메트로신문

스팩 도입 후 79개사 합병 성공… 합병 성공률 67%

기업인수목적회사(SPAC·스팩) 제도 도입 이후 상장된 스팩의 약 3분의 2가 다른 회사와 합병에 성공했다. 한국거래소는 26일 지난 2009년 12월 스팩 제도를 시작한 이후 지금까지 총 174개의 스팩이 신규 상장했고 이 중 79개사가 다른 회사와 합병했다고 밝혔다. 스팩은 발행주식을 공모한 후 다른 기업과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 명목상 회사를 뜻한다. 거래소 조사결과 2017년 이후 상장해 존립 기간(3년)이 남은 스팩을 제외하고 2016년까지 스팩으로 상장한 104개사 중 70개사(67.3%)가 합병에 성공한 것으로 나타났다. 또한 지난 10월까지 합병에 성공한 스팩 74개사의 경우 합병 이후 3개월간 주가가 크게 상승했다. 평균적으로 스팩 공모가(2000원) 대비 평균 39.1% 상승한 것으로 집계됐다. 주가가 오른 스팩은 56개사로 하락(18개사) 스팩의 3배 가까이 이르렀다. 스팩 성공 사례가 점차 늘고 있다는 평가다. 이에 따라 스팩의 신규 상장도 늘고 있다. 2017년 20개사, 2018년 20개사, 올해 30개사 등 늘어난 신규 상장은 스팩 제도가 안정적으로 활성화 됐음을 보여준다. 특히 코스닥시장의 스팩 신규 상장 건수는 미국(2018년 46개 스팩 신규 상장)에 이어 세계 2위권인 것으로 조사됐다. 합병 성공률도 미국(69.3%)과 큰 차이가 없다. 또한 지난 10년간 스팩 상장을 통해 모인 공모자금은 총 1조9천억원에 달했다. 1개 스팩 당 약 110억원의 자금을 조달한 셈이다. 이중 스팩 합병을 통해 약 9천400억원의 자금이 합병 대상 기업에 유입됐다. 스팩 제도 도입 초기에는 공모 금액이 약 200억원을 웃도는 대형 스팩 상장 사례가 많았다. 하지만 이후 공모 규모가 감소해 최근에는 공모 금액 80억원 안팎의 중·소형 스팩 상장이 가장 많은 것으로 조사됐다. 규모가 있는 기업의 경우 공모 금액을 안전하게 확보하는 데 장점이 있는 스팩 합병보단 직접 기업공개(IPO)를 선호한다. 공모 금액을 가능한 한 많이 확보하기 위해서다. 거래소 코스닥시장본부 관계자는 "스팩이 전통적 기업공개(IPO) 방식에서 벗어난 새로운 방식의 자금조달 창구 역할을 했다"며 "낮은 위험으로 우량기업 발굴 기회를 제공하면서 성공적으로 정착했다"고 자평했다. 그는 또 "중소기업 특화 증권사 등 중형 증권사들이 활발하게 이용 가능해 국내 IPO 시장에서 상장주관사의 다양성을 늘리고 있다"며 "투자자에게 안정적이면서도 고수익의 투자상품을 제공하는 데 크게 기여하고 있다"고 덧붙였다.

2019-12-26 16:01:07 송태화 기자

코스콤, 5년 연속 임직원 끝전 기부액 6000만원 돌파

코스콤 임직원이 지체장애인 복지시설과 탈북청소년 대안학교 등에서 생활하고 있는 청소년 60여명을 상대로 크리스마스 선물을 기증하는 행사를 진행했다고 26일 밝혔다. 코스콤의 끝전기부 행사는 2015년부터 매년 진행돼왔다. 올해로 누적 기부금이 6천만원을 넘어섰다. 이 밖에도 코스콤 임직원은 연말을 맞아 영등포 저소득가정을 위한 '겨울나기 물품 지원'과 '성탄 케이크 만들기' 봉사활동 등 사회공헌 활동을 진행했다. 한편 영등포구는 당사의 꾸준한 봉사활동으로 영등포구 내 취약계층들의 삶에 많은 도움이 되고 있다며 지난 4일 코스콤에 '우수기업부문 영등포구청장상'을 수여했다.

