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[IPO 간담회]자이에스앤디 "주택개발사업으로 내부거래 줄일 것"

GS건설 자회사 자이에스앤디(자이S&D)가 11월 초 코스피 시장에 입성한다. 중·소규모 주택개발 사업이란 '니치 마켓(niche market·틈새시장)'을 선점, 고속성장하고 있는 자이에스앤디가 건설업황 부진을 타개할 수 있을 지 귀추가 주목된다. 상장 후 GS그룹과 내부거래 비중을 줄이는 것은 숙제다. 자이에스앤디는 22일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 통해 이날까지 수요예측을 거쳐 오는 28, 29일 청약을 실시하고 내달 6일 코스피에 상장할 계획이라고 밝혔다. ◆ "종합부동산서비스 기업으로 도약" 자이에스앤디는 지난 2003년 홈네트워크 시스템을 운영하는 이지빌로 사업을 시작했다. 이후 2005년 GS그룹 계열사로 편입되며 사업 영역을 확장시켜 나갔고, 2016년 이지빌과 자이서비스가 통합법인을 설립하면서 2018년 자이에스앤디가 탄생했다. 자이에스앤디는 2018년부터 주택개발사업에 뛰어 들면서 주택개발사업 기획, 자금 조달 및 시공, 운영 등 토탈 솔루션을 제공하는 종합부동산서비스 기업으로 도약했다. 해당 사업 부문이 기대보다 빠르게 성장하면서 상장 계획도 당겨졌다는 게 회사 측의 설명이다. 김환열 자이에스앤디 대표이사는 "개발사업을 하다보니 기업공개(IPO)를 통해 기업 신용도와 신뢰도를 높이는 게 중요해졌다"면서 "더 많은 기회를 잡기 위해 IPO 계획을 1년 이상 앞당겼다"고 설명했다. 실제 자이에스앤디는 가파른 실적 성장세를 보이고 있다. 지난 2016년부터 최근 3년간 매출액은 연 평균 51.4% 올랐다. 영업이익은 64.4% 늘었다. 코스피에 상장된 건설 섹터 주요기업 평균치인 8.9%, 30.6%를 크게 웃도는 성과다. 이에 따라 회사는 오는 2025년까지 매출 1조원 달성을 목표로 잡았다. 지난해 매출액은 2127억원이다. 6년 간 5배 성장해야 가능한 목표치다. 향후 계획은 ▲주택개발사업 본격화 ▲부동산 연계 고부가 사업 다각화 ▲베트남 시장 진출 등으로 성장세를 가속화한다는 방침이다. 우선 2018년 시작한 주택개발사업의 경우 이미 7100억원 규모의 수주를 달성하며 순조로운 출발을 알렸다. 성장성 높은 '중소규모' 부동산 시장에 집중한 덕이다. 회사 관계자는 "대규모 부동산과 달리 1인 가구 증가, 인구 고령화, 오피스 공실률 증가, 우호적 정책 환경 등 여러 사회적 요인으로 중소규모 개발사업 수요는 지속 증가 추세"라며 "2020년부터 본격적인 실적 성장 궤도에 진입해 현재 1%에 불과한 주택개발 관련 매출비중을 2020년 30%까지 올려놓겠다"고 했다. ◆ 관건은 '내부거래' 자이에스앤디는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 개정에 따른 위험과 관련해 '일감몰아주기' 적용 대상기업이란 리스크가 있다. 이번 증권신고서 제출 당시에도 금융당국이 관련 리스크에 관해 구체적인 계획을 제출하라고 요구한 것으로 알려졌다. 현재 자이에스앤디는 모회사인 GS건설이 시공한 아파트에 홈시스템을 깔거나 시설물을 유지·보수하는 부문에서 거래관계를 맺고 있다. 이에 따라 지난 2016년 자이에스앤디 매출의 50%가 GS그룹으로부터 발생했고, 올해 상반기 기준 30% 수준인 것으로 알려진다. 회사는 2020년까지 계열사 매출 비중을 25% 이하로 줄이겠다는 방침이다. 다른 부문에서 매출확대가 크게 발생하고 있기 때문에 무리하지 않고도 매출 의존도를 줄일 수 있다는 것이다. 회사 관계자는 "부동산 주택개발 매출이 늘어나고, 자이 아파트와 연계된 물량은 분양 물량 소화와 함께 자연스럽게 줄어들 것"이라면서 "내년 예정된 착공물량만 해도 매출이 4000억원이 발생하기 때문에 '일감몰아주기' 우려는 과도하다"고 말했다. 주당 공모희망가는 4200원~5200원으로 총 880만주를 신주로 공모한다. 이번 공모를 통해 마련된 약 370억~460억원의 자금은 베트남 사업진출과 부지매입 등에 사용된다. 내달 6일 상장예정인 자이에스앤디의 대표주관사는 한국투자증권이다.

