메트로신문

증권사, 체질 개선 성공…IB수수료가 수탁수수료 따라잡아

-2분기 증권회사 당기순이익은 1조3842억원 증시 거래량만 바라보던 증권사의 '천수답' 경영은 이제 옛말이 됐다. 지난 2분기 사상 처음으로 IB부문수수료가 수탁수수료를 따라잡는 등 수익다각화로 실적 변동성도 줄어들었다. 10일 금융감독원에 따르면 2분기 중 56개 증권회사의 당기순이익은 1조3842억원으로 전분기 대비 5.6% 감소했다. 전체 순익 규모는 소폭 줄었지만 질은 오히려 개선됐다. 2분기 수수료수익은 2조4775억원으로 전분기 대비 10.5% 증가했다. 증시 부진에 수탁수수료는 주춤했지만 IB부문수수료와 자산관리부문수수료가 늘었다. 이에 따라 수수료수익 중 IB 부문수수료 비중이 36.1%로 처음으로 수탁수수료 비중 36.1%와 같은 수준이 됐다. 자기매매손익은 1조770억원으로 전분기 대비 47.8% 증가했다. 주가지수 하락에 주식관련손실은 256억원으로 전분기 2608억원 이익에서 손실로 전환했다. 반면 금리 하락세에 채권관련이익은 2조3521억원으로 전분기 대비 14.2% 늘었다. 파생관련손실은 1조2494억원으로 전분기 대비 손실규모가 축소됐다. 주가연계증권(ELS) 등 매도파생결합증권에 대한 평가손실이 줄었다. 기타자산손익은 8326억원으로 전분기 대비 43.7% 감소했다. 펀드(집합투자증권)관련이익이 303억원으로 전분기 대비 90% 이상 급감했다. 2분기(누적) 증권회사의 자기자본순이익률(ROE)은 4.96%로 전년 동기 대비 소폭 낮아졌다. 2분기 말 전체 증권회사의 자산총액은 490조6000억원으로 전분기 말 대비 3.9% 증가했다. 매도파생결합증권·RP매도 등으로 조달한 자금을 채권 등으로 운용하면서 채권 보유액이 늘었다. 부채총액은 432조2000억원으로 전분기 말 대비 4.1% 증가했다. 전체 증권회사의 평균 순자본비율은 551.3%로 전분기 말보다 25.0%포인트 높아졌다. 7개 종합 종합금융투자사업자의 순자본비율은 1238.2%로 전년 대비 122.1%포인트 올라갔다. 평균 레버리지비율은 717.6%로 전분기 말 대비 11.5%포인트 상승했다. 적극적인 자금조달로 대형사의 레버리지비율이 중·소형사에 비해 높았다. 올해 2분기 5개 선물회사의 당기순이익은 80억원으로 전분기 대비 14.3% 증가했다. ROE는 2.1%로 전년 동기 대비 0.5%포인트 높아졌다. 금감원 관계자는 "2분기 중 증권사의 당기순이익이 전분기 대비 다소 감소했지만 IB부문 및 자산관리부문의 비중이 증가하는 등 수익은 다각화됐다"고 설명했다. 다만 관계자는 "미중 무역분쟁 등을 포함한 대외 불확실성이 향후 주식, 채권, 파생시장 등에 대한 불안요인으로 작용할 소지가 있어 금리, 주식시장 등대내외 잠재리스크 요인이 수익성 및 건전성에 미치는 영향을 면밀히 모니터링 할 예정"이라며 "이와 함께 부동산 경기 악화에 대비하여 프로젝트 파이낸싱(PF)대출, 채무보증 등 부동산 금융 현황도 모니터링 하겠다"고 밝혔다.