2019-12-26 16:01:00 송태화 기자

‘남매의 난’에 웃는 투자자… 롤러코스터 타는 한진株

-전문가 "펀더멘탈과 관계없는 상승으로 신중할 것" 한진그룹 관련 주가가 요동치는 가운데 투자자들의 움직임에도 관심이 집중된다. 지주회사인 한진칼과 여러 계열사의 주가 급등락은 조현아 전 대한항공 부사장이 동생 조원태 한진그룹 회장에게 공개적으로 '선전포고'를 하며 시작됐다. 총수 일가의 경영권 분쟁이 주가에 미칠 영향에 관심이 집중되고 있다. 시장에선 주가의 롤러코스터 흐름이 당분간 계속될 것으로 예상한다. '남매의 난'이 불거지면서 관련 주가는 급등락을 반복하고 있다. 지주회사 한진칼을 비롯해 계열사인 한진과 대한항공, 진에어에서도 포착됐다. 지난 23일(이하 종가기준) 한진칼우는 전 거래일보다 29.93% 오른 4만7100원에 거래를 마쳤다. 다음날 역시 29.93% 오르며 6만1200원에 장을 마감했다. 연일 가격제한폭까지 오르며 상한가를 나타냈다. 그러더니 26일엔 16.34% 떨어진 5만1200원에 하락 마감했다. 한진칼 역시 23일 4만6200원(20%)까지 뛰더니 24일 4만2900원(-7.15%), 26일 3만8750원(-9.67%)까지 급등락을 반복 중이다. 계열사 주가 역시 비슷한 상황은 반복됐다. 대한항공우는 본격적인 경영권 다툼이 시작되며 23일 전장보다 29.80% 오른 2만250원에 거래를 마쳤다. 이후 24일 2만4000원(18.51%)까지 오르더니 26일엔 1만8650원(-22.29%)까지 떨어졌다. 이 외에 대한항공(-3.78%)과 진에어(-5.17%)도 23일을 기점으로 잠깐 올랐다 24일 결국 제자리를 찾아갔다. 주가 흐름에서 알 수 있듯 한진그룹은 남매 싸움으로 시끌시끌하다. 조 전 부사장은 크리스마스를 앞둔 지난 23일 법무 대리인을 통해 "사전협의도 없이 경영상 중요 사항들을 결정하고 발표했다"고 비난했다. 그러면서 "주주들의 의견을 듣겠다"며 주주와 직접 접촉하겠다는 뜻을 내비쳤다. 조 회장에게 반기를 들며 본격적인 경영권 다툼을 예고한 셈이다. 조 부사장의 '반기'에 조 회장도 즉각 응답했다. 한진그룹은 즉시 "국민과 주주, 시장의 신뢰를 회복하기 위해 최선의 노력을 다하겠다"는 입장을 내놓았다. 주주 친화적인 정책을 난관 돌파의 묘수로 삼겠다는 의지로 풀이된다. 조 회장의 사내이사 임기 연장 여부는 내년 3월 예정된 한진칼 주총에서 결정된다. 그때까지 찬성표를 최대한 확보하기 위해 형제간 지분확보 경쟁이 일어날 것으로 보인다. 한진그룹 총수 일가는 고 조양호 전 회장의 계열사 지분을 법정 비율(배우자 1.5 대 자녀 1인당 1)대로 나누고 상속을 마무리했다. 이에 따라 지주회사인 한진칼의 지분은 조원태 회장 6.52%, 조현아 전 부사장 6.49%, 조현민 한진칼 전무 6.47%, 이명희 고문 5.31%로 각각 바뀌었다. 현재 한진칼 주요 주주는 KCGI(지분율 15.98%)와 델타항공(지분율 10%) 및 최근 지분을 늘린 반도건설 계열사(한영개발, 대호개발, 반도개발 등 6.28%) 등이다. 경영권 분쟁을 벌이는 남매에게 가장 중요한 것은 결국 주주 포섭이다. 주주들의 지지를 얻기 위해선 '배당 확대'라는 카드를 꺼내 들 것이라는 얘기다. 한진그룹 관련 주가가 최근 3거래일간 급등락한 이유는 이러한 기대감에서 비롯됐다. 전문가들은 기업의 가치와 무관한 주가 움직임이라며 신중하게 투자하라고 조언한다. 한 증권사 관계자는 "단순히 배당확대에 대한 기대감만 작용한 것"이라며 "결국 기업 기초체력(펀더멘탈)과는 관계없는 주가 상승이기 때문에 장기적인 관점에서의 투자는 보수적으로 접근해야 할것"이라고 설명했다. 내부 분쟁이 진정되면 주가는 결국 제자리를 찾을 것이라는 분석이다. 황세운 자본시장연구원 연구위원은 "주가가 롤러코스터처럼 급등락을 반복할수록 더욱 신중해져야 한다"며 "기대감에 힘입어 기업 분석도 없이 투자한다면 큰 손실을 초래할 수 있다"고 말했다.

