메트로신문

"신세계, 2Q 이후 실적 개선 전망"- 하나대투

하나대투증권은 21일 신세계에 대해 "올해 2분기 이후 실적 개선세가 강해질 것"이라고 진단했다. 박종대 하나대투증권 연구원은 "신세계의 1분기 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간보다 각각 2.7%, 1.4% 줄어든 1조220억원과 487억원 수준으로 추정한다"고 진단했다. 그러나 올 2분기부터는 감가상각비가 줄어들어 신세계의 수익성이 좋아질 것으로 전망됐다. 그는 "고용시장이 좋아지고, 부동산 시장의 회복으로 소비심리가 높은 수준을 유지하는 것도 긍정적인 요인"이라며 투자의견과 목표가를 각각 '매수'와 26만5000원으로 유지했다.

2014-03-21 08:46:40 김민지 기자

"KCC, 올해 이익 상승 본격화"- 우리투자

우리투자증권은 21일 KCC에 대해 "올해 이익 상승세가 본격화될 전망"이라고 진단했다. 김선우 우리투자증권 연구원은 "정부의 건축물 에너지 성능 개선 방안 확정에 따른 건자재 사업 부문 장기 이익 상승 국면에 접어들었다"며 "올해 아파트 입주물량 증가에 따른 건자재와 도료 이익 증가, 홈씨씨가 포함된 기타사업 부문의 이익 개선 가능성도 높다"고 판단했다. 그는 "KCC 올해 영업이익은 전년보다 28.1% 상당폭 증가할 전망"이라며 목표가를 기존 50만원에서 65만원으로 상향 조정했다.

2014-03-21 08:39:02 김민지 기자

"두산, 긍정적인 변화에 주목할 시점"-한투

한국투자증권은 21일 두산에 대해 긍정적인 변화에 주목할 시점이라며 목표주가 19만2000원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 이훈 한국투자증권 연구원은 "두산의 1분기 자체 영업이익은 전분기 대비 8% 증가한 340억원으로 견조한 실적흐름이 지속될 전망"이라며 "모트롤과 산업차량 사업부 편입, 그리고 글로넷 매각 등 성장동력을 확보하기 위한 적극적인 구조조정이 기업가치 상승으로 이어지고 있다"고 밝혔다. 이 연구원은 그룹과 관련한 리스크도 완화될 것으로 전망했다. 그는 "그간 두산의 주가는 견조한 자체 영업흐름과 자사주 매입 등 자체 모멘텀 강화에도 불구 하고 두산건설의 유동성 우려와 두산인프라코어의 실적부진 등이 주가상승의 걸림돌이 되어왔다"며 "두산중공업의 수주부진은 이어지고 있으나 더 이상 추가적으로 실적 악화는 되지 않을 것"이라고 내다봤다. 이 연구원은 또 "두산이 DIP홀딩스 내의 KFC, 한국항공우주, 두산 DST 지분을 순차적으로 매각할 예정"이라며 "매각이 완료될 경우 5000억원 이상의 현금유입이 가능하며, 이러한 현금유입은 성장동력확보를 위한 신규 투자와 배당, 자사주 매입 등 주주친화정책으로 이어질 것"이라고 덧붙였다.

2014-03-21 08:34:34 백아란 기자

"아모레퍼시픽, 올해 실적 개선 전망"- 신한금융

신한금융투자는 21일 아모레퍼시픽에 대해 "국내외 화장품 시장 성장세로 실적 개선이 전망된다"고 진단했다. 조현아 신한금융투자 연구원은 "올해 면세점 화장품 판매가 전년보다 19.7% 늘어날 것"이라며 "면세점 판매시장 고성장에 힘입어 아모레퍼시픽의 국내 화장품 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 6.8%, 8.3% 증가한 2조2297억원, 3655억원을 기록할 것으로 보인다"고 판단했다. 조 연구원은 "중국 법인의 구조조정으로 부진했던 해외 실적도 올해는 좋아질 것"이라며 목표가를 124만원에서 138만원으로 상향 조정하고, 투자 의견은 '매수'로 유지했다.

2014-03-21 08:32:08 김민지 기자

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