2019-10-22 15:25:43 손엄지 기자
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미래에셋대우, '2019 슈퍼페스티벌 시즌2' 이벤트

미래에셋대우가 국내와 해외주식을 거래하는 다이렉트 고객들을 대상으로 '슈퍼 페스티벌 시즌2 이벤트'를 진행한다고 22일 밝혔다. 행사 기간은 다음 달 28일까지다. 이번 행사는 주식거래 고객에 대한 감사 취지로 기획됐다. 2017년부터 5회째 진행되고 있다. 특히 이번 이벤트는 지난 6~8월 1만명 넘게 참여한 슈퍼 페스티벌 이벤트의 후속 이벤트로 다이렉트 계좌를 보유한 개인 고객을 대상으로 진행한다. '나에게 주는 선물이벤트'와 '미션 챌린지 이벤트' 등 2가지 이벤트에 참여할 수 있도록 구성했다. '나에게 주는 선물 이벤트'는 일정 조건에 따라 주식거래를 통해 모은 응모권을 통해 받고 싶은 경품에 응모하는 이벤트다. 총 3회에 걸쳐 응모 할 수 있다. 삼성 비스포크 냉장고, LG디오스 김치냉장고, LG트롬 스타일러 등 9가지 경품에 응모가 가능하며 최대 87명까지 당첨 기회가 주어진다. 미션 챌린지 이벤트는 이벤트 종료일 기준 일정 수량 이상의 응모권 모으기에 도전하는 이벤트다. 10매 모으기 미션에서10만매 모으기 미션까지 각 미션을 달성하면 이벤트 신청 시점을 기준으로 최대 현금 50만원까지 선착순으로 제공한다. 주식거래 100만원 당 응모권을 1매씩 받을 수 있다. 이벤트 기간 내 첫 거래이거나 일일 1억 이상 거래한 경우, 직전 거래일보다 거래금액이 증가한 경우, 그리고 해외주식을 1주이상 거래한 경우 응모권을 최대 2배까지 지급 받을 수 있다. 미래에셋대우 관계자는 "고객이 직접 받고 싶은 경품을 선택하고 다양한 방법으로 당첨 확률을 높일 수 있다는 점에서 5회째 많은 관심을 받고 있다"며 "고객들에게 보다 신선하고 다양한 혜택을 주기 위한 이벤트를 매회 색다르게 기획 중"이라고 말했다.

