메트로신문

[아듀 2019 증시결산]<4>증권사 IB 경쟁

올해 기업공개(IPO) 시장에선 각축전이 벌어졌다. 증권사들이 투자은행(IB) 부문으로 사업 재편을 하며 상장 주관실적을 개선하기 위해 적극적으로 IPO 기업 발굴에 나섰기 때문이다. 기술특례 상장제도 등 상장 문턱도 완화되며 증시 입성 시도 역시 많아졌다. 코스닥시장 상장은 지난해와 비교하면 부진했지만 잠재력 있는 기업을 발굴하려는 증권사의 노력과 한국거래소(KRX)의 정책이 맞물리며 IPO 시장이 활력을 잃지 않은 것으로 평가된다. 다만 4분기에만 45곳의 IPO 기업이 몰리며 올해도 반복된 연말 쏠림 현상은 숙제로 남는다. ◆IB부문, NH투자·한투증권 각축 올 IPO 시장은 정영채 사장의 NH투자증권과 정일문 사장의 한국투자증권이 '쌍두마차'로 활약했다. 공모 금액은 NH투자증권이, 기업수로는 한투증권이 각각 수위자리를 차지했다. NH투자증권은 올해 1조3175억원의 공모 총액을 기록하며 연간 IPO 시장의 최고 기록을 작성했다. 실적 건수는 16건으로 한국투자증권보다 적었지만 공모 규모가 큰 알짜배기 기업의 상장을 주관한 것이 다른 증권사와 차이를 벌릴 수 있었던 결정적 요인이었다. 한화시스템(4026억원), SNK(1697억원), 지누스(1692억원), 현대오토에버(1685억원) 등의 상장주관사를 맡았다. NH투자증권은 내년 '왕좌 지키기' 싸움에서도 가장 유리한 고지를 점했다. SK바이오팜, 현대카드, 카카오페이 등 대어들을 낚아채는 데 성공하며 내년에도 왕좌를 지킬 것이란 예상이 지배적이다. 정영채 사장의 인맥과 다양한 네트워크가 실제 실적으로 이어지고 있다는 분석이 나온다. 실적 건수로는 18개 기업을 주관한 한국투자증권이 가장 높은 순위에 올랐다. 한투증권은 최근 5년간 2017년을 제외하고 모두 IPO시장에서 실적 3위권 내에 들며 '강호'의 입지를 다지고 있다. '진우회'라는 모임을 바탕으로 한 정일문 사장의 친화력이 탄력을 받고 있다는 평가다. 올해는 제약·바이오기업을 6곳이나 상장시키며 눈길을 끌었다. 상장 건수 중 3분의 1에 해당하는 수치다. 이처럼 성장성 추천제 등 다양한 루트를 활용해 이익 미실현 기업의 코스닥 입성을 도왔다는 점에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 총 9000억원의 공모 총액을 기록했다. '디펜딩 챔피언' 미래에셋대우는 3위를 기록했다. 지난해보다 올해 IPO 실적이 절반 수준으로 떨어지며 약 2600억원의 공모총액을 기록하는 데 그쳤다. 대신증권과 KB증권도 분투했다. 각각 10곳, 9곳 기업을 상장시켰다. 대신증권은 2400억원, KB증권은 2300억원의 공모총액을 기록했다. 하나금융투자는 7개 기업을 상장켰다. 이들의 주관실적 기록에서 NH투자증권, 한투증권과 함께 IPO 시장에서 '전통 3사'에 위치하던 미래에셋대우가 추락했다는 점을 알 수 있다. 신한금융투자는 4개 기업에 대한 상장 주선에 머물렀다. 상반기엔 신한제5호스팩 상장 1건만 주관했지만, 하반기에 4개사의 상장 주관사를 맡았다. ◆IPO 호황기는 계속… 남은 숙제는? 공모 실적에서 알 수 있듯 대형사 중심의 IPO 시장 체제는 올해 역시 반복됐다. 지난 1월 거래소에서 진행한 코스닥 상장 수요 설문 조사에서 주관사 계약을 맺고 상장을 추진하겠다고 밝힌 기업 수는 200여 곳에 이른 것으로 알려졌다. 공모 건수가 늘어나다 보니 IPO 시장에서 중·소형사로 평가되는 증권사에도 기회가 생겼다. 대신증권과 KB증권이 대표적이다. 올해와 같은 추세는 내년에도 이어질 전망이다. IPO 담당 증권사 관계자는 15일 "내년 역시 대어들 상장이 예고돼 있다. 올해 이상의 상장 러시가 계속될 것"이라고 내다봤다. 숙제도 있다. IPO 기업들이 연말에 모두 상장 추진에 나선다는 점이다. 이러한 '쏠림 현상'은 매년 반복되고 있다. 이달에만 8곳의 기업이 상장하며 4분기 상장사 수가 45곳에 이르렀다. 공모 청약이 동시에 진행되는 등 IPO 기업 간 경쟁률이 과열되면 관심이 떨어지는 업체는 제대로 된 가치 평가를 받기가 힘들어진다. 시장 상황을 고려해 주관사 측에서 상장 시기를 조율해야 한다는 목소리가 커지고 있는 이유다. 홍콩에 본사를 둔 게임회사 미투젠은 기업가치 산정 문제로 지난 6일 상장 철회하며 현재 IPO 시장에 대해 "기업 가치를 제대로 평가받기 어려운 상황"이라고 평가했다.