2019-12-26 15:57:18 송태화 기자

[데이터로 보는 10대 기업](2)삼성전자, 투자·배당에만 42조

지난해 삼성전자는 243조7700억원의 매출을 올렸다. 지난해 코스피 상장사 매출의 12.87%를 삼성전자 혼자 벌었다. 삼성전자의 곳간은 풍성해졌다. 하지만 그만큼 지출도 많았다. 투자를 적극적으로 늘렸고, 배당과 자사주 매입 등 주주가치 제고를 위한 지출도 사상 최고치를 기록했다. 법인세는 3년 전과 비교해 4배가량 늘었다. 26일 나이스평가정보에 따르면 삼성전자는 지난해 영업활동을 통해 44조3400억원의 현금을 창출했다. 지난 2016년 23조9800억원과 비교하면 2년새 2배 이상의 현금을 벌어들인 셈이다. 반도체 슈퍼사이클의 호황 덕분으로 풀이된다. ◆ 미래 투자에 32조원 삼성전자는 곳간에 현금을 쌓은 만큼 투자활동도 활발했다. 지난해 삼성전자는 투자에 32조600억원을 사용했다. 지난 2016년 21조4400억원과 비교하면 49.5%나 늘었다. 투자활동을 구체적으로 살펴보면 유·무형·리스자산 등에 22조2700억원을 사용한 것으로 나타났다. 공장 설비, 특허권 등에 많은 비용을 사용한 것으로 풀이된다. 아울러 지난해 삼성전자는 1조8000억원의 단기차입금을 상환하면서 유동부채를 줄였다. 또 8800억원어치의 자사주를 취득해 그만큼 자본이 감소했다. 사상 최대 규모의 돈을 벌었지만 그만큼 투자를 확대한 영향으로 곳간에 쌓아둔 안전자산인 '예금'은 되레 줄었다. 삼성전자의 지난해 말 기준 예금잔액은 2조6100억원으로 나타났다. 2016년 3조7800억원과 비교해 31.0% 줄었다. 2017년보다도 적어졌다. ◆ 주주가치 제고에 10조원 삼성전자는 '역대급' 주주환원 정책을 약속했다. 지난 2017년 삼성전자는 주주가치 제고를 위해 2020년까지 총 29조원을 주주의 몫으로 돌려주겠다고 밝혔다. 이에 따라 자사주 소각, 배당 확대 등이 이어질 전망이다. 실제 삼성전자는 지난해 배당으로만 10조원 넘게 지급했다. 중간배당에 7조2000억원, 기말배당에 2조3000억원을 사용했다. 특히 2017, 2018년 두차례에 걸친 삼성전자의 자사주 소각 금액은 무려 18조6800억원으로 전체 상장사 소각 규모의 89.81%를 차지했다 삼성전자의 배당성향(전체 순이익에서 차지하는 배당금 비중)은 2017년 16.4%에서 2018년 21.92%로 높아졌다. 배당성향은 당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금 총액의 비율을 나타내는 지표다. 벌어들인 금액의 20% 이상을 주주의 몫으로 돌리고 있다는 의미다. 올해는 더 높은 배당성향을 기록할 것으로 보인다. 올 상반기까지 삼성전자는 7조2100억원을 배당에 사용했다. 2016년과 비교하면 5배, 2017년 보다는 3배 가까이 늘어난 수준이다. 김선우 메리츠종금증권 연구원은 "삼성전자의 높은 배당수익률은 과거와 차별화된 투자포인트가 됐다"고 했다. 한편 지난해 삼성전자 법인세 납부액은 10조2900억원을 넘어섰다. 지난 2016년 2조1400억원과 비교하면 4배 이상, 2017년 3조7000억원보다도 크게 증가했다. 삼성전자가 나라 곳간 증가에 상당 부분 기여했다는 평가가 나오는 이유다.