2019-10-22 15:14:30 송태화 기자
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코스닥 입성 팜스빌 “바이오-헬스 기업 대표로 거듭날 것”

건강기능 식품 제조업체인 팜스빌이 코스닥에 입성했다. 22일 코스닥시장에서 첫 주식거래를 시작했다. 한국거래소 코스닥시장본부는 이날 오전 서울 여의도 한국거래소 서울사옥 신관 로비에서 팜스빌의 신규상장 기념식을 개최했다. 이병욱 대표이사는 "금지옥엽으로 키워온 회사다. 창업 초기부터 한 분야에서 만큼은 장수 할 수 있는 세계적인 회사가 되겠다고 꿈꿔 왔다"면서 "건강식품과 헬스케어는 높은 이익을 창출하고, 한국 기업의 패러다임을 바꿀 수 있는 분야라고 생각한다"며 "남들이 생각지 못했던 혁신과 도전으로 한국을 대표하는 바이오 헬스 기업으로 성장하겠다"고 강조했다. 이 대표는 "팜스빌 대표이사로서 구성원 모두가 함께 가치 있는 성장을 하는 것을 꿈꾼다"며 "외부에서도 존경과 사랑을 받을 수 있는 회사를 만들겠다"고 목소리를 높였다. 2000년 설립된 팜스빌은 자체 브랜드와 제품을 기반으로 건강기능식품을 넘어 다이어트와 이너뷰티 영역까지 사업을 확장해나가고 있다. 지난 2000년 설립된 팜스빌은 '악마 다이어트' 브랜드로 잘 알려져 있다. 자체 브랜드와 제품을 기반으로 건강기능식품, 다이어트, 이너뷰티 영역까지 꾸준히 사업을 확장해 왔다. 지난 1~2일 진행된 기관 대상 수요예측에서 1035.53대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 희망 공모가 범위 최상단인 1만4000원에 공모가가 결정됐다. 한편 이날 코스닥시장에서 팜스빌의 기준시가는 1만6800원이었다.

2019-10-22 15:13:39 송태화 기자
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KB證, 종합자산관리 앱 '뱅큐'에 펀드케어서비스 오픈

- 어려운 펀드관리, 앱으로 꼼꼼하고 체계적으로 관리하자 KB증권은 흩어진 자산을 한 번에 조회하고 관리하는 종합자산관리 앱 '뱅큐(bankQ)'에 펀드케어서비스를 오픈했다고 22일 밝혔다. 펀드케어서비스는 KB증권 홈페이지에서 제공하고 있던 '초이스&케어'(Choice&Care)를 모바일 버전으로 업그레이드한 형태로 KB증권 모바일앱(MTS) 'M-able(마블)'에서도 이용 가능하다. 최근 여러 금융기관에 분산된 개인 금융 데이터를 수집해 통합 조회해주는 '마이데이터'서비스가 출시되고 있다. 그 중 '뱅큐'는 20개 은행 자산, 14개 카드사 소비내역, 펀드·암호화폐·개인간거래(P2P) 등 투자현황까지 한 번에 확인하고 관리할 수 있는 종합자산관리 서비스를 제공한다. KB증권은 보다 많은 고객들이 KB증권만의 특화된 서비스를 접해 보유한 펀드 정보를 친숙하고 쉽게 알 수 있도록 '뱅큐'앱에 펀드케어서비스를 오픈했다. 펀드케어서비스를 신청하면 ▲등급하락 ▲위험증가 ▲벤치마크하회 ▲설정액 감소 ▲성과하위 등 6가지 기준으로 보유 펀드 상태를 판단하고 이상징후를 감지해주고, 펀드 수익률 추이를 다양한 벤치마크 지수와 비교해 한 눈에 볼 수 있다. 또한 펀드계좌를 일일이 확인하지 않아도 앱 내에서 보유펀드의 변동사항 등을 레포트 형태로 받아볼 수 있다. 김재봉 디지털혁신본부장은 "핀테크사와 다양한 제휴를 통해 밀레니얼 세대 고객 기반을 확대하고, KB증권의 강점인 자산관리에 있어 고객들이 필요한 금융서비스를 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

2019-10-22 14:28:13 손엄지 기자
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예탁결제원, 창업 지원 프로그램 'K-Camp' 실시