2019-12-15 11:43:48 송태화 기자

미래에셋대우, 6800억원 규모 네이버파이낸셜 주식 취득

미래에셋대우가 네이버파이낸셜의 주식 36만4천227주를 약 6793억원에 취득한다고 13일 공시했다. 주식을 취득하면 미래에셋대우의 네이버파이낸셜 지분율은 25.5%가 된다. 취득 예정일은 내년 1월 15일이다. 이는 국내 핀테크 스타트업 사상 최대 투자 규모다. 2014년부터 2018년까지 국내 핀테크 스타트업에 투자된 총 금액(약 5,800억)을 크게 상회하는 금액이다. 이렇게 과감한 투자를 단행한 이유는 네이버파이낸셜의 미래 성장성과 잠재적 가치를 높게 평가했기 때문이라는 분석이 나온다. 미래에셋대우 관계자는 "투자 목적과 금융 비즈니스 시너지 창출을 위한 지분을 취득했다"고 설명했다.

2019-12-15 10:34:32 송태화 기자

[주간펀드동향]돌아온 외인, 국내주식형 4.14%↑

미국과 중국의 무역협상에 훈풍이 불면서 외국인이 국내 주식을 다시 담아내기 시작했다. 대형주 위주의 상승세가 이어지면서 국내주식형펀드는 전 주의 하락폭을 모두 만회했다. 15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 한 주간(12월6일~12일) 국내 주식형펀드는 4.14% 올랐다. 삼성전자, SK하이닉스가 52주 신고가를 경신하면서 대형주 위주의 상승세가 이어진 영향이다. 펀드 수익률이 상승함에 따라 1700억원의 자금유입으로 순자산은 2조6240억원 늘었다. 모든 유형 중에 가장 많은 자금이 이뤄졌다. 해외 주식형펀드는 1.02% 올랐다. 지역별 분류에서는 중남미 지역의 펀드가 2.77%, 브라질 펀드가 2.65%로 우수한 성과를 거뒀다. 브라질 중앙은행이 올해 네번째 기준금리를 인하(4.50%)한 것이 지수를 견인한 것으로 풀이된다. 규모는 전 주보다 줄었지만 여전히 120억원 자금 유출세를 기록했다. 이에 따라 순자산은 2360억원 늘어나는 데 그쳤다. 한 주간 가장 수익률이 좋았던 국내주식형펀드는 레버리지펀드인 '한화 2.2배레버리지인덱스증권투자신탁(주식-파생재간접형)종류S'(9.48%)로 나타났다. 해외주식형은 중국 주식형 레버리지 펀드인 '미래에셋인덱스로차이나H레버리지2.0증권자투자신탁(주식-파생재간접형)종류C4'(5.75%)가 수위에 올랐다. 한편 해당기간 국내 코스피 지수는 저가 매수세와 외국인의 순매수세로 3.72% 상승한 2137.35포인트에 장을 마감했다. 11월들어 국내 주식을 순매도하던 외국인은 6323억원 순매수세로 전환했다. 선진국 주식시장을 반영하는 모건스탠리캐피털지수(MSCI) 월드인덱스(World Index)는 전주 대비 1.35%, MSCI 신흥국(EM) 지수는 전주 대비 2.67% 상승했다.

