메트로신문

데브시스터즈, '쿠키런'과 함께 계단식 성장중 - 메리츠

메리츠종금증권은 18일 다음달 6일 코스닥 상장을 앞둔 데브시스터즈에 대해 계단식으로 성장하는 모바일 게임 개발회사라고 평가했다. 김동희 연구원은 "데브시스터즈는 2007년 5월에 설립된 모바일게임 개발사"라며 "대표 게임인 '쿠키런'으로 잘 알려져 있다"고 말했다. 김 연구원은 "현재 이 회사의 자본금은 40억5000만원이며 전체 직원 수는 55명"이라며 "공모 금액은 1161억~1350억원으로 추정되며 향후 게임 개발 및 운영비용, 외부게임 콘텐츠 소싱, 상품 사업 등에 사용될 전망"이라고 설명했다. 그는 "캐시카우 역할을 하는 '쿠키런' 콘텐츠에 기반해 계단식으로 성장하고 있다"며 "과거 또 다른 모바일 게임업체인 선데이토즈가 상장할 때 대표 게임 '애니팡' 시리즈로 입증한 기업공개(IPO) 가치가 이번 데브시스터즈에서도 재현될 것으로 보인다"며 "'쿠키런 포 카카오'는 지난해 4월 출시 이후 누적 다운로드 2000만건을 기록했으며 지난 15일 기준 국내 구글플레이 그로싱(grossing) 순위 6위를 기록 중이므로 기대감이 생긴다"고 분석했다. 그는 "또 올해 1월 출시한 '라인쿠키런'은 일본, 대만, 태국 등지에서 다운로드 및 매출 상위권에 있어며 향후 중국 진출과 '쿠키런2' 출시를 통해 매출 포트폴리오의 다각화와 성장 지속을 목표로 삼고 있다"며 "올해 영업이익률 추정치는 57.2%로 모바일게임 업종 내 탁월한 수익성을 보일 것으로 전망된다"고 말했다. 김 연구원은 "다만 단일 게임 개발사로서 한계가 부각될 수 있는 점과 카카오 및 라인 등 소셜 플랫폼 의존도가 높은 점, 단기 오버행 이슈 등은 리스크 요인"이라고 덧붙였다.

2014-09-18 09:09:06 김현정 기자

"삼성화재, '자사주 취득' 추가 매입 기회로 삼아야"-한국투자

한국투자증권은 18일 삼성화재에 대해 시장 기대치를 상회하는 파격적인 자사주 매입을 결정했다며 투자의견 매수와 목표주가 33만원을 유지했다. 윤태호 한국투자증권 연구원은 "삼성화재가 전날 장마감 후 자사주(보통주 2.96%, 우선주 0.94%) 취득 결정을 공시했다"며 "매입기간은 오는 12월 17일까지 3개월이며, 보통주는 발행주식의 2.96%(140만주), 우선주는 발행주식의 0.94%(3만주)를 장내 매수 방식으로 취득할 계획"이라고 밝혔다. 윤 연구원은 "삼성화재가 3개월간 자사주를 매일 일정하게 취득한다면 보통주의 일평균 매입량은 22222주로 추정된다"며 "이는 최근 3개월 일평균 거래량의 20.0% 수준"이라고 평가했다. 그는 "당초 시장이 예상했던 전년 당기순이익의 1/3을 자사주 취득에 사용했다면, 올해 자사주 매입 예정 물량은 약 1.3% 수준(보통주 기준)에 불과했다"며 "다만 시장의 예상을 깨고 전년 순이익의 79%를 자사주 취득에 사용해 보통주 2.96%, 우선주 0.94%를 매입할 계획"이라고 내다봤다. 윤 연구원은 이어 "연초 주주에게 지급한 배당금까지 감안한다면 삼성화재의 주주환원율은 103%에 달한다"며 "이번 자사주 매입은 주주 가치를 최우선시 하는 통 큰 의사 결정"이라고 진단했다. 그는 또 "자사주 취득은 단기 차익 실현보다 추가 매입 기회로 삼아야 한다"며 "이번 자사주 매입은 시장 기대치를 큰 폭 상회하는 규모이고, 2위 손보사의 실적 부진이 하반기에도 지속될 전망이기에 삼성화재의 대안주가 되기에는 부족하다"고 설명했다. 다만 "최근 3년간 순이익 규모와 관련 없이 매해 자사주 3%를 일정하게 취득했다"며 "앞으로 지속성 있는 주주친화정책에 대한 시장의 신뢰를 쌓기에 충분하다고 판단한다"고 덧붙였다.