한국예탁결제원은 22일 부산광역시 문현동 본사에서 창업기업 지원 프로그램인 'K-Camp'를 실시했다. K-Camp는 KSD 베이스캠스(baseCAMP)로 예탁결제원의 액셀러레이팅 프로그램을 뜻한다. 'K-Camp'는 멘토링 및 네트워킹, 크라우드펀딩 관련 교육, 액셀러 레이터 투자 유치 등을 지원하는 국내 액셀러레이팅, 글로벌 인베스터 서밋 참가를 지원하는 글로벌 액셀러레이팅으로 구성했다. 'K-Camp' 참가자로 선정된 기업에는 한국예탁결제원과 IBK기업은행이 함께하는 '상생금융 대출 프로그램' 참여 기회가 부여될 예정이며, 이스라엘에서 개최하는 '2020 아워 크라우드 글로벌 인베스터 서밋' 참가 지원 자격이 주어진다. 예탁결제원은 부산을 시작으로 오는 11월 대전, 2020년 초에는 대구·광주에서 순차적으로 'K-Camp'를 진행할 예정이다. 'K-Camp'는 국내 최장수 액셀러레이터인 '크립톤'을 파트너사로 선정해 부·울·경 소재 7년 미만 스타트업을 대상으로 11월 15일까지 공개모집을 진행한다. 이병래 예탁결제원 사장은 "예탁결제원의 창업지원 프로그램을 통해 초기 창업기업이 성공적으로 성장할 수 있도록 지원할 것이며, 크라우드 펀딩 및 후속투자 연계를 통해 자본시장으로 진입할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

2019-10-22 14:11:45 손엄지 기자
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유안타증권, 연 5.0% 수익추구 ELS 등 3종 공모

- 수익성 높인 ELS 등 다양한 구조의 파생결합증권 3종 출시 - 총 150억원 규모로 10월 25일까지 공모 유안타증권은 오는 25일까지 조기상환형 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 3종을 총 150억원 규모로 공모한다고 22일 밝혔다. ELS 제4397호는 만기 3년, 조기 상환주기 4개월의 원금비보장형 상품이다. 스탠더드앤드푸어스500(S&P500), 유로스톡스50(EuroStoxx50), 니케이225(NIKKEI225) 지수를 기초자산으로 하며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 92%(4개월), 90%(8개월, 12개월, 16개월), 85%(20개월, 24개월, 28개월), 80%(32개월), 65%(36개월) 이상일 때 연 5.01%의 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. ELS 제4398호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. 코스피200(KOSPI200), EuroStoxx50, NIKKEI225 지수를 기초자산으로 하며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 92%(6개월, 12개월), 90%(18개월), 85%(24개월, 30개월), 65%(36개월) 이상일 때 연 5.00%의 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. ELS 제4399호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. KOSPI200 지수, 현대차 보통주를 기초자산으로 하며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 92%(6개월), 90%(12개월), 85%(18개월, 24개월), 80%(30개월, 36개월) 이상일 때 연 7.40%의 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 55% 미만으로 하락한 적이 없으면 22.20%(연 7.40%) 수익률로 만기 상환된다. 유안타증권 전국 지점 및 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일앱(MTS)에서 ELS 제4397호, 제4398호는 최소 10만원부터 10만원 단위로 청약 가능하고, ELS 제4399호는 최소 100만원부터 10만원 단위로 청약 가능하다.

2019-10-22 13:58:54 손엄지 기자
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하나금융투자, 멀티 리자드 ELS 등 총 2종 모집

