메트로신문

롯데리츠, 코스피 상장 증권신고서 효력발생…IPO 본격 돌입

롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)는 지난 7일 금융위원회에 제출한 증권신고서의 효력이 발생해 본격적인 공모 및 유가증권 시장 상장 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다. 롯데리츠의 총 공모주식수는 8598만4442주다. 주당 공모 희망가는 4750원~5000원이다. 이번 공모를 통해 최대 약 4299억원을 조달한다. 조달된 공모자금은 롯데쇼핑으로부터 매입할 리테일 부동산 매매대금으로 활용할 예정이다. 롯데리츠는 오는 9월 23일부터 10월 2일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정하고 10월 8일, 10일, 11일 3일간 일반 청약을 진행할 계획이다. 10월 말 유가증권 시장 상장 예정이며 상장 주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권(서울지점), 노무라금융투자 등이다. 롯데리츠는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로 지난 3월 설립 후 5월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다. 영위하는 주요 사업은 부동산 임대업이며, 롯데쇼핑이 보유한 리테일 자산을 투자대상으로 하는 영속형 부동산투자회사다. 롯데리츠의 투자 대상은 롯데쇼핑의 백화점 4곳, 마트 4곳, 아울렛 2곳이다. 전체 연면적은 63만8779㎡(약 19만 평), 총 감정평가액은 약 1조 4900억원에 이른다. 롯데리츠는 해당 자산에 대해 "유동인구가 풍부하고 대중교통 접근성이 우수한 지역에 위치했으며 향후 자산가치도 지속적으로 상승할 것으로 예상된다"고 설명했다. 롯데리츠 관계자는 "높은 신용등급과 리테일 운영능력을 보유한 롯데쇼핑과 체결한 장기 책임 임대차계약을 통해 보유 자산 전체에 대한 공실 및 관리운영 리스크를 최소화했다"며 "롯데쇼핑이 지급하는 고정 임차료(연 1.5% 상승)를 재원으로 투자자에게 장기적이고 안정적인 배당수익(2020년 기준 예상목표 연간 약 6.3~6.6% 내외)을 제공할 계획"이라고 말했다. 롯데리츠는 롯데쇼핑이 공모 이후 50% 지분을 보유할 예정이며 롯데리츠의 자산관리는 롯데AMC가 담당할 예정이다. 롯데쇼핑은 롯데리츠의 앵커투자자로서 공모 투자자와 공동의 이해관계를 바탕으로 책임 임차를 제공하고 향후 롯데리츠의 성장을 위한 추가 부동산을 지속적으로 공급하는 방안도 계획 중이다. 롯데리츠는 ▲국내 공모 리츠 시장의 성장 잠재력 ▲대형 자산 규모의 안정적 수익성 ▲국내 최고의 리테일 스폰서 경쟁력 ▲핵심 상권에 위치한 자산의 지리적 경쟁우위 ▲롯데지주·롯데쇼핑·롯데AMC 등 주요 관계사 간 시너지를 바탕으로 자산규모 기준 국내 최대 공모상장 리츠로서 지속적으로 기업 가치를 확대해 나간다는 전략이다. 권준영 롯데AMC 대표이사는 "롯데리츠는 롯데쇼핑의 핵심 리테일 자산을 바탕으로 중장기적인 성장 로드맵을 구축했으며 세계 최고 수준의 글로벌 리츠로 도약해 나가겠다"며 "이번 상장을 통해 롯데리츠를 명실공히 국내를 대표하는 상장리츠로 만들 것이며 지속적인 추가 자산편입을 추진해 글로벌 리츠 수준의 대규모 상장리츠로 발돋움할 것"이라고 강조했다.

2019-08-23 13:30:43 김유진 기자

한국예탁결제원, 프리-크라우드펀딩 데이 개최

한국예탁결제원은 부산은행 본사에서 부산광역시, 부산테크노파크, 부산창조경제혁신센터, 신용보증기금 등과 공동으로'프리-크라우드펀딩 데이'를 개최했다고 23일 밝혔다. 이날 행사에서는 지난 6월부터 교육 및 멘토링을 지원받은 15개사의 크라우드펀딩 전략 발표에 이어 심사위원과 시민의 평가를 통해 우수기업 6개사를 선발했다. 예탁결제원은 선정된 총 10개사에 대해 각사 당 상금 300만원 및 IR 활동을 지원하며 오는 12월에 개최되는 '2019 부산 크라우드펀딩 로드쇼'에서 크라우드펀딩 성공기업 IR 발표 및 시민참여형 모의 크라우드펀딩 기회를 부여하고 후속투자유치를 지원할 예정이다.