2019-09-10 10:22:36 안상미 기자

[개장] 코스피 2,023.96P (+0.2%↑), 개인과 외국인 '사자'

이 시간 코스피는 전일 보다 +0.2% 상승한 2,023.96 포인트를 기록하고 있다. 시가 총액 상위 종목 중에 신한지주(1.45%), LG생활건강(1.29%), 셀트리온(0.9%), 현대차(0.79%), SK텔레콤(0.63%) 등이 상승세를 보이고, SK하이닉스(-1.07%), NAVER(-0.65%), 삼성전자(-0.53%), 현대모비스(-0.4%) 등은 하락세로 출발했다. 이 밖에도 부산산업(7.91%), 일신석재(7.52%), 태영건설우(7.01%), 현대건설우(5.84%), 삼화전자(5.78%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 화천기계(-4.74%), 삼성중공우(-2.79%), 써니전자(-2.63%), S&T홀딩스(-2.52%), 삼성제약(-2.5%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 의약품 업종이 전일 대비 1.12% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 비금속광물(1.01%), 기계(0.86%), 섬유,의복(0.85%), 철강,금속(0.8%) 등은 상승중이고, 전기,전자(-0.58%), 종이,목재(-0.23%) 등은 약세를 보이고 있다. 이시간 코스피 시장에서 개인과 외국인이 11억원, 84억원 순매수 한 반면에, 기관은 -104억원 순매도를 했다. 특히 외국인은 최근 4일 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-09-10 09:20:08 메트로로봇 기자

[개장] 코스닥 628.68P (+0.5%↑) 케이엠더블유, 휴젤등 상승

이 시간 코스닥은 전일 보다 +0.5% 상승한 628.68 포인트를 기록하고 있다. 주요 종목 중에 케이엠더블유(2.44%), 휴젤(0.75%), 셀트리온헬스케어(0.65%), 헬릭스미스(0.44%), 스튜디오드래곤(0.43%) 등이 상승세를 보이고, CJ ENM(-0.85%), 에이치엘비(-0.42%), 메디톡스(-0.11%) 등은 하락세로 출발했다. 업종별로는 종이, 목재(1.93%), 섬유, 의류(1.36%), 오락, 문화(1.2%), 비금속(1.13%), 일반전기전자(1.08%)등의 업종이 오름세를 보이고, 출판, 매체복제(-0.03%) 등은 하락중이다. 이 중에서도 특히 종이, 목재 업종에 포함된 동화기업(3.56%)의 상승세가 눈에 띄었다. 이시간 코스닥 시장에서 개인이 37억원 순매수 한 반면에, 기관과 외국인은 -14억원, -11억원 순매도를 했다. 특히 외국인은 최근 4일, 기관은 최근 7일 동안 연속 순매도 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-09-10 09:20:05 메트로로봇 기자

KRX, ‘글로벌 상장지수상품(ETP) 콘퍼런스’ 20일 개최

한국거래소는 '2019 글로벌 상장지수상품(ETP) 콘퍼런스 서울' 행사를 오는 20일 서울 여의도 콘래드 서울 호텔에서 개최한다고 9일 밝혔다. 이 행사는 아시아 ETP 시장을 대표하는 국제 콘퍼런스로 거래소·자산운용사·증권사·지수산출기관 등 종사자를 비롯해 국내외 ETF(상장지수펀드)·ETN(상장지수증권) 업계 전문가 700여명이 참석할 예정이다. 올해는 개최 10주년을 맞아 세계적 지수산출기관 스탠더드 앤드 푸어스 다우존스 인디시즈(S&P Dow Jones Indices)의 존 데이비스 ETP 부문 글로벌 대표, 스티브 오 나스닥 ETF 부문 대표 등 유명 인사들이 연사와 토론자로 나선다. 이번 행사에서는 '새롭게 쓰이는 역사'(History in the Making)라는 주제로 ▲글로벌 ETP 시장동향 ▲유동성 공급의 이해 ▲ESG(환경·사회책임·지배구조) 투자 ▲ETP 시장의 미래 등에 대해 전문가들이 논의를 진행할 계획이다. 또한 거래소 및 국내외 ETF·ETN 발행 자산운용사·증권사와 해외 주요 지수산출기관이 홍보부스를 개설해 현장에서 상품 소개 및 상담도 진행할 예정이다. 참가 대상은 자산운용사·증권사·연기금·보험사 등 기관투자자와 금융기관 프라이빗뱅커(PB) 등으로 11일까지 콘퍼런스 공식 홈페이지를 통해 신청하면 참가할 수 있다.