- 1년 반 동안 3번의 리자드 상환기회가 주어지는 멀티리자드 ELS - 첫1년간 4개월마다 리자드 상환기회가 3번 부여된 멀티리자드 ELS 하나금융투자는 오는 25일 오후 1시 30분까지 리자드 상환기회를 확대해 조기상환 가능성을 올린 멀티리자드 주가연계증권(ELS) 등 파생결합상품 총 2종을 모집한다고 22일 밝혔다. 먼저 미국지수(S&P500), 일본지수(NIKKEI 225), 유럽지수(EUROSTOXX50)를 기초자산으로 연 4.70%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 ELS 10240회'를 모집한다. 만기는 3년이고 6개월마다 총 6차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 95% 이상(1차)·90% 이상(2차)·85% 이상(3~4차)·80% 이상(5차)·65% 이상(만기)이며 녹인은 없다. 단, 6개월 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 6개월째 되는 날 2.35%(연 4.70%)의 쿠폰을 지급받고, 1년 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 1년째 되는 날 4.70%의 쿠폰을 지급받으며, 1년 6개월 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 1년 6개월째 되는 날 7.05%(연 4.70%)의 쿠폰을 지급 청산되는 멀티리자드 ELS다. 미국지수(S&P500), 유럽지수(EUROSTOXX50), 삼성전자를 기초자산으로 연5.52%의 쿠폰을 추구하는 '하나금융투자 ELS 10241회'를 모집한다. 만기는 3년이고 4개월마다 총 9차례의 상환 기회가 주어진다. 상환조건은 최초기준가격의 95% 이상(1~2차)·90% 이상(3차)·85% 이상(4~6차)·80% 이상(7~8차)·65% 이상(만기)이며 녹인은 없다. 단, 4개월 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 90% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 4개월째 되는 날 1.84%(연 5.52%)의 쿠폰을 지급받고, 8개월 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 8개월째 되는 날 3.68%의 쿠폰을 지급받으며, 1년 동안 조기상환이 안되고 기초자산의 가격이 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 1년째 되는 날 5.52%(연 5.52%)의 쿠폰을 지급 청산되는 멀티리자드 ELS이다. 상품은 각 20억원을 한도로 모집하며, 가입은 최소 100만원 이상, 100만원 단위로 청약이 가능하다. 각 파생결합상품의 쿠폰은 확정된 수익이 아니며, 운용결과 또는 투자자의 요청에 의한 중도상환시 원금손실이 발생할 수 있다.

2019-10-22 13:58:41 손엄지 기자
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NH투자증권, '백세시대' 4행시 이벤트

- 100세시대연구소 홈페이지를 모바일에서도 쉽게 검색, 노후준비에 대한 다양한 자료 접근성향상 - 초장수 시대의 의미를 되짚어 볼 수 있는 기회, 위트 있는 4행시 참여로 경품 제공 이벤트 실시 NH투자증권은 22일 100세시대연구소 홈페이지를 모바일 버전으로 오픈했다. 100세시대연구소는 2012년 설립된 민간 노후재무설계 연구기관으로, 생애자산관리 리서치와 관련 금융투자교육을 비롯해 일, 건강, 여가, 관계 등 100세시대를 준비하는데 유익한 콘텐츠 및 서비스를 제공하는 토탈 플랫폼(Total Platform)이다. 100세시대연구소는 상반기 홈페이지 리뉴얼을 통해 보다 풍부해진 컨텐츠의 가독성을 높였고, 이번 모바일웹 오픈으로 컨텐츠의 접근성을 강화했다. 노후준비 관련 다양한 정보와 교육 프로그램을 언제 어디서나 손쉽게 확인할 수 있다. 이번 모바일웹 오픈 기념으로 '백세시대' 단어를 이용한 4행시 이벤트도 11월 8일까지 진행한다. 4행시를 이벤트창에 입력하면 위트 있는 내용을 선정하여 100세시대연구소가 발간해 화제가 되었던 '100세 쇼크' 도서와 백화점 상품권, 커피 교환권 등 다양한 경품을 제공한다. 한편 100세시대연구소 홈페이지에서는 노후준비 관련 리서치 리포트인 '행복리포트'와 종합매거진 'THE100'의 풀버전을 무료로 확인할 수 있으며, 다양한 교육 프로그램과 강좌 동영상도 볼 수 있다. 또한 100세시대준비지수를 통해 각 개인의 노후준비 수준도 스마트폰으로 손쉽게 진단해 볼 수 있다.

2019-10-22 13:57:22 손엄지 기자