2019-12-26 15:56:47 손엄지 기자

코스피 2,197.95P (+0.4%↑), 비금속광물, 종이,목재 등 강세

26일 코스피는 전일 보다 +0.4% 상승한 2,197.95 포인트로 마감했다. 시가 총액 상위 종목 중에 셀트리온(2.43%), 현대모비스(1.36%), POSCO(1.25%), SK하이닉스(1.07%), 삼성전자(0.73%) 등이 올랐고, LG화학(-1.44%), 삼성바이오로직(-0.84%), NAVER(-0.82%) 등은 하락세를 보였다. 이 밖에도 제일연마(17.0%), 수산중공업(14.07%), 남선알미우(11.66%), 이아이디(10.05%), 코리아써키트(8.21%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 대한항공우(-22.5%), 엔케이물산(-19.43%), 한진칼우(-17.16%), 한진칼(-9.79%), 아모레G우(-8.71%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 비금속광물 업종이 전일 대비 1.59% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 종이,목재(1.56%), 섬유,의복(1.44%), 의료정밀(1.3%), 증권(0.97%) 등은 상승세를 보였고, 운수창고(-0.78%), 유통업(-0.61%), 전기가스업(-0.54%), 화학(-0.41%) 등은 하락세로 장을 마감했다. 오늘 코스피 시장에서 기관이 3,921억원 순매수 한 반면에, 개인과 외국인은 -3,935억원, -383억원 순매도를 했다. 특히 최근 4일 동안 기관은 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-12-26 15:41:12 메트로로봇 기자

코스닥 652.09P (+2.1%↑), 종이, 목재, IT H/W 등 강세

26일 코스닥은 전일 보다 +2.1% 상승한 652.09 포인트로 장을 마감했다. 주요 종목 중에 메디톡스(4.07%), 케이엠더블유(4.03%), 셀트리온헬스케어(3.8%), 스튜디오드래곤(2.75%), 펄어비스(2.45%) 등이 올랐고, 헬릭스미스(-0.23%) 등은 하락세를 보였다. 이 밖에도 우리이앤엘이 16.44%로 상승폭이 두드러졌고, KPX생명과학은 -29.99%로 하락폭이 크게 마감했다. 업종별로는 종이, 목재(3.44%), IT H/W(2.97%), 기계, 장비(2.97%), 일반전기전자(2.58%), 유통(2.51%)등의 업종이 오름세를 보였고, 하락한 업종은 하나도 없었다. 이 중에서도 특히 종이, 목재 업종에 포함된 국일제지(6.1%)의 상승세가 눈에 띄었다. 오늘 코스닥 시장에서 기관과 외국인이 2,881억원, 2,301억원 순매수 한 반면에, 개인은 -5,077억원 순매도를 했다. 특히 최근 5일 동안 기관은 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-12-26 15:41:10 메트로로봇 기자

