업체라는 평가를 받고 있다. 국내 증권사 중 미국 나스닥 상장에 공동 주관사로 참여한 것은 미래에셋대우가 최초다. 공모 규모는 약 1억5000만달러(한화 1750억원)로 알려졌다. 또한 미래에셋대우 홍콩법인은 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR의 공동주관사로도 선정됐다. ESR은 한국, 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 업체다. 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 글로벌 이커머스 업체, 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공하고 있다. 또한 직접 보유 물류시설의 임대 외에도 18개의 펀드와 합작회사(JV)를 통해 물류시설 투자, 자산관리, 운용 등을 영위하고 있다. 최근 글로벌 주식시장 변동성 확대에도 불구, 빠르게 성장하는 아시아 물류 산업내 선두 기업인 ESR에 투자하기 위해 많은 투자자들이 수요예측에 참여했다. ESR 주식은 홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시했으며 확정 공모 금액은 16억달러(약 1조8700억원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다. 이번 ESR IPO 인수단에 참여하기 위한 글로벌 IB들간의 치열한 경쟁 속에서 미래에셋대우 홍콩법인은 기존에 구축한 ESR과의 네트워크를 통해 공동주관사로 선정되었으며 향후 파이낸싱 파트너로서 꾸준히 협업을 추진할 예정이다. 미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 "본사 에쿼티 세일즈 본부와 미래에셋자산운용과의 협력을 통해 두 해외 IPO 관련 마케팅과 실무를 함께 진행함으로써 계열사간의 시너지를 창출할 수 있었던 좋은 사례"라며 "향후에도 계열사간의 국내외 강력한 세일즈 네트워크를 활용해 투자자들에게 다양한 투자 상품을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

2019-11-04 11:15:45 송태화 기자
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한화투자증권, 비대면 신규고객 '모두드림' 이벤트

-비대면 계좌개설 시 모바일 국내주식 위탁수수료 5년 면제 -국내 및 해외 주식 입고 시 최대 200만원까지 투자지원금 지원 -타사 주식 1000만원 입고 시 신용담보대출금리 최대 180일, 연 2.99% 한화투자증권은 오는 12월 31일 까지 생애 최초 신규고객을 대상으로 '비대면 신규고객 국내두! 해외두! 모두 드림이벤트'를 실시한다고 4일 밝혔다. 생애 최초 비대면 계좌개설 완료 시 가입일부터 5년간 모바일 국내주식 위탁수수료가 면제된다. 해외주식 수수료는 할인 혜택을 적용받아 최소수수료 없이 온라인 채널 기준 미국 0.1%, 중국·홍콩 0.2% 로 거래할 수 있다. 또 이번 이벤트를 신청한 고객은 투자지원금, 신용·담보대출금리할인, 주식입고지원금, 월간 경품 추첨 등의 혜택을 누릴 수 있다. 투자지원금은 비대면 계좌개설 시 ▲현금 1만원과 펀드 쿠폰 1만원의 축하금을 지급 ▲100만원 이상 주식을 거래하고, 12월 31일까지 총 자산 100만원 이상을 유지하면 투자지원금 현금 4만원과 펀드 쿠폰 4만원을 추가 지급 ▲타사에 보유중인 국내 및 해외주식을 한화투자증권으로 입고하는 경우, 순입고금액에 따라 최대 현금 200만원까지 투자지원금 등의 혜택을 받을 수 있다. 이벤트 신청 고객에 한해 신용·담보대출 금리를 2.99%로 할인하여 90일간 제공하며, 타사 보유 국내 및 해외주식을 당사로 1000만원 이상 입고한 경우 최대 180일로 자동 연장 적용된다. 마지막으로 휴면고객은 투자지원금을 제외하고 신용·담보대출금리할인, 주식입고지원금, 월간 경품 추첨 등의 혜택을 동일하게 누릴 수 있다. 이벤트 참여는 한화투자증권 앱 'SmartM'을 설치한 후, 비대면 계좌개설 고객에 한하여 신청 가능하다. 보다 자세한 사항은 한화투자증권 홈페이지, 고객지원센터를 통해 확인할 수 있다.

2019-11-04 10:58:44 손엄지 기자
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NH투자증권 나무, 신규 고객에 3.5% 발행어음 특판

- 선착순 1만명에게 연 3.5% CMA 발행어음 특판, 국내 주식수수료 평생 무료서비스, 보이스피싱보험 무료가입 서비스 및 NH멤버스 포인트 2000P 지급 등 총 4가지 혜택 NH투자증권의 모바일증권 나무는 농협의 통합포인트 서비스를 제공하는 NH멤버스와 제휴를 맺고 연 3.5% 발행어음 CMA 특판, 국내 주식수수료 평생무료 등의 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다. 대상 고객은 NH멤버스를 가입한 모바일증권 '나무' 최초 신규 고객이며, 가입 방법은 NH멤버스 가입 후 모바일을 통해 NH멤버스 제휴이벤트 확인 후, 모바일웹 비대면 계좌개설을 통해 손쉽게 가입이 가능하다. 이번 이벤트는 농협금융 시너지 차원에서 진행되는 만큼 다양한 혜택이 주어지며, 연 3.5%(세전) 발행어음 CMA의 경우 한도 200만원, 6개월 만기가 적용되는 상품이다. 또한 가입과 동시에 국내 주식을 거래하는 고객에게는 평생 무료수수료 혜택까지 제공된다. 특히 보이스피싱보험 무료가입 서비스 및 NH멤버스 포인트 2000P도 제공되는데, '보이스피싱보험'은 NH농협손해보험 상품으로 대한민국 내에서 '보이스피싱 사고'로 인해 고객명의의 당사 계좌에서 예금이 부당 인출 되거나 증권카드가 부당하게 사용될 경우 고객이 입은 금전적 손해를 약관에 따라 최대1000만원 한도, 금전손해액의 70%까지 보장해 준다. NH투자증권 안인성 자산관리(WM) 디지털(Digital)본부장은 "이번 제휴를 통해 농협금융 계열사와의 시너지 상품 혜택을 고객에게 제공할 수 있게 되었다"며 "NH멤버스와 시너지 확대를 통하여 포인트 간편투자 등 생활금융 플랫폼 플레이어가 될 것"이라고 밝혔다. 이번 이벤트는 2019년11월 1일부터 2020년 1월 31일까지 진행되며, 선착순 1만명이 가입하면 조기마감 될 수 있다.

2019-11-04 10:58:00 손엄지 기자