메트로신문

[주간펀드동향]미 금리인상, 주식형펀드 순자산·수익률 '타격'

국내 주식형펀드가 미국 금리인상 영향을 받아 순자산이 유출됐다. 해외 주식형펀드 가운데 신흥국 펀드에서의 자금 유출세가 가팔랐다. 17일 한국거래소(KRX)에 따르면 코스피지수는 지난 한 주(6월8일~14일)간 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 전격 인상한 것이 증시에 부담으로 작용하며 전주 대비 1.91% 하락한 2423.48에 장을 마감했다. 선진국 주식시장을 반영하는 모건스탠리캐피털지수(MSCI) 월드인덱스(World Index)는 전주 대비 0.21% 상승한 2142.02포인트를 기록했고, 신흥국 주식시장을 반영하는 MSCI EM 지수는 전주 대비 2.09% 하락한 1125.71을 기록했다. 해당기간 국내 주식형펀드는 2.00% 하락했다. 국내증시가 약세를 보임에 따라 순자산은 8800억원 감소했다. 해외주식형펀드 역시 신흥국 시장이 약세를 보이면서 0.61% 하락했다. 지역별 분류에서는 인도(1.59%), 유럽(0.69%), 북미(0.49%)가 비교적 양호한 수익률을 기록한 반면, 베트남(-1.92%), 러시아(-1.80%), 신흥유럽(-1.61%) 펀드는 저조한 수익률을 보였다. 중국관련 악재로 아시아 증시 전반이 약세를 보임에 따라 신흥아시아주식 유형 중심으로 순자산이 감소해 총 3200억원이 유출됐다. 한 주간 국내주식형에서는 액티브주식배당 유형인 'KB퇴직연금배당증권자투자신탁(주식)C'가 1.24%의 수익률을 보이며 가장 우수한 성과를 나타냈다. 신흥아시아주식 유형으로 분류되는 '피델리티인디아증권자투자신탁(주식)종류A'는 한 주간 2.46%의 수익률로 해외주식형 펀드 중 수위를 차지했다.

2018-06-17 11:28:29 손엄지 기자

고객은 삼성證을 믿었다...신뢰의 힘! 보여준 2분기 성적 기대 이상

배당사고로 힘든시기를 보냈던 삼성증권이(대표 구성훈) 2분기에 놀라운 선전을 보이고 있다. 1분기 어닝서프라이즈에 이어 2분기인 4월과 5월에도 양호한 영업실적을 이어가고 있고 외국인투자자 비중도 꾸준이 높아지고 있기 때문이다. 16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼성증권은 지난 14일, 배당사고 이후 주주신뢰 회복을 위한 소통강화차원에서 월간 잠정실적공시를 진행했다. 공시에 따르면 삼성증권의 5월의 월간 세전 이익(별도 재무제표 기준)은 전년 동기 대비 60% 증가한 524억원에 달했다. 또, 올해 들어 5월까지의 누적 기준 세전이익은 2,780억원으로 나타났다. 2143억원을 기록했던 지난 2016년 연간 세전이익보다도 많은 수준이다. 월간 실적발표 내용에 대해 증권가 애널리스트들도 호평을 쏟아내고 있다. 한국투자증권의 백두산 연구원은 "배당사고와 관련된 손실금액을 모두 반영했음에도 현재 추세라면 2분기 컨센서스를 18% 가량 상회하게 될 것"이라고 밝혔다. NH투자증권의 원재웅 연구원도 "5월까지 누적 연환산 ROE가 10.7%에 달하고 PBR도 0.7로 저평가 되어있고 6월에도 안정적인 실적이 예상된다"고 설명했다. 케이프투자증권의 전배승 연구원도 "배당사고 이후에도 MS상승 및 고객자산 유입이 꾸준한 반면 고객이탈 등 영업력 약화 조짐은 없다"며, "견고한 고객기반과 핵심이익이 유지되고 있다"고 말했다. 영업 외적으로도 사고 다음날인 4월9일 20.87%까지 낮아졌던 외국인 주주비중이 6월15일에는 24.67%까지 상승하는 등 2분기에는 주주신뢰면에서도 양호한 추세를 이어가고 있다. 증권업계에서는 삼성증권의 이런 영업호조와 외국인투자의 증가를 우리사주 배당사고에도 불구하고 이후 신속한 사과와 최고가 피해자 보상 등 선제적으로 대응이 효과를 나타낸 것으로 평가하고 있다. 한국투자증권의 백두산 연구원도 "6월 중순에 배당사고 관련 제재 결과가 구체화될 예정이나 최근의 여러 정황들을 고려하면 제재수준에 대해서는 보수적으로 예상하는 것이 옳다"며 제재심 결과가 회사에 부정적이지 않을 것으로 전망했다.