2019-09-09 17:21:27 채윤정 기자

8월 국내 채권금리 '사상 최저치'…안전자산 선호 영향

-외국인 보유 채권 잔고 125.9조원 '사상 최고' 지난달 대내외 불안에 따른 안전자산 선호로 국내 채권 금리가 줄줄이 사상 최저 수준을 기록했다. 9일 금융투자협회가 발표한 '8월 장외채권시장 동향'에 따르면 지난 8월 말 기준 3년 만기 국고채 금리는 전월 말보다 12.4bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 1.168%를 기록했다. 1년물도 한 달 전과 비교해 28.8bp 내렸고, 5년물(-9.1bp), 10년물(-11.4bp), 20년물(-11.0bp), 30년물(-10.0bp), 50년물(-9.8bp) 등 금리가 일제히 하락했다. 특히 3년물이 1.093%(8월 19일)까지 떨어지고 10년물은 1.172%(8월 16일)까지 하락하는 등 지난달 중·장단기물 전 구간 금리가 사상 최저치를 새로 썼다. 금투협 관계자는 "월 초 미중 무역갈등 심화, 한일 갈등, 홍콩 시위, 국내 소비 및 투자부진 지속으로 안전자산선호 심리가 강화되면서 금리가 큰 폭으로 하락했다"고 밝혔다. 다만 "지난달 중순 이후 제2 안심전환대출에 따른 MBS 미매각, 내년 정부 예산 확대에 따른 대규모 국채 물량 우려, 외국인의 단기물 대규모 매도, 기준금리 동결 등으로 금리는 하락폭을 일부 되돌렸다"고 덧붙였다. 지난달 회사채, 금융채, 통안증권, 국채 발행이 줄면서 채권 발행 규모는 54조8000억원으로 전월보다 7조8000억원 감소했다. 다만 순발행액은 6조8000억원어치 늘어 잔액이 1999조7000억원을 기록했다. 8월 회사채 수요예측 금액은 총 24건에 1조5700억원으로 집계됐다. 수요예측 참여금액은 5조9560억원으로 참여율은 작년 8월보다 1.4%포인트 증가한 379.4%였다. 등급별 참여율은 AA등급 385.9%, A등급 349.3% 등이다. 지난달 장외 채권거래량은 발행 감소와 계절적 비수기에 따른 거래 감소로 전월보다 40조4000억원 감소한 376조1000억원이었다. 일평균 거래량은 17조9000억원으로 전월 대비 2000억원 감소했다. 8월 말 현재 외국인의 국내 채권 보유 잔고는 125조9000억원으로 전월 말보다 1조7500억원 증가해 사상 최고치를 경신했다. 외국인은 기준금리 인하 기대, 안전자산 선호, 재정거래 지속 등에 지난달 국채 3조1000억원, 통안채 2조1000억원 등 채권 5조2000억원어치를 순매수했다.