2014-09-18 08:59:22 백아란 기자

"하나투어, 4분기 이후 실적 개선 기대"-신한투자

신한금융투자증권은 18일 하나투어에 대해 앞으로 1년간이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가 8만4000원을 유지했다. 성준원 신한금융투자증권 연구원은 "하나투어의 3분기 별도 매출액은 875억원으로 예상된다"며 "해외 여행객은 소폭 증가하겠지만 상품의 ASP(고객 1인당 평균 매출액)는 기존의 추정치에 비해 낮아질 가능성이 높다"고 밝혔다. 성 연구원은 "2분기에 있었던 '세월호 사태' 때문에 3분기에 출발하는 여행 상품에 대한 예약 수요가 떨어지면서 상품 가격이 자연히 낮아진 결과"라며 "별도 영업이익 역시 기존 추정치 보다 낮아진 116억원으로 전망된다"고 내다봤다. 그는 다만 "연결 자회사 실적은 개선세를 유지하고 있다"며 "세월호로 인한 '단체여행객 취소 수요'는 4분기 수요 증가로 나타날 가능성이높다"고 진단했다. 성 연구원은 이어 "10월 이후의 여행 상품 예약률은 상승세"라며 "오는 4분기부터 내년 3분기까지 향후 12개월은 눌려있던 단체여행객의 수요 증가 시기로 예상해 볼 수 있다"고 평가했다. 그는 특히 "4분기부터 내년 3분기까지 12개월 별도 영업이익은 지난해 같은 기간에 비해 35% 이상 증가할 전망"이라며 "3분기 실적 보다는 4분기 이후의 실적 개선을 기대해봐야 한다"고 덧붙였다.

2014-09-18 08:59:01 백아란 기자

"현대중공업, 해양부문서 손실 만회로 이익개선 기대" - 우리

우리투자증권은 18일 현대중공업에 대해 하반기 해양부문에서 손실 만회가 가능할 것으로 예상된다며 2015년 상반기에 턴어라운드가 가능할 것으로 전망했다. 유재훈 우리투자증권 연구원은 "3분기부터는 원·달러 환율 상승을 비롯해 해양부문 계약금액 증액을 통한 이익개선과 향후 LNG선 등 고수익 선박의 매출비중이 증가할 것"이라며 "3분기 매출액은 지난해 동기 대비 6.8% 증가한 14조330억원, 영업적자는 전분기 대비 89.5% 감소한 1150억원(영업이익률 -0.8%)을 기록할 것"이라고 전망했다. 유 연구원은 "LNG선을 제외한 드릴십, 컨테이너 부문의 수요부진 지속되고 있으나, 대부분 주가에 반영된 것으로 판단된다"며 "해양생산설비와 LNG선 등 단기 수주모멘텀이 강화될 것으로 예상돼 2015년 상반기 턴어라운드 가시성이 높아졌다"고 설명했다.

2014-09-18 08:58:39 김형석 기자

LG이노텍, 3분기 최고 실적 - 대신

대신증권은 18일 LG이노텍의 3분기 최고 실적을 기록할 것으로 전망했다. 박강호 연구원은 "LG이노텍의 올해 3분기 실적은 예상대로 분기별 최고를 나타낼 것으로 보인다"며 "영업이익은 종전 대비 3.9% 상향된 1054억원, 매출은 분기 기준 최고치인 1조6541억원을 예상한다"고 밝혔다. 박 연구원은 "아이폰 6 및 6플러스 출시로 카메라 모듈의 매출이 증가한 동시에, LG전자의 프리미엄급 스마트폰인 G3 및 파생모델 출하량이 늘면서 실적이 3분기 연속 시장 예상치를 웃돌 전망"이라며 "발광다이오드(LED)의 적자 감소도 영향을 줬다"고 설명했다. 그는 "이에 따라 4분기 영업익은 전년 동기 대비 249.2% 늘어난 1009억원으로 추정된다"며 "디스플레이 부품군의 매출 약화가 예상되나 글로벌 전략 거래선의 태블릿PC 신모델 출시와 더불어, 아이폰 6플러스의 판매량이 당초 예상보다 늘면서 평균 공급단가 상승으로 추가 매출이 기대된다"고 분석했다. 박 연구원은 "내년 연간 영업익은 4252억원으로 전년보다 18.4% 늘어나며 실적 최고치를 경신할 것으로 보인다"며 "LG이노텍의 올해와 내년 주당순이익(EPS)을 종전 대비 2.5%, 2.7% 상향조정한다"고 덧붙였다.