2019-12-15 10:31:48 손엄지 기자

NH투자증권, 영등포 쪽방촌에 연탄 나눔 봉사활동 진행

- 영등포 쪽방촌에 연탄 2000장과 쌀 500포대, 라면 500박스 전달 - 임직원들의 자발적인 모금 및 봉사활동으로 진행 NH투자증권은 13일 영등포 쪽방촌에 거주하는 독거 어르신들의 따뜻한 겨울나기 지원을 위해 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다고 밝혔다. 이번 연탄나눔 행사에는 이강신 수석부사장과 임직원 60여명이 쪽방에 거주하는 어르신들께 연탄 2000장과 쌀(4kg) 500포대, 라면 500박스를 직접 배달했다. 2013년부터 영등포 쪽방촌과 인연을 맺은 NH투자증권은 여름에는 삼계탕, 겨울에는 연탄 및 필요물품 등을 꾸준히 지원했다. 지원된 물품은 임직원들이 자발적으로 기부한 사회공헌 기금으로 마련되어 의미가 크다. 봉사활동에 참여한 NH투자증권 직원은 "영등포 쪽방촌 주민들이 따뜻한 겨울을 보내는데 도움이 되기를 바란다"며 "영하의 날씨에 몸은 춥지만 이웃들에게 도움을 주어 마음은 따뜻하다"라고 말했다. 이밖에도 임직원들이 자발적으로 낸 기금으로 인근 장애인복지기관에 쌀(5KG) 80포대, 보육원에 김장지원금 400만원을 전달했으며, 다문화가정 학생을 위한 장학금 400만원 지원 등 다양한 봉사활동을 펼치면서 소외된 이웃에게 따뜻한 온기를 전파하고 있다.

2019-12-13 16:20:14 손엄지 기자

코스피 2,170.23P (+1.5%↑) 상승 마감, 외국인과 기관 '사자'

13일 코스피는 전일 보다 +1.5% 상승한 2,170.23 포인트로 마감했다. 시가 총액 상위 종목 중에 SK하이닉스(5.4%), 신한지주(3.28%), POSCO(3.18%), 삼성전자(2.63%), 삼성바이오로직(1.54%) 등이 올랐고, 하락한 종목은 없었다. 이 밖에도 컨버즈(29.87%) 등이 상한가를 기록했고, 두산솔루스2우B(29.26%), 금호전기(22.2%), 엔케이물산(17.36%), 한국화장품(16.7%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 오리엔트바이오(-6.9%), 삼성출판사(-5.93%), TIGER 일본엔선물레버리지(-4.7%), 텔코웨어(-4.63%), 영풍(-4.55%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 전기,전자 업종이 전일 대비 2.73% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 증권(2.7%), 은행(2.45%), 비금속광물(2.14%), 철강,금속(1.96%) 등은 상승세를 보였고, 섬유,의복(-1.28%) 등은 하락세로 장을 마감했다. 오늘 코스피 시장에서 기관과 외국인이 4,842억원, 4,537억원 순매수 한 반면에, 개인은 -9,309억원 순매도를 했다. 특히 최근 4일 동안 기관은 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-12-13 15:40:59 메트로로봇 기자