2019-09-09 17:21:24 손엄지 기자

[株라큘라 추천종목]제이씨케미칼, 인도네시아 '팜농장' 자산가치↑

"지난 8월 26일 인도네시아 정부가 수도 이전 계획을 발표한 가운데 신수도 이전지에 제이씨케미칼의 팜농장이 위치해 있어 투자자들의 관심이 고조되고 있다." 독립리서치 리서치알음 최성환 수석연구원은 9일 '팜농장' 사업의 재평가로 '제이씨케미칼'에 주목해야 한다며 이 같이 밝혔다. 제이씨케미칼은 바이오디젤과 바이오중유 등 바이오 연료를 전문 생산하고 있는 업체다. 최근 두 차례 상한가를 기록하면서 주가가 급등했는데, 이는 인도네시아의 수도 이전 계획이 발표되면서 제이씨케미칼이 운영 중인 팜농장의 부동산 가치가 부각됐기 때문이다. 제이씨케미칼은 수도 이전지인 쿠타이카르타느가라군(郡) 내에 1만800핵타르(ha)규모의 팜농장을 운영하고 있다. 최성환 연구원은 "인도네시아는 과거 네덜란드에 식민 지배를 받았던 영향으로 외국인의 토지 소유를 전면 금지하고 있다"며 "대신 영업권(HGU), 건물사용권, 토지사용권 등으로 사용 목적에 따라 토지 권리를 부여해 외국인의 경제활동을 보장한다"고 설명했다. 이어 그는 "임차권과 토지사용권 등 일부 권리를 제외하면 담보설정과 매매도 가능해 사실상 우리나라의 토지소유권과 같은 성격으로 봐도 무방하다"고 덧붙였다. 최 연구원에 따르면 제이씨케미칼 팜농장은 현재 사업허가(IUP)와 구역허가(IL)를 취득한 상태다. 담보설정과 매매가 가능하다는 의미다. 아울러 중앙정부의 영업권(HGU) 승인 시 택지변경 등이 가능해 다양한 부동산 개발 수익까지 기대할 수 있다. 최 연구원은 "1만3100ha의 토지는 조만간 HGU 승인을 앞두고 있다"고 말했다. 그는 "여의도 9배 규모의 영업권(HGU) 승인이 임박해 주목할 필요가 있다"며 "최악의 경우 인도네시아 정부가 모든 토지를 수용해도 주변시세와 사업기회비용 등을 반영한 충분한 보상이 이뤄질 것으로 예상된다"고 판단했다. 본업인 바이오연료 사업도 고성장세다. 지난해부터 시작된 인도네시아의 팜유 공급 제한 정책과 자국내 소비확대 정책으로 영업환경이 개선되고 있어서다. 세계 최대 팜유 생산국인 인도네시아는 팜유 가격의 추가하락을 제한하기 위해 지난해부터 2021년까지 신규 팜농장의 설립을 금지하기로 결정했다. 여기에 세계 3위 팜유 소비국인 중국이 팜유 수입에 대한 쿼터제 폐지를 발표한 점도 긍정적이다. 중국의 연간 팜유 수입량은 지난해 533만톤 수준이었으나 내년에는 670만톤 수준으로 26%가량 확대될 전망이다. 최 연구원은 "제이씨케이칼 바이오연료 부문은 전방시장의 꾸준한 수요 증가에도 불구하고 미·중간 무역전쟁으로 인해 대두유와 팜유의 가격이 하락하면서 성장이 정체되었다"면서 "미·중 무역분쟁 완화와 추가적인 팜유 가격 상승 시 제이씨케미칼에 긍정적인 영업실적 달성이 기대된다"고 밝혔다. 이에 따라 리서치알음은 제이씨케미칼에 대해 긍정적인 투자의견과 함께 적정주가를 5400원에서 6200원으로 상향했다. 인도네시아의 수도 이전에 따른 팜농장 자산가치 상승 효과는 지금 단계에서 객관적인 측정이 불가능해 추정 대상에서 제외했다. 수급적 측면에서 주가의 발목을 잡았던 오버행 이슈는 조만간 해소될 전망이다. 현재 미전환된 전환사채(CB) 잔액은 19억원으로, 전체 발행주식수의 2.6% 수준이다.

2019-09-09 17:21:08 손엄지 기자

키움증권, 영웅문G '해외선물옵션 호가주문3' 오픈

키움증권은 해외선물옵션 매매프로그램인 영웅문G에 '해외선물옵션 호가주문3' 화면을 오픈했다고 9일 밝혔다. 9월에는 미중 무역분쟁 해결을 위한 고위급 회담 및 미국 금리(FOMC) 등 주요 경제지표 발표가 예정돼 있어 변동성 확대에 따른 신속한 주문과 시장 대응이 요구될 것으로 보인다. 이에 키움증권은 고객의 니즈를 반영해 매매편의성 및 주문의 신속성을 높인 해외선물옵션 호가주문3를 영웅문G에 탑재했다. 해외선물옵션 호가주문3의 특화된 기능으로는 원화로 환산한 '총평가손익·총실현손익·총수익률 표시' 및 '보유한 포지션'이 표시된다. 당일 매매한 내역을 한눈에 볼 수 있다. 또 '일괄청산·시장가 주문·일괄취소'가 단축키로 구성됐다. 급변하는 장에서 신속한 주문이 가능해졌으며 진입 주문 시 '이익실현·손실제한'을 설정할 수 있는 '손익제한 주문'이 추가돼 급변하는 장에서 대응이 가능해졌다고 회사측은 설명했다.