2019-08-23 13:30:37 김유진 기자

한국투자증권, 광주지역 주식투자 설명회 개최

한국투자증권은 27일 오후 3시부터 광주 상공회의소에서 개인투자자를 위한 '광주지역 주식투자 설명회'를 개최한다고 23일 밝혔다. 이번 설명회는 추희엽 투자전략부 부장과 최용화 Prime고객부 팀장이 '국내외 투자전략' 및 '시황으로 함께 보는 국내외 실전투자방법'에 대해 강의한다. 또한 강의 후 투자자들의 궁금증 해소를 위해 질의 응답 시간을 가질 예정이다. 박원옥 WM전략본부장은 "일시적인 미국의 장단기 금리 역전현상 발생과 미중 간의 정치적 갈등으로 투자에 대한 복잡성이 증가하는 가운데 이번 광주지역 주식투자 설명회가 하반기 주식시황 및 유용한 투자 아이디어를 얻을 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다" 라고 말했다. 이번 설명회는 주식투자에 관심 있는 투자자라면 누구나 무료로 참석 할 수 있으며, 참가자 전원에게 소정의 사은품을 증정할 예정이다.

2019-08-23 10:33:38 채윤정 기자

8월 23일자 메트로신문 한줄뉴스

▲조정식 더불어민주당 정책위원회 의장은 22일 "최근 세계적으로 경기 침체 공포가 확산되면서 경기부양책을 마련하려는 각국 정부의 움직임이 빨라지고 있다"며 "오늘이나 내일 중 당정협의를 통해 내년도 예산을 확정·편성하겠다"고 밝혔다. ▲국회 예산결산위원회가 다음주 본격적인 결산심사에 돌입한다. 특히 당정(여당·정부)이 이번 주 중 내년 예산을 확정·편성하겠다고 밝히면서 결산에 대한 야권 공세는 어느 때보다 뜨거울 것으로 보인다. 결산심사는 예산심사의 기초작업으로 꼽힌다. ▲조국 법무부장관 후보자의 사모펀드 논란이 22일 국회 정무위원회에서도 번졌다. 야당은 금융위원회에 조 후보자를 둘러싼 관련 자료 제출을 요구했고, 여당은 의혹 해명에 나섰다. ▲해군사관학교와 KT가 '5G 기술 기반의 스마트 캠퍼스(Campus)' 구축을 위해 손을 맞잡는다. ▲'정의선 차'로 불리는 기아자동차의 정통 스포츠유틸리티차(SUV) '모하비'가 국내 자동차 시장서 돌풍을 예고하고 있다. ▲KCC가 중부권에서 단일 사업장으론 최대 규모인 태양광 발전소를 만들면서 녹색 경영에 더욱 박차를 가하고 있다. ▲ DLS·DLF에 투자한 개인들이 대규모 손실을 겪을 위험에 처하며 불완전판매 논란이 제기되는 가운데, 위험성이 상당한 투자상품을 개인에게 판매하는 것은 비상식적이라는 학계 의견과 투자자의 투자성향을 반영한 상품을 판매했을 뿐이라는 업계 의견이 엇갈린다. ▲ 타깃데이트펀드(TDF) 설정액이 2조원을 넘어서고 퇴직연금 시장이 폭발적으로 성장할 것으로 예상되면서 자산운용사 간 TDF 시장 경쟁이 가열되고 있다. ▲ 국내 증시 분위기가 '폭락'을 이어가는 가운데 해외주식으로 눈을 돌리는 투자자들이 늘어나고 있다. 증권사들이 해외주식 세미나 개최, 해외증권 신규계좌 확대, 수수료 무료 이벤트 등 해외주식 투자자를 늘리기 위한 다양한 공을 들이고 있기 때문이다. ▲조국 법무부장관 후보자 장녀 조 모 씨가 '금수저 전형'으로 지적받는 학생부종합전형의 전신인 입학사정관전형으로 고려대에 입학한 것으로 확인되면서 정성평가로 이뤄지는 대입 수시전형에 대한 불신이 커지고 있다. 교육계에서는 조 씨의 고려대 입학이 입시 부정은 아닐 수 있으나, 현 정부가 지목하는 '특목고 적폐' 사례에 해당된다는 지적이 나온다. ▲조국 법무부 장관후보자의 딸 조모씨의 부정 입학 의혹 논란이 대학가 촛불집회로 확산되고 있다. 22일 대학가에 따르면, 조국 법무부 장관 후보자의 딸 조모씨의 부정 입학 의혹과 관련해 해당 대학교 학생들이 줄줄이 촛불집회를 예고했다. ▲공터로 방치된 경의선 숲길 끝 교통섬 부지와 증산빗물펌프장이 실내정원과 도서관, 운동시설 등을 갖춘 공공주택으로 되살아난다. ▲정부가 지난해 의료비를 더 낸 126만명에 1조8000억원을 돌려준다. 1인당 평균 142만원의 의료비 혜택이 돌아갈 전망이다. ▲이마트와 이마트 에브리데이는 올해 추석을 맞아 중소 협력업체들의 자금 운용에 도움을 주기 위해 1300여 협력사에 1500억 원 규모의 납품대금을 조기 지급하기로 결정했다. ▲궐련형 전자담배를 피는 흡연자의 10명 중 8명이 일반 담배와 함께 흡연한다는 연구결과가 나왔다. ▲추석 연휴 기간이 예년보다 짧아진 한편, 인기 여행지였던 일본 신규 예약률이 80%까지 떨어지면서 여행업계의 시름이 깊어졌다.