코스닥 643.45P (+1.0%↑), 비금속, 오락, 문화 등 강세

13일 코스닥은 전일 보다 +1.0% 상승한 643.45 포인트로 장을 마감했다. 주요 종목 중에 SK머티리얼즈(2.88%), 스튜디오드래곤(2.58%), 휴젤(1.45%), CJ ENM(1.32%), 파라다이스(1.31%) 등이 올랐고, 에이치엘비(-1.31%), 헬릭스미스(-0.73%), 펄어비스(-0.26%) 등은 하락세를 보였다. 이 밖에도 피씨디렉트가 20.54%로 상승폭이 두드러졌고, 에이치엔티는 -17.06%로 하락폭이 크게 마감했다. 업종별로는 비금속(2.41%), 오락, 문화(1.7%), 금융(1.5%), 건설(1.48%), IT H/W(1.41%)등의 업종이 오름세를 보였고, 하락한 업종은 하나도 없었다. 이 중에서도 특히 비금속 업종에 포함된 원익QnC(10.26%)의 상승세가 눈에 띄었다. 오늘 코스닥 시장에서 기관과 외국인이 931억원, 109억원 순매수 한 반면에, 개인은 -994억원 순매도를 했다. 특히 최근 3일 동안 외국인은 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-12-13 15:40:56 메트로로봇 기자

예탁결제원, '크라우드펀딩 로드쇼' 성황리 마무리

한국예탁결제원은 지난 12일 부산 문현동 BNK부산은행 본점 2층 강당에서 '부산 크라우드펀딩 로드쇼'를 개최했다고 13일 밝혔다. 이 날 행사에서는 지난 10월까지 발굴된 더메이커스 등 지역 중소·벤처기업 10개사의 투자유치를 위한 IR행사와 투자 상담회가 진행되었다. 이에 따라 1개 기업이 투자협약을 체결했고, 4개 기업은 투자의향서를 교환했다. 또 (주)티티씨디펜스 윤성욱 대표이사가 강연을 통해 크라우드펀딩 성공 경험담 등을 참석자와 공유하고, 부산지역 창업기업 제품 전시전 등이 함께 진행됐다. 예탁결제원은 "앞으로도 부산광역시, 창업유관기관과의 협력을 강화해 지역 중소·벤처기업의 실질적인 성장을 지원할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

2019-12-13 14:59:48 손엄지 기자

키움증권, 뱅가드와 '2020년 글로벌 경제 전망 세미나' 개최

키움증권이 상장지수펀드(ETF) 운용사 뱅가드(Vanguard)와 함께하는 2020년 글로벌 경제 전망 세미나를 오는 17일 오후 5시 30분부터 서울 여의도 키움파이낸스 스퀘어 2층에서 진행한다. 이번 세미나는 내년 11월 미국 대선으로 인한 변수와 미국과 중국의 무역분쟁 확대로 인한 불확실성에 대한 내용을 바탕으로 강의가 진행된다. 오기석 뱅가드 상무가 강연자로 나선다. 내년 포트폴리오 분산 전략을 세우고자 하는 투자자들에게 도움이 될만한 내용으로 채워질 예정이다. 세미나 신청은 영웅문 글로벌, 영웅문 S 글로벌, 및 홈페이지를 통해 가능하다. 추가 문의사항은 키움증권 홈페이지를 참고하거나 키움금융센터를 통해 확인 가능하다.