2019-09-09 17:20:52 김유진 기자

키움증권, 미국주식 거래 활성화…사십딸라 앵콜 이벤트

키움증권은 미국주식을 거래해 본 적 없는 고객에 대해서 40달러의 거래 지원금을 주는 '사십딸라 받고 미국주식 첫 거래해보자' 앵콜 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다. 오는 10월 31일까지 진행하는 이번 이벤트는 키움증권 비대면 계좌를 가지고 있는 미국주식 무거래 고객이라면 신청 후 바로 계좌에 40달러가 입금, 미국주식 첫 거래를 지원해준다. 고객은 별도로 예수금을 넣지 않고도 이벤트 신청만 하면 잔고에 지급된 40달러로 첫 거래를 경험해 볼 수 있다. 키움증권은 지난 7월 진행된 기존 이벤트에서 고객들의 미국주식에 대한 큰 관심을 확인하고 앵콜이벤트를 기획하게 됐다. 한편 키움증권은 해외주식 저변을 넓히기 위해 꾸준히 미국주식과 미국시장을 이해하기 위한 교육 세미나도 진행하고 있다. 국내투자자들의 눈높이에 맞는 다양한 기능을 탑재한 차세대 해외주식 거래 플랫폼 영웅문Global, 영웅문SGlobal도 내놓았다. 이 외에도 해외주식 세미나 참석 고객에게는 국가 상관없이 8일 이내에 거래 시 기프트콘 제공 이벤트와 해외주식 수수료 0.1%, 환율우대 80% 이벤트를 진행한다. 비대면계좌를 보유한 고객이면 누구나 혜택을 볼 수 있다.

