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현대차증권, 3분기 영업익 188억원…자기자본 1조 '코앞'

-3분기 영업이익 188억, 전년 동기比 29% ↓ -IB, PI 실적 안전판…창사이래 최고실적 이어가 현대차증권이 전반적인 업황 부진 속에서도 투자은행(IB)과 자기자본 투자(PI) 부문의 선전으로 실적 감소폭을 최소화했다. 10년 만의 유상증자를 통해 자금을 수혈받은 만큼 자기자본 1조원대 대형사로 거듭나겠다는 목표도 세웠다. 현대차증권은 24일 영업(잠정)실적 공시를 통해 올 3분기 영업이익은 188억원, 순이익은 135억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 28.9%, 32.2% 감소한 수치다. ◆3분기 누적, 창사이래 최고 실적 3분기(연결기준) 누계로 살펴보면 영업이익은 884억원으로 전년동기(641억원) 대비 37.8% 증가했고, 순이익은 642억원으로 35.8% 증가했다. 이미 상반기에 전년 온기 실적을 넘어선 만큼 3분기 누적 기준으로도 창사이래 최고 실적이다. 현대차증권은 "올 3분기는 기저효과로 전년동기 하락폭이 있었지만 최근 업황을 고려해 보면 선방했다"고 평가했다. 3분기 실적 선방 요인으로 IB와 PI가 안전판 역할을 했다는 평가다. 실제 현대차증권 3분기 전체 영업이익에서 IB와 PI부문이 차지하는 비중은 약 65%에 달한다. 특히 IB부문의 경우 최근 부동산 경기에 대한 우려로 관련 딜이 축소되고 있는 가운데 7분기 연속 200억대 순영업수익을 달성하며 실적을 견인했다. 현대차증권은 "국내 주거형 프로젝트파이낸싱(PF) 공급 부족으로 인한 딜 감소분을 국내 수익형 PF 및 해외 인프라 PF 딜 소싱으로 꾸준히 외연을 넓혀간 것이 주효했다"고 밝혔다. 현대차증권은 올 3분기 1980억원 규모의 동탄 스포츠파크 PF딜을 성사시킨 바 있다. PI부문의 경우 주식, 채권 등 전통적 자산뿐만 아니라 국내외 부동산을 포함한 다양한 투자로 보폭을 넓혀가며 최대 실적을 이끌고 있다. 선제적 투자를 감행한 신한알파리츠 경우 안정적인 배당수익에 자산가격 상승까지 더해지며 3분기까지 70%대의 높은 누적수익률을 기록하고 있다. 이용배 현대차증권 사장은 "꾸준히 힘을 쏟은 안정적 조직으로의 체질개선 효과가 매년 가시적으로 나타나고 있다"며 "3분기 불확실한 대외 여건 속에서도 효율적인 자기자본의 운용을 통한 사업영역 확대로 선방할 수 있었다"고 말했다. ◆ 자기자본 1조원 목표 현대차증권은 지난 23일 1036억원의 상환전환우선주(RCPS) 발행을 계획하고 있다고 공시했다. 이번 유상증자를 통해 자기자본 1조원 이상의 대형 투자은행(IB)으로 거듭나겠다는 목표를 세웠다. 상반기 기준 현대차증권 별도 기준 자본총계는 8657억원이다. 유상증자를 통한 자금 수혈을 감안하면 1조원에 살짝 못미치는 수준이다. 하지만 3분기 누적 순이익이 640억원을 넘어선 만큼 내년 상반기에는 자기자본 1조원대 증권사가 될 것으로 보인다. 이번 유상증자는 지난 2009년 이후 10년 만이다. 현대차증권은 "시장의 리스크를 줄이고, 기존 투자자들에게 악영향을 끼치지 않는 방식으로 RCPS를 택했다"면서 "자본 적정성 개선으로 신용등급 상향 및 영업력 강화를 기대한다"고 밝혔다. 또 "자기자본 1조원 달성을 통해 양질의 프로젝트 투자규모를 확대하고, 미래 성장동력 확보를 위해 쓸 것"이라고 증자 배경을 밝혔다.

2019-10-24 17:18:30 손엄지 기자
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GS건설 자회사 자이S&D, 공모가 최상단 5200원 확정

- 중소규모단지 공략한 주택개발사업 성장성, 부동산 연계사업의 탄탄한 수익성 인정받아 수요예측 성료 - 총 948개 기관 참여, 경쟁률 768.58대 1… 오는 28일~29일 청약 후 11월 6일 코스피 상장 자이에스앤디가 공모가를 최상단으로 확정하며 수요예측을 성황리에 마무리했다. 자이에스앤디는 지난 21, 22일 양일간 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 공모가가 5200원(공모밴드 4200원~5200원)으로 최종 확정됐다고 24일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 총 948개 기관이 참여해 768.58대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 공모금액은 457억6000만원으로 최종 확정됐으며, 상장 후 시가총액은 공모가 기준 1393억 원 수준이다. 오는 28일, 29일 청약을 진행한 후 11월 6일 코스피 시장에 입성한다. 상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 "수요예측에 참여한 투자자 대부분이 전략적으로 중소규모 단지를 타깃한 주택개발 사업의 잠재력과 부동산 연계 서비스 다각화를 통한 안정적 수익모델 등 구체화된 성장로드맵을 긍정적으로 평가했다"며 "차별화된 사업 경쟁력을 기반으로 부동산 시장 침체에 대한 우려를 불식시키고 수요예측을 성황리에 마무리할 수 있었다"고 전했다. 자이에스앤디는 이번 기업공개(IPO)를 계기로 중소규모 단지를 타깃으로 한 주택개발 사업을 가속화하는 동시에 국내 최초 환기형 공기청정 시스템 시스클라인(Sys Clein), 유상 리페어 서비스 등 수익성 높은 사업 영역을 확대함으로써 실적 고성장을 이어간다는 계획이다. 김환열 자이에스앤디 대표이사는 "이번 IPO를 계기로 타깃하고 있는 중소규모 부동산 시장 내 시장지배력을 강화하고 신규 사업과 해외 진출 등에도 속도를 높여, 투자자의 성원에 실적 성장으로 보답하겠다"고 포부를 전했다.

2019-10-24 15:57:49 손엄지 기자