2019-08-23 09:40:11 채윤정 기자

[개장] 코스피 1,941.06P (-0.5%↓), 개인의 '팔자'

이 시간 코스피는 전일 보다 -0.5% 하락한 1,941.06 포인트를 기록하고 있다. 시가 총액 상위 종목 중에 삼성바이오로직(0.53%), SK하이닉스(0.41%), 현대차(0.4%), 신한지주(0.12%) 등이 상승세를 보이고, SK텔레콤(-0.84%), 셀트리온(-0.66%), 삼성전자(-0.57%), 현대모비스(-0.42%), NAVER(-0.34%) 등은 하락세로 출발했다. 이 밖에도 하이트진로홀딩스우(21.65%), 휴니드(19.27%), 모나미(16.95%), 호전실업(9.09%), 깨끗한나라우(8.33%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 티웨이홀딩스(-6.94%), 코오롱우(-5.08%), 인스코비(-4.2%), 금호산업우(-3.93%), 우진(-3.75%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 종이,목재 업종이 전일 대비 0.4% 등은 상승중이고, 건설업(-1.04%), 보험(-0.86%), 증권(-0.85%), 비금속광물(-0.79%), 음식료품(-0.76%) 등은 약세를 보이고 있다. 이시간 코스피 시장에서 외국인과 기관이 77억원, 75억원 순매수 한 반면에, 개인은 -155억원 순매도를 했다.

2019-08-23 09:10:50 메트로로봇 기자

[개장] 코스닥 608.06P (-0.7%↓), 오락, 문화, 유통 등 약세

이 시간 코스닥은 전일 보다 -0.7% 하락한 608.06 포인트를 기록하고 있다. 주요 종목 중에 케이엠더블유(1.54%), SK머티리얼즈(0.67%), 펄어비스(0.45%) 등이 상승세를 보이고, 에이치엘비(-4.63%), 헬릭스미스(-1.71%), 휴젤(-1.45%), 셀트리온헬스케어(-1.32%), 스튜디오드래곤(-1.31%) 등은 하락세로 출발했다. 업종별로는 상승한 업종은 하나도 없고, 오락, 문화(-1.37%), 유통(-1.09%), 통신방송서비스(-1.06%), 기타(-0.98%), 의료, 정밀기기(-0.89%) 등은 하락했다. 이시간 코스닥 시장에서 외국인이 97억원 순매수 한 반면에, 개인과 기관은 -75억원, -14억원 순매도를 했다.

2019-08-23 09:10:48 메트로로봇 기자

한국 정부, 일본과의 지소미아 종료 결정

한국 정부가 일본 정부의 수출 규제에 따른 안보환경의 중대 변화를 지적하며 일본과의 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 종료를 결정했다. 이에 따라 일본이 이 협정을 맺은 나라 및 기구는 7곳으로 줄게 됐다. 청와대는 22일 일본의 경제보복 조치가 취해진 가운데 지소미아를 연장하는 문제와 관련해 "이런 상황에서 안보상 민감한 군사정보 교류를 목적으로 체결한 협정을 지속하는 것이 국익에 부합하지 않는다고 판단했다"고 밝혔다. 김유근 국가안보실 1차장은 이날 브리핑에서 "정부는 일본이 지난 2일 명확한 근거를 제시하지 않고 한일 간 신뢰 훼손으로 안보상 문제가 발생했다는 이유를 들어 '백색국가' 리스트에서 우리나라를 제외해 양국 안보협력 환경에 중대한 변화를 초래한 것으로 평가했다"며 이같이 발표했다. 일본 방위성에 따르면 일본이 군사 분야 정보보호협정을 맺고 관련 정보를 공유하는 나라는 현재 한국을 포함해 8곳이다. 일본은 미국과 가장 빠른 2007년 8월 정보보호협정을 체결했다. 이어 2010년 6월 북대서양조약기구(NATO), 2011년 10월 프랑스, 2012년 5월 호주, 2013년 7월 영국, 2015년 12월 인도, 2016년 3월 이탈리아와 차례로 같은 협정을 맺었다. 일본은 한국과는 박근혜 정부 시절인 2016년 11월 이 협정을 체결했으나 3년 만에 종료 결정을 통보받게 됐다.