2019-09-09 17:20:49 김유진 기자

핀테크업체 하반기 IPO 추진...옥석가리기 본격화

올해 웹케시·세틀뱅크에 이어 아톤·페이레터 등 핀테크업체가 연내 기업공개(IPO)를 추진 중이어서 주목을 받고 있다. '핀테크 국내 1호 상장기업'이란 타이틀을 내 건 웹케시가 올해 상반기 상장기업 18곳 중 가장 높은 수익률을 기록해 핀테크주가 하반기에도 높은 수익률을 이어갈 지 주목된다. 증권가에서는 '핀테크주 옥석가리기'가 본격화될 것으로 전망하고 있다. ◆핀테크업체 IPO…관심 '쑥' 핀테크 보안 솔루션업체인 아톤은 지난 4일 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 준비에 박차를 가하고 있다. 아톤은 오는 10월 상장이 예정돼 있다. 지난 1999년 설립된 이 회사는 지난 8월 중순 증권신고서 제출을 준비하고 있었지만 국내 증시가 폭락하면서 공모 일정을 연기했다. 아톤 IR 담당자는 "코스닥 상장 과정에서 감리대상으로 지정받았는데 감리를 잘 통과해 오히려 회계투명성을 공인받았다는 점에서 긍정적"이라며 "정부가 핀테크 분야 규제를 완화해 핀테크 시장 활성화가 기대되며, 모바일 기기에서 가장 중요한 장치가 보안솔루션이고 이 분야 시장 점유율이 높은 만큼 기대를 걸고 있다"고 설명했다. 아톤은 NH투자증권과 KB증권을 주관사로 IPO를 진행 중이며, 오는 30일과 내달 1일 수요예측을 통해 공모가를 확정하고 내달 7~8일 일반 청약을 진행할 계획이다. 총 공모 주식수는 89만7188주, 주당 공모 희망 밴드는 3만~4만3000원이다. 전자결제대행(PG) 서비스업체인 페이레터도 빠르면 연내 코스닥 시장 IPO를 진행 중이다. 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 페이레터는 지난달 2일 상장예비심사를 신청했다. 한국투자증권이 대표 주관사다. 2001년 설립된 페이레터는 게임 및 콘텐트 전자결제대행 서비스업체로, 인기 게임인 '리그오브레전드'의 결제 시스템을 독점 운영해 관심을 모았다. 핀테크 분야 빅데이터기업인 쿠콘도 최근 하나금융투자를 주관사를 선정하고 상장 준비에 나서고 있다. 이 회사는 내년 7월 IPO를 목표로 하고 있으며, 웹케시의 계열사여서 주목을 받고 있다. ◆ 핀테크주 '옥석 가리기' 본격화 올해 초 코스닥 시장에 입성한 핀테크 플랫폼 기업인 웹케시는 공모가가 2만6000원이었는데 지난 8일 종가 기준 4만5850원로 현재 76.35%의 수익률을 기록하고 있다. 이 회사의 주가는 최근 증시 폭락으로 하락했지만 지난 6월 18일 기준 주가는 공모가 대비 158%나 상승하기도 했다. 이에 반해 세틀뱅크는 간편현금결제 시장의 최강자임에도 수요예측에서 흥행하면서 공모가를 희망밴드 상단(4만9000원)을 초과해 5만5000원으로 결정한 탓에 주가가 공모가 아래로 떨어졌다. 8일 기준 종가는 3만9500원이다. 글로벌 핀테크 시장(모바일 전자결제 기준) 규모는 2013년 약 290조원에서 지난해 약 1000조원이 유입된 것으로 추산되는 등 급성장세를 보이고 있다. 전문가들은 핀테크 시장이 큰 폭의 성장세를 보이고 있고, 핀테크업체들의 IPO 상장이 이어지더라도 핀테크 테마주가 동반 상승하기보다는 핀테크업체의 옥석가리기가 본격화될 것으로 전망하고 있다. 서영수 키움증권 연구원은 "정부가 핀테크 산업에 대한 육성 의지를 가지고 있다는 점이 긍정적이며 핀테크 분야에서 보안이 강화되면서 관련업체의 수혜도 예상된다"며 "다만, 향후 핀테크 산업에서 정부의 규제가 어떻게 진행되는 지가 주가에 영향을 미칠 것이어서 규제 추이를 지켜봐야 하며, 옥석을 가리는 작업도 본격화될 것"이라고 전망했다. 박종선 유진투자증권 연구원도 "핀테크 산업은 정부의 정책적 지원 등으로 장기적인 전망이 긍정적이지만 핀테크업체라고 해서 무조건 실적이 좋아질 것으로 판단해서는 안 되고 시장 지배력 등을 확인해 종목을 선별해야 한다"고 지적했다.

2019-09-09 17:20:45 채윤정 기자

유안타증권, 국내선물·옵션 무료수수료 이벤트

유안타증권은 오는 12월 31일까지 국내선물옵션(종목선물옵션 포함) 온라인 거래 고객을 대상으로 무료수수료 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다. 이벤트는 신규 고객 또는 2019년 1월 1부터 현재까지 국내선물옵션 거래가 없는 휴면 고객을 대상으로 진행된다. 이벤트 신청 후 90일간 국내선물옵션 무료수수료 혜택을 받을 수 있다. 우선 유안타증권은 국내선물옵션 투자자들에게 보다 나은 서비스를 위해 특화주문 시스템을 제공한다. 유안타증권이 자체 개발한 시스템인 티레이더 '핫키(Hotkey)'를 통해 단축키 하나로 매수·매도 주문이 가능하도록 했다. 또 전문트레이더가 직접 만든 고수(Gosu)시스템을 통해 합성전략, 시스템트레이딩 등 전략적 투자도 가능하다. 유안타증권 전진호 디지털솔루션본부장은 "국내선물옵션 거래를 고려하고 있는 고객이라면 무료수수료 혜택과 더불어 유안타증권만의 특화주문 시스템을 체험 할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다. 국내선물옵션 무료수수료 이벤트는 유안타증권 홈페이지, 영업점에서 신청할 수 있다. 계좌가 없는 경우 유안타증권 홈페이지, 모바일앱 '스마트계좌개설'을 통해 지점 방문 없이 계좌 개설이 가능하다. 자세한 사항은 홈페이지 및 고객센터를 통해 확인 가능하다.

2019-09-09 16:21:07 김유진 기자

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