"삼성테크윈, 3분기 실적도 기대를 낮춰야…목표가↓"-신한투자

신한금융투자증권은 16일 삼성테크윈에 대해 3분기 실적도 기대를 낮춰야 한다며 목표주가를 기존 6만6000원에서 5만1000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 하준두 신한금융투자증권 연구원은 "삼성테크윈의 3분기 IFRS연결 기준 매출은 7065억원, 영업이익은 221억원으로 기대치를 낮춘다"며 "핵심사업 중 하나인 SS(CCTV)부문이 지난 분기 일회성 비용이 발생하면서 적자를 기록했지만, 이번 분기부터는 다시 흑자전환한다"고 밝혔다. 하 연구원은 다만 "아직까지 수익성이 완전하게 회복되지 못한 상황이기 때문에 3분기 전체 이익의 규모는 2분기와 크게 다르지 않다"며 "하반기 실적 모멘텀을 기대하던 투자자들에게는 실망스런 상황"이라고 진단했다. 그는 "상반기까지는 비핵심 사업에 대한 구조조정으로 인해 수익성이 훼손됐다"며 "최근 몇 년간 카메라모듈, 의료장비, 반도체부품 사업 등 향후 주력사업과 연관성이 떨어지는 사업을 정리했고 이제 모두 마무리됐다"고 평가했다. 하 연구원은 "문제는 특별한 호재가 없다는 점"이라며 "기대를 모은 반도체 고속칩마운터(스마트폰 PCB에 반도체를 실장하는 장비)가 계열사 스마트폰 공장에 납품되기 시작했지만, 회사 전체 매출에서 차지하는 비중이 올해는 2%도 채 되지 않는다"고 말했다.