2018-06-16 12:00:00 김문호 기자

예탁결제원 "연내 200명 이상 고용할 것"

한국예탁결제원은 청년 채용·비정규직 전환 등 연내 총 200명 이상을 고용할 것을 약속했다. 예탁결제원은 15일 하반기에 20~25명 정도의 신입직원을 추가로 채용하고, 시설관리·환경미화 등의 업무를 수행하고 있는 약 100여명의 용역 근로자들을 정규직으로 전환하기 위하여 자회사 설립을 추진 중이라고 밝혔다. 이미 예탁결제원은 6월까지 NCS 기반 블라인드 방식을 통해 고졸 및 대졸 일반직원 등 총 23명의 청년을 신규 채용했다. 또 파견직으로 운용하던 비서·운전 직종을 정규직으로 변경하고 총 20명의 직원(비서 8, 운전 12)을 정규직으로 전환한 바 있다. 예탁결제원 관계자는 "금번 채용 및 정규직 전환은 국민들의 채용 공정성 요구에 부응하는 모범 사례로 구직자들이 공정 경쟁을 통하여 취업할 수 있는 기반을 더욱 강화했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다. 이를 통해 예탁결제원은 지난 해 34명의 기간제 비정규직 직원의 정규직 전환을 포함해 올해 중으로 200명 이상의 직접적 고용을 창출할 수 있을 것으로 봤다. 이병래 예탁결제원 사장은 "청년 실업률이 심각한 상황에서 일자리 문제는 사회적 갈등과 경제 위축을 야기 시키는 주요 원인으로 작용할 우려가 큰 만큼 반드시 해결해야 할 문제"라며 "예탁결제원이 그러한 문제 해결을 선도하는 모범기관이 될 수 있도록 앞으로도 최선의 노력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

2018-06-15 12:53:43 손엄지 기자

삼성證 구성훈 대표, '서비스 불만족시 수수료 전액환불한다'

삼성증권은 15일 금융상품 고객이 가입 후 6개월 내에 서비스에 불만을 제기하며 환매를 요청할 경우 조건없이 고객이 지불한 수수료 전액을 환불해 주는 '당신이 옳습니다' 프로그램을 도입한다고 밝혔다. 이 제도는 오는 7월부터 본사운용형 랩 상품에 우선 적용하게 되며, 이후 단계적으로 적용 상품을 확대해 나갈 예정이다. 해외 선진사의 경우 찰스슈왑이 지난 2013년부터 불만고객의 환매 신청시 직전 1분기 수수료를 환불해 주는 제도를 시행한 바 있으며, 국내에서는 삼성증권이 최초로 도입한 것이다. 삼성증권 관계자는 "지난 4월 우리사주 배당사고 이후 내부적으로 구성훈 대표를 비롯한 전 임직원이 통렬히 반성하고 있다"며, "이번에 도입한 선진 환불제도 또한 금융소비자 보호제도의 혁신을 통해 고객신뢰를 회복하겠다는 반성의 의지를 담고 있다"고 설명했다. 삼성증권은 지난 5월1일 고객신뢰 회복을 위한 혁신사무국을 신설 했다. 특히 외부인사들로 구성된 혁신자문단의 조언을 구해 조직문화와 영업제도 등 경영전반에 걸쳐 다양한 혁신방안들을 마련하고 있다. 한편 삼성증권은 배당사고 이후에도 고객이탈 등 별다른 문제없이 꾸준한 영업호조세를 이어가고 있다. 5월의 월간 세전 이익(별도 재무제표 기준)은 전년 동기 대비 60%증가한 524억원을 기록했다. 또, 올해 들어 5월까지의 누적 기준 세전이익은 2780억원으로 나타났다. 이는 작년에 기록한 연간 세전이익 3405억원의 82% 수준에 해당하고, 2143억원을 기록했던 2016년 연간 세전이익을 넘어서는 성과다.