대신금융그룹, 나주 지역에 '사랑의 성금' 전달

-이어룡 회장, 나주지역 16년째 성금 전달…기업 이윤의 사회환원 -사회복지시설 방문해 다문화가족, 지체장애인 등 소외계층 만나 위로 대신금융그룹은 26일 이어룡 회장이 전남 나주 지역의 다문화가족지원센터와 사회복지시설인 이화영아원, 계산원 등을 방문해 사랑의 성금을 전달했다고 밝혔다. 2004년부터 시작된 사랑의 성금 전달은 올해로 16회째를 맞는다. 사랑의 성금은 나주지역의 다문화가족지원센터, 사회복지시설, 지체장애인 보육시설, 영유아 보육시설 등 소외계층과 다문화가족을 지원하는데 사용된다. 이 회장은 해당 시설을 직접 방문해 성금을 전달했다. 대신금융그룹은 1991년 창업자인 고(故) 양재봉 회장이 사재를 털어 시작한 사랑의 성금전달은 초창기 형편이 어려운 학생들에게 장학금을 전달한 것을 시작으로 선천적 장애아동의 의료비, 의료기관지원, 사회복지시설 지원 등 지금까지 총 124억원 이상의 성금을 사회 각 계층에 지원했다.

2019-12-26 15:00:56 손엄지 기자

키움증권, 조기상환형 ELS 3종 출시

키움증권은 조기상환형 ELS(주가연계증권) 3종을 출시하고 오는 27일 오후 1시까지 판매한다고 26일 밝혔다. '키움 제1199회 ELS'는 만기 3년 상품으로 예상수익률은 세전 연 9.4%다. 기초자산은 삼성전자 보통주, SK하이닉스 보통주, 유로스탁스50지수다. 일반적으로 ELS의 조기상환 기회는 6개월이 대부분이다. 하지만 이 상품은 발행 뒤 3개월째 조기상환 기회가 1회 추가됐다. 모든 기초자산이 최초기준가격의 95%(3개월), 90%(6개월, 12개월), 85%(18개월, 24개월), 80%(30개월), 75%(36개월) 이상이면 세전 연 9.4%의 수익률로 상환된다. 만약 조기상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없다면 만기에 세전 28.2%의 수익률로 상환된다. 단 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있다면 원금 손실이 발생할 수 있다. '키움 제1200회 ELS'는 글로벌 주가지수를 기초자산으로 한 상품이다. 3년 만기에 예상수익률은 세전 연 5.4%다. 기초자산은 에스앤피(S&P)500지수, 유로스탁스50지수, HSCEI지수다. 모든 기초자산이 최초기준가격의 95%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월), 80%(24개월), 75%(30개월), 70%(36개월) 이상이면 세전 연 5.4%의 수익률로 상환된다. 하지만 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있다면 원금 손실이 발생할 수 있다. '키움 제37회 뉴글로벌 100조 ELS'는 만기 1년 상품으로, 예상수익률은 연 13.4%다. 기초자산인 넷플릭스와 엔비디아 보통주의 가격이 모두 최초기준가격의 95%(3개월), 90%(6개월), 85%(9개월), 75%(12개월) 이상이면 세전 연 13.4%의 수익률로 상환된다. 하지만 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있다면 원금 손실이 발생할 수 있다. 키움증권 관계자는 "최근 국내 증시 주가가 비교적 안정적인 흐름을 나타내면서 키움증권에서 ELS와 파생결합상품(DLS)의 조기상환이 이어지고 있다"며 "현재 판매 중인 ELS 3종목 모두 스텝다운 조기상환형 ELS로 기초자산이 크게 하락하지 않으면 이익을 얻을 수 있는 상품"이라고 소개했다.