2014-09-18 08:54:28 김현정 기자

연말 미국 소비회복 기대 커져- 동양

동양증권은 18일 "연말 미국의 소비 회복 기대감이 커지고 있다"고 분석했다. 조병현 동양증권 연구원은 "미국의 소비 심리 지표들이 최근 호조세를 보이고 있다"고 밝혔다. 조 연구원은 미국 소비 관련 지표와 함께 국제 물류회사인 UPS의 고용 발표를 주목했다. 그는 "UPS는 예년의 배에 가까운 9만5000명의 임시직을 늘리겠다는 계획을 세웠다"며 "고용 규모를 크게 늘린 것은 연말에 소비가 큰 폭으로 증가할 것으로 전망하기 때문"이라고 설명했다. 그는 또 "연말 미국에서 특히 의류 소비가 늘어난다는 점에서 국내 의류 OEM(주문자상표부착생산) 업체에 대한 관심을 둘 필요가 있다"고 강조했다.

2014-09-18 08:47:59 김민지 기자

"한국전력, 전력 구입비 감소로 실적 개선 기대"-신한투자

신한투자증권은 18일 한국전력에 대해 전기 판매 가격이 상승하고 연료비 하향 안정세를 보일 것이라며 투자의견 매수와 목표주가 5만4000원을 유지했다. 허민호 신한투자증권 연구원은 "올해 별도 기준 영업이익과 순이익은 각각 1조7928억원과 9101억원이 예상된다"며 "주당 배당성향 40%를 기준으로 580원의 배당수익이 예상된다"고 말했다. 허민호 연구원은 "3분기 영업이익은 지난해 동기 대비 92.1% 증가한 2조9747억원이 예상된다"며상대적으로 높은 가격의 최대부하 시간이 1시간 추가됨에 따라 평균 전기 판매 가격은 지난해보다 3.9% 상승하는 반면 발전믹스 기선, 신규 고효율 LNG 발전소 가동, LNG 소비세 감소로 전력구입비가 감소할 것"이라고 전먕했다. 이어 허 연구원은 "본사 부지와 자사주 1893만주 매각이 올해 성공할 경우 배당금 증가와 4조1000억원 이상의 부채 감소에 따른 연간 1400억원의 이자비용 감소가 예상된다"며 "실질적인 지분에 해당하는 이익은 변하지 않아 중장기적으로 배당성향을 상승할 것"이라고 덧붙였다.

2014-09-18 08:16:14 김형석 기자

삼성화재, 4000억원 규모 자사주 매입

삼성화재가 주가 부양을 위해 3935억원을 들여 자사주를 매입한다. 17일 삼성화재는 보통주 140만주와 기타주식 3만주를 18일부터 3개월 간 장내에서 매수하기로 결정했다고 공시했다. 하루 매수 한도는 보통주는 14만주, 기타주식은 3000주로 각각 제한한다.

2014-09-17 17:33:03 백아란 기자

[금마감시황] 금지금 현물가 하루만에 하락

금지금(순도 99.99%) 현물 가격이 하루 만에 하락했다. 17일 KRX 금시장에서 금지금 현물값은 전 거래일보다 80원(0.19%) 내린 4만1400원에 거래를 마감했다. 이날 거래량은 2206g, 거래대금은 9128만650원으로 집계됐다. 장중 저점은 4만1300원, 장중 고점은 4만1500원을 기록했다.

2014-09-17 15:57:52 김현정 기자

[마감시황] 코스피, 외인·기관 쌍끌이 매수에 2060선 탈환

코스피가 외국인과 기관의 쌍끌이 매수에 20포인트 가까이 올라 2060선을 회복했다. 17일 코스피지수는 전 거래일보다 19.69포인트(0.96%) 상승한 2062.61에 거래를 마쳤다. 장초반 상승출발해 순조로운 오름세를 이어갔다. 코스닥은 개인과 기관의 동반 순매수에 연중 최고치를 또 다시 경신했다. 통신을 제외한 모든 업종이 상승했다. 운수창고가 2% 넘게 올랐고 전기가스, 서비스, 화학, 종이목재, 전기전자, 유통 등이 일제히 소폭 상승했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 2.62포인트(0.46%) 오른 574.98에 거래를 마감했다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.80원 하락한 1034.90원으로 장을 마쳤다.

2014-09-17 15:57:15 김현정 기자

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