2018-06-15 12:45:44 김문호 기자

[마감시황]2430선 무너진 코스피, 금리인상에 외국인 자금 썰물

미국의 금리인상과 더불어 선물옵션 만기일이 겹치면서 코스피와 코스닥이 동반 하락했다. 아울러 남북경협주의 급락이 주가를 더 끌어내렸다는 분석이다. 14일 코스피 지수는 전일 대비 1.84%하락한 2423.48로 장을 마감했다. 연 초 2500을 돌파하며 고공 행진하던 주가는 2430선마저 내주며 하락추세를 보이고 있다. 이날 외국인과 기관의 쌍끌이 매도세가 주가 하락을 견인했다. 외국인은 코스피에서만 4718억원어치를 순매도했다. 기관도 장 마감 직전 매도세로 전환, 535억원 순매도로 장을 마감했다. 이는 지난 13일(현지시간) 미국에서 열린 6월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 1.50∼1.75%에서 1.75∼2.00%로 25bp(1bp=0.01%p) 올리고 점도표를 통해 연간 금리 인상 횟수 전망을 3차례에서 4차례로 상향 조정한데 따른 영향이다. 특히 금리 인상 횟수가 시장의 전망보다 높았다는 데서 시장의 충격은 더 컸다. 이에 간밤 미국 뉴욕 증시도 다우존스 30 산업평균지수(-0.47%), 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수(-0.40%), 나스닥 지수(-0.11%) 등 주요 지수가 일제히 내렸다. 이경민 대신증권 연구원은 "연준이 금리 인상 횟수 예상치를 상향 조정함으로써 시장에 불안 심리가 커졌다"면서 "선물·옵션 동시 만기일을 맞아 장중 수급 변동성도 커져 약세 흐름이 이어졌다"고 평가했다. 신얼 신한금융투자 연구원은 "한미 양국의 기준금리 인상 횟수를 2018년 연준 4회 및 한은 1회, 2019년 연준 3회 및 한은 1회를 가정할 경우, 기준금리 역전 폭은 2018년말 0.75%포인트, 2019년말 1.25%포인트까지 확대될 수 있다"며 "이는 내년 한국은행의 통화정책 스탠스가 예상과 상이한 불확실성에 놓일 가능성을 지지한다"고 말했다. 반면 금리인상 영향은 단기에 그칠 것이란 분석도 나온다. 연준이 급격한 금리 인상 기조에서 한 발 물러섰다는 게 이유다. 강승원 NH투자증권 연구원은 "6월 FOMC가 아주 공격적인 금리 인상의 시그널을 보낸 것은 아니라는 판단"이라며 "특히 초과지급준비금리(IOER) 인상 폭을 20bp(1bp=0.01%)로 제한해 단기자금 시장 내 상당한 긴축 효과가 발휘되고 있음을 드러낸 점도 시장 우려를 완화한다"고 분석했다. 한편 이날 시가총액 상위종목 대부분이 하락했다. 삼성전자가 전일 대비 2.43% 하락한 4만8200원에 장을 마쳤고, SK하이닉스(-2.38%), 현대차(-3.91%), 삼성바이오로직스(-5.01%), LG화학(-2.76%) 등이 하락했다. 특히 남북경협주의 하락세가 가팔랐다. 현대제철(-6.92%), 현대건설(-8.62%), 현대로템(-12.57%), 현대건설우(-17.68%) 등 북미회담 이후 그동안의 상승세를 일부 반납하는 모습을 보였다.

2018-06-14 16:16:13 손엄지 기자

증권사, 거래대금 증가에 2분기 실적도 好好…'낮은 ROE는 숙제'