2019-08-22 20:45:24 채윤정 기자

투교협, 수요강좌 '자동차 산업 분석 및 전망' 개최

전국투자자교육협의회는 오는 28일 오후 4시부터 2시간 동안 서울 여의도 금융투자교육원에서 '자동차 산업 분석 및 전망'이라는 주제로 정기 수요강좌를 개최한다고 22일 밝혔다. 이번 강좌는 한국투자증권 김진우 수석연구원이 강연자로 나선다. 글로벌 자동차 수요 둔화 환경 속에서 현대기아차가 신차 싸이클 호조로 인해 어느 수준까지, 언제까지 글로벌 점유율을 상승시키고 이익을 확보할 수 있을지 살펴본다. 본격화 되고 있는 전기차 시대를 맞이해 글로벌 자동차 업체들의 전기차 출시 계획, 운영 전략, 수익성 확보 방안 등에 대해 심도 깊은 강의가 진행될 예정이다. 강좌는 누구나 무료로 참석 가능하고 투교협 홈페이지에 신청하면 된다. 선착순 84명으로 한정하고, 참석자에게는 강연 자료를 제공한다.

2019-08-22 16:37:14 손엄지 기자

[메트로-NICE평가정보 공동기획:데이터로 엿보는 세상]<2>상장사 현금 줄고, 부채 늘어

코스피 시가총액 100개사의 재무제표 중 현금성 자산현황과 부채비율 등을 분석한 결과 올해 주요 기업의 경영환경이 전년보다 악화된 것으로 나타났다. 실제로 현금 보유액 등 상장사 곳간은 쪼그라 들었고, 차입금 증가로 부채비율은 올라갔다. 메트로신문이 22일 나이스평가정보에 의뢰해 분석한 자료에 따르면 주식시장 시가총액 100위 기업 가운데 3개년 비교가 가능한 94개 기업의 현금성 자산(단기금융상품·매출채권 제외)은 1분기 기준 82조9020억원으로 전년 동기(90조9358억원)보다 8.8% 줄어든 것으로 나타났다. 나이스평가정보가 분석한 현금 및 현금등가물은 단기금융상품과 매출채권 등을 제외한 순수한 현금자산이다. 지난 2017년 국내 기업들의 경영환경 호조세 속에서 2018년 현금성 자산을 늘린 것과 반대 양상이다. 2018년 1분기 기준 현금성 자산은 전년 동기와 비교해 19.3% 늘어났었다. 이는 투자에 따른 현금 보유액 감소라기 보다는 긴축경영에 따른 영향으로 풀이된다. ◆ 나빠진 2019년 재무제표 한 금융투자업계 관계자는 "실적은 전년보다 늘었는데 뚜렷한 투자 계획 없이 현금성 자산을 줄여나갔다는 것은 그만큼 경영사정이 악화됐다는 것으로 해석할 수 있다"고 설명했다. 올 1분기 부채비율이 늘어난 기업도 전년과 비교해 늘어났다. 현금성 자산을 줄였지만 부채가 늘어난 것이다. 해당 94개 기업 중 48개 기업이 전년 1분기보다 부채비율이 늘어났다. 부채비율을 줄인 기업은 46개사다. 부채를 줄인 기업보다 늘린 기업이 많다. 반면 지난해 1분기에는 전년도와 비교해 부채를 줄인 기업이 많았다. 94개 기업 중 44개사의 부채비율이 늘어났고, 49개사가 줄였다. 1개사는 같은 수준을 유지했다. 3년 연속 부채비율을 줄여나간 기업은 94개사 중 28%인 26개사에 불과했다. 최근 3년간 기업들의 현금성 자산현황과 부채비율을 비교했을 때 올 1분기 기업들은 전년보다 현금 자산을 줄이면서도 부채비율을 줄이지 못한 것이다. ◆ '부채비율 1000%' 보험사 부채 숙제 한화생명, 현대해상, 삼성생명 등 보험사의 높은 부채비율은 시급히 해결해야 할 숙제로 보인다. 이들 기업의 부채비율은 3년 째 800~1040% 수준을 유지하고 있다. 자기자본의 8배가 넘는 부채를 가지고 있다는 의미다. 대내외 환경도 좋지 않다. 초회 보험료가 지속적으로 감소하고 있는 가운데 해지환급금도 늘어나는 추세다. 새 보험 국제회계기준(IFRS17) 도입을 앞두고 자본확충 필요성도 높아지고 있다. 금리가 빠르게 하락하는 상황 속에서 연말 부채적정성평가(LAT) 산출 결과에 대한 불확실성도 크다. 오지원 하나금융투자 연구원은 "예상보다 가파른 장기 금리의 하락과 추가 하락 가능성은 장기적으로 이차익의 추가 악화를 견인할 것으로 보인다"고 말했다. 