2019-12-26 14:18:48 송태화 기자

NH투자증권, 업계 최초 헤지펀드 전문운용 자회사 설립

- 이동훈 헤지펀드본부장을 신임 대표로 선임 - 단일 헤지펀드 최초로 1조원 이상 규모로 성장시켜 글로벌 헤지펀드 운용사로 도약 NH투자증권은 26일 헤지펀드 전문운용사인 'NH헤지자산운용'이 정식 출범한다고 밝혔다. 신설 회사의 대표는 현 이동훈 헤지펀드본부장이 맡는다. NH투자증권은 2010년부터 자기자본을 운용하는 프랍트레이딩(자기계정거래)본부를 운영했고, 지난 2016년 8월 헤지펀드본부를 출범한 바 있다. 해당 본부가 운용하는 7000억원 규모의 'NH앱솔루트리턴펀드'는 국내 헤지펀드 중 단일펀드로는 가장 큰 규모로 기관투자자로부터만 투자를 받아 운용하고 있는 유일한 헤지펀드다. 해당 펀드는 헤지펀드본부 출범이래 22.03% 누적수익율을 기록하고 있으며 같은 기간 코스피 수익률(9.23%)과 비교해 우수한 성과를 시현하고 있다. 코스피가 17.28%의 하락을 기록한 2018년도에도 1.46%의 절대 수익을 달성했다. 향후 NH헤지자산운용은 'NH앱솔루트리턴펀드'를 단일 헤지펀드 최초로 1조원 이상 규모로 성장시켜 해외 기관투자자, 패밀리오피스 등으로부터 투자 받을 계획이다. 이를 위해 내년 하반기 싱가폴에 해외투자자를 위한 펀드를 설립할 예정이다. 이동훈 NH헤지자산운용 신임 대표는 "증가하는 기관투자자들의 대체투자 수요에 맞추어 대체투자로서의 헤지펀드 시장을 개척해 나갈 예정이다"면서 "중장기적으로 국민연금 등이 투자하고 있는 해외 헤지펀드를 대체할 수 있는 글로벌 헤지펀드 운용사로 도약하겠다"고 밝혔다.

2019-12-26 14:10:56 손엄지 기자

메리츠금융그룹, 새로운 CI 공개…'메리츠종금증권→메리츠증권'

- 젊고 스마트한 금융전문기업의 이미지를 위해 '오렌지레드'의 간결한 영문 소문자체로 변경 - 2011년 출범 대비 자산 5배, 자본 5배 등 그룹 성장에 맞춰 대고객 이미지 개선 - 보험업 100년, 증권업 50년 역사를 바탕으로 대한민국 대표 금융그룹으로 도약 메리츠금융그룹이 2020년 1월 1일부터 새로운 CI(Corporate Identity)를 사용, 새롭게 태어난다. 또 메리츠종금증권은 내년 4월 종금업 라이선스 만료에 따라 주주총회를 거쳐 사명을 '메리츠증권'으로 변경한다. 메리츠금융그룹은 2019년 9월 기준 자산 규모 61조원으로 메리츠금융지주를 설립한 2011년 3월 대비 약 5배 성장했고, 자본은 8조 000억원으로 약 5배, 시가총액은 7조원으로 약 4배 증가했다. 주요 계열사(금융지주, 화재, 종금증권, 캐피탈)의 자기자본이익률(ROE)은 12% 이상이고, 배당 성향은 35%, 시가배당률도 전 계열사가 3.8% 이상으로 주주 친화 정책을 유지하고 있다. 새 CI는 고객에게 풍부한 혜택을 준다는 뜻을 담은 '메리츠'라는 기존 사명의 의미에 집중하면서, 메리츠의 열정과 에너지, 자신감, 사랑을 상징하는 컬러인 '오렌지레드'를 새롭게 적용했다. 또 영문 소문자를 사용함으로써 고객 지향적이고 미래 지향적인 메리츠를 보다 친근하고 젊은 이미지로 표현했다. 메리츠금융그룹 관계자는 26일 "이번 CI변경은 메리츠금융그룹이 금융이란 본업에 충실하면서 사회와 공동체에 공헌하는 금융전문그룹으로 우뚝 서겠다는 포부를 담고 있다"면서 "2022년에는 대한민국 최초의 손해보험사인 메리츠화재가 100주년을 맞고, 그 이듬해에는 메리츠증권이 50주년을 맞는 만큼 우리나라 최고의 역사와 실력을 겸비한 대표 금융그룹으로 도약하고자 한다"고 말했다.

2019-12-26 13:57:46 손엄지 기자

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