지난 1분기에 사상 최대 실적을 기록한 증권사들은 2분기에도 호실적을 이어갈 전망이다. 최근 개인 주식거래가 활성화된 데다 신용거래융자도 사상 최대치를 경신하고 있어 이에 따른 수수료 수익이 기대돼서다. 하지만 10년째 제자리 걸음하고 있는 자기자본이익률(ROE·당기순이익/자본총계) 개선도 이뤄져야 한다는 지적이 나온다. 14일 금융정보업체 에프앤가이드가 증권사 3곳 이상 추정치가 있는 증권사 5곳( 미래에셋대우·NH투자증권·삼성증권·한국금융지주·키움증권)의 2분기 실적을 분석한 결과 순이익은 총 5885억원으로 전년 동기 대비 10.14% 상승할 것으로 예상됐다. 해당기간 영업이익은 18% 가량 늘어날 전망이다. 증권사의 실적 상승세를 떠받치는 건 급증한 개인 투자자 주식거래대금이다. 한국거래소(KRX)에 따르면 지난달 주식시장 일평균 거래대금은 14조9916억원으로 올해 1월(15조8000억원)에 이어 역대 두번째로 많은 규모를 기록했다. 이 중 개인투자자 거래대금은 10조3432억원으로, 전년동기 대비 95.6% 증가했다. 개인 거래대금 비중은 78.8%로 2009년 이후 최대치다. 아울러 신용거래융자 잔고는 사상 최대치를 기록하고 있다. 금융투자협회에 따르면 11일 기준 신용거래융자는 12조6230억원으로 1년 전과 비교해 55.5% 증가했다. 신용거래융자는 개인이 증권사에서 돈을 빌려 투자한 자금을 뜻한다. 증권업계 평균 신용거래융자 이자율은 상환기간별에 따라 연 6.65%~9.44%에 달한다는 점에서 상당한 수익을 거둘 수 있었던 셈이다. 실제 개인 투자자 비중이 높은 미래에셋대우, 키움증권 등은 신용거래융자 증가 덕을 톡톡히 봤다. 이들의 1분기 이자수익은 각각 684억원, 289억원으로 전년 동기 대비 47.0%, 35.10% 늘었다. 사상 최대 실적을 경신해가는 증권업계지만 마냥 박수를 받지 못하는 이유는 10년째 제자리걸음하는 ROE 때문이다. 자본시장연구원에 따르면 자본규모가 3.6배 늘어나는 동안 당기순이익은 2007년 수준에도 미치지 못하고 있다. 올해부터는 자본 활용도 제고를 위해 순자본비율(신 NCR) 적용, 초대형 투자은행(IB) 도입 등이 시작되는 만큼 ROE 증가에도 힘써야 한다는 지적이 나온다. 물론 증권사들은 수익성 향상을 위해 수익구조 다변화를 진행해 왔다. 특히 IB 부문의 영업수익은 꾸준히 늘어왔다. 자기자본 3조원 이상 증권사 7곳의 자기자본 대비 IB수익은 1.5%에서 지난 해 3.9%로 2.5배 늘었다. 하지만 해당기간 ROE는 12.2%에서 9.3%로 오히려 줄어 들었다. 이에 강승건 하이투자증권 연구원은 "IB관련 빅 딜(Big deal)은 대형사가 주도하고 있지만 효율성 제고는 의미있게 이뤄지지 못하고 있다"고 평가했다. 또 이석훈 자본시장연구원 선임연구원은 "기업의 자금조달과 관련된 인수업무나 인수합병(M&A) 중개 등의 전통적인 투자은행 부문에서 수익은 여전히 작고, 자기매매 수익도 주가연계증권(ELS) 운용과 헤징에 상당히 치중되어있다"면서 "증권사들은 자산관리, 고수익구조의 기업금융서비스, 기관투자자 대상 맞춤형 중개서비스 등 성장잠재력이 큰 부문에서 충분한 수익을 만들어내야 한다"고 말했다.

2018-06-14 15:22:52 손엄지 기자

'신한 레버리지 금 선물 ETN' 신규 상장

신한금융투자는 금에 투자하는 레버리지 및 인버스 레버리지 ETN을 14일 신규 상장했다고 밝혔다. 이번에 상장한 '신한 레버리지 금 선물 ETN', '신한 인버스 2X 금 선물 ETN'은 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 거래되는 금 선물 가격의 일간 수익률의 2배, -2배를 각각 추종하는 상품으로 'DJCI 2X Leverage Gold TR' 지수와 'DJCI 2X Inverse Gold TR'을 기초지수로 한다. 신한금융투자는 가장 많은 농산물 및 원자재 ETN 상품을 시장에 공급 중이며 금 선물, WTI원유, 다우존스, 미국달러, 은 선물, 천연가스 등을 기초자산으로 하는 레버리지 및 인버스 레버리지 상품으로 투자자들이 기초자산의 상승과 하락 모두에 투자할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