반면 지난 해 장사를 잘 마무리한 삼성전자, LG 등 대기업은 부채를 줄여나가며 안정 경영에 속도를 내고 있다. 올 1분기 기준 LG의 부채비율은 6.57%로 전년 동기(8.10%)보다 부채를 줄였다. 삼성전자는 적극적인 투자에도 불구하고 31.38% 수준이던 부채비율을 올 1분기 26.99%까지 줄였다. SK하이닉스 역시 부채비율을 35.95%에서 33.77%로 줄였다. 한편 시총 상위 100개 기업의 신용등급은 매년 안정화되는 추세다. 지난해 기준 삼성전자 우선주를 제외한 99개 기업의 신용등급을 분석한 결과 전체 94%가 A등급 이상을 받은 것으로 나타났다. ◆ 현금성자산, 금융·건설업종 상위그룹 시가총액 1위 삼성전자가 시총 100위 기업 가운데 현금성 자산을 가장 많이 보유하고 있는 것으로 나타났다. 현금성자산이 많은 업종은 증권, 보험 등 금융업종과 건설업종이 상위그룹을 형성했다. 나이스평가정보 분석 자료에 따르면 1분기 말 현재 삼성전자의 현금 및 현금성자산은 무려 67조3911억원에 달한다. 순수한 현금 및 현금등가물만 5조5730억원 규모였고 여기에 단기금융상품과 매출채권을 더하면 현금성 자산이 67조원을 넘었다. 현금성 자산은 현금과 예금, 유가증권 및 단기금융상품 등으로 이뤄진다. 신용평가사는 올해 삼성전자가 반도체 업황 부진 등 실적 하락에도 현금 곳간을 든든히 지킬 것으로 전망하고 있다. 반도체 업황 둔화와 무역갈등 심화로 영업 환경이 악화된 상태지만 삼성전자의 현금흐름은 양호할 것이란 분석이다. 나이스평가정보가 분석한 현금 및 현금등가물(단기금융상품·매출채권 제외)은 삼성전자에 이어 미래에셋대우가 5조4825억원으로 뒤를 이었다. 이어 NH투자증권(4조6409억원), 삼성증권(2조5168억원), 현대모비스(2조3888억원), LG화학(2조3848억원), 현대건설(1조7023억원), 삼성생명(1조6975억원) 순으로 곳간이 넉넉한 것으로 나타났다.

2019-08-22 16:03:30 손엄지 기자

코스피 1,951.01P (-0.7%↓), 의약품, 운송장비 등 약세

22일 코스피는 전일 보다 -0.7% 하락한 1,951.01 포인트로 마감했다. 시가 총액 상위 종목 중에 신한지주(0.5%), NAVER(0.34%) 등이 올랐고, SK하이닉스(-2.64%), 셀트리온(-2.56%), LG화학(-2.44%), 현대모비스(-1.84%), 현대차(-1.2%) 등은 하락세를 보였다. 이 밖에도 우진(29.82%) 등이 상한가를 기록했고, 티웨이홀딩스(17.42%), 코오롱우(14.01%), 코오롱(12.14%), 금호산업우(10.45%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 남영비비안(-19.47%), CJ씨푸드1우(-11.07%), 화천기계(-11.01%), 하이트진로홀딩스우(-9.38%), 깨끗한나라우(-7.93%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 의료정밀 업종이 전일 대비 0.95% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 보험(0.53%), 전기가스업(0.47%), 금융업(0.06%), 서비스업(0.04%) 등은 상승세를 보였고, 의약품(-1.38%), 운송장비(-1.36%), 전기,전자(-1.33%), 섬유,의복(-1.17%), 제조업(-1.09%) 등은 하락세로 장을 마감했다. 오늘 코스피 시장에서 개인이 1,629억원 순매수 한 반면에, 기관과 외국인은 -904억원, -845억원 순매도를 했다.

2019-08-22 15:40:45 메트로로봇 기자

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