[IPO 기자간담회] 드림텍, 시장 눈높이 맞춰 코스피 재도전
시장 위축을 이유로 상장을 연기했던 전자부품 제조기업 드림텍이 코스피시장에 재도전한다. 지문 인식 센서 모듈화 국내 1위 업체인 드림텍은 22일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스피 상장 계획을 밝혔다. 공모가 밴드는 1만1000원~1만3000원이며 공모 규모는 약 500억~591억원이 될 전망이다. 드림텍은 오는 25, 26 양일간 수요예측을 거쳐 3월 4, 5일 청약을 한다. 3월 14일 상장 예정이며 대표 주관사는 NH투자증권이다. 지난해 공모에서 밸류에이션(평가 가치)에 포함됐던 스마트 의료기기 부문의 미래 가치를 빼고 공모가 밴드도 낮춰 시장의 눈높이에 맞췄다. 1000억원대였던 공모 규모도 500억원대로 대폭 줄이고 공모가도 지난번 공모 밴드 최하단보다도 낮춰 설정했다. 김중곤 NH투자증권 주식발행(ECM)본부 상무는 "상장 예비 심사에서 승인을 받게 되면 6개월 이내에 상장을 완료해야 하는데 지난번에 한 번 공모를 철회하면서 이번이 사실상 지난 상장 심사 효력 발생 후 마지막 기회다"며 "이번에 실패하면 안되기 때문에 지난번보다 수량도 줄이고 밸류에이션도 낮춰 현실적인 선택을 했다"고 설명했다. 1998년에 설립된 드림텍은 2007년 비메모리 반도체 유통업체인 유니퀘스트에 인수된 후 모바일 인쇄회로기판 모듈(PBA)을 바탕으로 ▲지문인식센서 모듈(BHC) ▲모바일 IT 솔루션(IMC) ▲자동차 LED 모듈(AES) ▲스마트 의료 기기 등 사업영역을 다각화하고 있다. 최근에는 글로벌 신기술 보유 기업인 라이프시그널스(LifeSignals)사와의 공동 개발을 통해 심전도검사용 무선바이오센서 패치를 개발하는 등 해외에서 스마트 의료기기 분야로 진출하고 있다. 2018년 FDA 승인을 획득한 무선바이오센서 패치가 올해 상용화가 본격화될 경우 드림텍의 성장성이 두드러질 것으로 보인다. 드림텍의 2018년 매출액은 6016억원으로 2017년의 6794억원 대비 줄었지만, 영업이익과 순이익이 416억원, 367억원으로 2017년의 406억원, 249억원 대비 상승했다. 김형민 대표는 "스마트폰 부분 매출이 줄어들면서 매출은 하락했지만, 이익률이 높은 BHC 부분 매출이 영업이익과 순이익이 늘었다"고 설명했다. 김형민 드림텍 대표이사는 "공모 자금이 필요해서라기보다 글로벌 시장에 진출하면서 좀 더 수준 높은 인력을 수급하기 위해 상장사로서 지위가 필요했다"며 이번 상장 이유를 밝혔다. 드림텍은 이번 공모자금의 150억은 인도 신 사업장 설립에, 나머지는 의료기기 R&D에 투자할 예정이다. 약 1만평 규모의 인도 신사업장은 고객사인 삼성전자의 인도사업장 인근에 세워질 예정이며, 내년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.