2018-06-14 14:58:32 김문호 기자

NH투자증권, 2018년 상반기 대졸 신입사원 공개채용 진행

NH투자증권은 2018년 대졸 신입사원 공개채용을 실시한다고 밝혔다. 입사지원은 NH투자증권 채용 홈페이지를 통해 진행되고, 지원서 접수는 6월 25일 낮 12시에 마감된다. 이번 대졸 신입사원 공개채용은 IB·운용·리서치, 증권일반(본·지점영업·본사지원), IT직무로 채용분야를 구분해 진행된다. 증권일반과 IT직무의 대졸 신입사원은 정규직으로 모집하며, IB, 운용, 리서치 부문은 연봉계약직으로 채용할 예정이다. 특히, IB, 운용, 리서치 부문의 연봉계약직 신입사원 채용은 글로벌 투자은행에서 사용하는 보편적인 채용방식으로, NH투자증권에서는 올해 처음 도입하는 채용형태이다. 연봉계약직으로 입사한 신입사원은 지원한 직무에 따라 희망한 부서에 배치 될 예정이며, 정규직 직원과는 차별화된 보상체계를 적용 받게 된다. 지원자격은 대학졸업자 또는 졸업예정자이며 남자의 경우에는 병역필 또는 면제자만 지원 가능하다. 또한, 연령, 전공, 학점, 어학점수 등의 제한은 없으나 금융관련 자격증 보유자, IT관련 자격증 보유자, 외국어(영어, 중국어, 베트남어, 인도네시아어 등) 우수자를 우대하며, 채용절차 등 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다. 인성검사 및 필기시험을 거쳐 실무면접에 합격한 지원자들은 3주간의 인턴과정, 심층면접 등의 절차를 거쳐, 8월말 최종면접 후, 9월 초 최종 합격여부를 알 수 있다. NH투자증권 심기필 경영지원본부장은 "이미 수년 전부터 IB/운용/리서치 업계는 전문성을 가진 직원들이 자유롭게 이동하며 본인의 능력과 성과에 따라 보상받는 문화가 정착되어 있으며, 이러한 업계흐름에 부합하는 인재를 육성하기 위해 올해부터 연봉계약직 신입사원의 채용부문을 신설했다. 이번 기회를 통해 입사하는 신입사원은 본인에게 부여된 직무선택권에 따라 희망부서에서 근무할 수 있는 기회를 제공하며 이를 통해 업계 최고의 전문가로 성장하게 될 것이다"라고 밝혔다.

2018-06-14 13:47:03 김문호 기자

대신證, 니켈 ETN 라인업 강화

대신증권은 14일 런던금속거래소(LME)에 상장되어 있는 니켈선물의 일일 등락률을 -2배 추종해 구조화한 '대신 인버스 2X 니켈선물 ETN(H)' 을 신규 상장한다고 밝혔다. 이 상품은 향후 니켈가격 하락을 전망하는 국내투자자에게 유용한 상품이다. 최근 니켈 시장은 단기급등에 따른 차익실현 욕구와 미국을 비롯한 글로벌통화 긴축 그리고 글로벌경기 둔화 우려로 가격조정이 예상된다. 이 상품은 환헤지형 상품으로 환율 변동이 수익률에 영향을 미치지 않는다. 단, 기초자산의 가격 변동에 따라 투자손실이 발생할 수 있다. 만기는 5년이며, 연 1.5%의 제비용이 발생한다. 이상헌 대신증권 패시브솔루션본부장은 "대신 니켈선물 ETN은 작년 상장 후 니켈 하락 시 수익이 발생하는 인버스 레버리지 상품이 없어 투자자들의 문의가 많았다"며 "이번 인버스 레버리지 니켈 ETN을 포함해 강화된 니켈 ETN 라인업이 투자자들에게 다양한 투자 기회를 제공하게 될 것"이라고 말했다.

2018-06-14 09:55:23 김문호 기자

하나금융투자, 필룩스 바이오부문 설명회 및 기업IR 개최

하나금융투자는 14일 오후 4시부터 하나금융투자 본사(여의도역 2번출구) 3층 한마음홀에서 필룩스 바이오부문 설명회 및 기업 IR을 실시한다고 밝혔다. 필룩스는 조명기기와 전자부품 생산을 주요 사업으로 하는 코스피 상장 기업이다. 지난 12일 공시를 통해 종속회사인 미국 바이오업체 리미나투스 파마(Liminatus Pharma,LLC)의 지분을 100%로 취득하기로 결정했다. 설명회는 신규 바이오 기술 개발과 파이프라인 확보 및 인수를 통해 바이오 부문의 사업을 확장하는 필룩스에 대한 투자자들의 궁금증을 해소시키기 위해 마련됐다. 스캇월드만(Scott Arthur Waldman) 필룩스 회장이 회사의 전반적 내용을 소개하고, 안원환 필룩스 대표이사는 바이오 부문 전망을 제시할 예정이다. 조용준 하나금융투자 리서치 센터장은 "최근 시장의 화두 가운데 하나인 바이오에 투자자들의 관심이 매우 높다."라며, "바이오벤처를 인수해 신성장 동력을 확보하는 기업에 대한 설명을 통해 투자자들이 이해의 폭이 넓어지는 계기가 되기를 바란다."라고 말했다.

2018-06-14 09:46:21 김문호 기자

메트로人

머니

산업

IT·과학

정치＆정책

생활경제

사회

에듀＆JOB

기획연재

오피니언

라이프

플러스

독자서비스

포럼＆컨퍼런스

최신 뉴스