2019-12-13 13:51:13 송태화 기자

삼성증권, 2019 NSCI 금융상품매매, 위탁매매 2관왕 달성

삼성증권은 최근 한국생산성본부에서 주관한 2019년도 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 금융상품매매부문, 위탁매매부문에서 1위 기업으로 선정됐다고 13일 밝혔다. NCSI는 1998년부터 한국생산성본부가 미시건대학과 공동으로 개발해 측정하고 발표하는 국가고객만족도지표다. 해당 상품과 서비스를 실제로 이용해 본 고객들의 만족도와 충성도 등을 평가한다. 이번 조사에서 삼성증권은 금융상품매매·위탁매매 등 2개 부문에서 모두 1위를 차지하며 2관왕에 올랐다. 금융상품매매 부문의 경우 현장 직원들이 모여 고객의 목소리를 대변하는 '고객중심경영 리더' 제도와 고객이 직접 참여하는 '고객자문단'을 운영하는 등 금융소비자 보호에 앞장선 점이 좋은 평가를 받은 이유로 꼽힌다. 또 올해 자산관리 특화 서비스를 전국 지점으로 확대·개편하여 업계 WM서비스를 선도한 점도 높은 평가를 받았다. 삼성증권은 지난 3월 자산관리 서비스 초부유층 전담 점포였던 SNI를 전국의 모든 30억원 이상 고객 대상의 특화서비스 브랜드로 확대·개편해, 전국 모든 고액 자산가들이 고품격 컨설팅 서비스를 이용할 수 있게 했다. 위탁매매부문의 경우 직접 영업점 방문을 꺼려하거나 자기주도적 성향을 지닌 고객을 대상으로 비대면 채널을 통한 다양한 서비스를 지원하는 등 이른바 '디지털 자산관리'를 선보인 점이 좋은 평가로 이어졌다. 삼성증권 관계자는 "창의적 고객중심의 서비스 개발을 더욱 촉진할 수 있도록 디지털 사업을 담당하고 있는 디지털 인텔리전스 담당(DI담당)과 디지털채널본부(DC본부) 산하 7개 부서의 사무실을 '모바일 오피스' 형태로 꾸미는 등 고객중심경영을 위한 다양한 노력을 진행하고 있다"고 말했다.

2019-12-13 13:51:00 송태화 기자

코스피 2,165.6P (+1.3%↑) SK하이닉스, POSCO등 상승세

13일 아침에 상승세로 출발했던 코스피 시장은 장중 한때 2,159.45 포인트까지 밀렸지만, 외국인과 기관의 매수세에 힘입어 전 거래일 대비 +1.3% 오른 2,165.6 포인트를 기록하고 있다. 시가 총액 상위 종목 중에 SK하이닉스(4.92%), POSCO(3.18%), 신한지주(3.05%), 삼성전자(2.25%), 삼성바이오로직(1.28%) 등이 올랐고, 현대모비스(-0.58%) 등은 하락세를 보이고 있다. 이 밖에도 한국화장품(25.8%), 엔케이물산(22.31%), 컨버즈(22.04%), 금호전기(20.98%), 한국화장품제조(17.79%) 등의 종목이 상승세를 보였으며, 오리엔트바이오(-5.96%), 삼성출판사(-4.89%), TIGER 일본엔선물레버리지(-4.31%), 서원(-3.72%), 코리아써키트(-3.62%) 등은 하락세를 보였다. 업종을 살펴보면 전기,전자 업종이 전일 대비 2.42% 오르며 상승이 두드러졌고, 그 외에도 증권(2.18%), 은행(2.05%), 철강,금속(2.01%), 금융업(1.56%) 등은 상승중이고, 섬유,의복(-0.9%), 전기가스업(-0.6%), 의료정밀(-0.22%), 운송장비(-0.05%) 등은 약세를 보이고 있다. 이시간 코스피 시장에서 외국인과 기관이 3,156억원, 2,110억원 순매수 한 반면에, 개인은 -5,329억원 순매도를 했다. 특히 최근 4일 동안 기관은 연속 순매수 행진을 한 것으로 나타났다.

2019-12-13 13:20:52 메트로로봇 기자

메트로人

머니

산업

IT·과학

정치＆정책

생활경제

사회

에듀＆JOB

기획연재

오피니언

라이프

플러스

독자서비스

포럼＆컨퍼런스

최신 뉴스