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[상장예정기업] 동일제강 "글로벌 종합부품소재 선도할 것"

[메트로신문 김보배기자] 동일제강이 오는 24일 코스피 시장에 상장한다. 동일제강은 11일 여의도에서 기자간담회를 갖고 기업공개(IPO)를 통해 '글로벌 종합부품소재기업'으로의 청사진을 제시했다. 도약을 선언했다. 김익중 동일제강 대표는 이 자리에서 "지금까지 동일제강은 오랜 업력 기반의 노하우와 기술력을 바탕으로 선재 제조 업계에서 안정성, 수익성, 성장성을 고루 갖춘 전문 기업으로 성장했다"며 "지속적인 성장을 견인하기 위해 기존사업의 수익성을 강화하는 한편 신규사업인 알루미늄 세경봉 사업 성장을 도모할 것"이라고 말했다. 동일제강은 지난 1959년 7월 설립돼 PC강연선, 경강선, 도금선, 마봉강 등을 주요 제품으로 생산해오고 있다. 동일제강은 저비용·고품질의 제품으로 현재 연평균 300여 개의 고객과 거래 중이다. 동일제강의 생산라인은 멀티 제품 생산이 가능하도록 보완돼 유휴 설비 없이 특정 제품을 집중 생산 할 수 있어 신속한 다품종 소량생산이 가능하다는 장점을 갖췄다. 때문에 선재 제품을 생산함과 동시에 고수익성 제품인 이형스테인리스 마봉강 제품 생산이 가능해 안정성과 수익성 모두에서 성과를 내고 있다. 특히 동일제강은 최근 알루미늄 세경봉 생산을 위한 준비를 시작했다. 자동차 시장의 트렌드가 전장화, 경량화, 친환경화 되면서 알루미늄 세경봉 생산을 통해 사업포트폴리오를 확대하고 고부가가치 창출로 지속성장을 견인하겠다는 방침이다. 동일제강의 지난해 매출액은 1222억원이고 영업이익과 당기순이익은 각각 91억원, 63억원을 달성했다. 또한 2010년부터 지난해까지 최근 5년간 연평균 영업이익 성장률 29%를 기록했다. 동일제강은 이번 상장을 통해 기업 인지도를 높이고 글로벌 종합부품소재기업으로 도약하기 위한 발판을 마련할 계획이다. 동일제강은 지난달 19일 증권신고서를 제출했다. 지난 10일과 11일 양일간 수요예측을 거쳐 오는 17일과 18일 공모청약에 들어간다. 이어 24일 코스피 시장에 상장할 예정이다. 공모 예정가는 2700~3300원, 총 500만주를 전량 신주모집하며 상장 예정 총 주식수는 1500만주다.

2015-09-11 14:31:39 김보배 기자
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NH투자증권, 'octo WISE배당 ETN' 첫 리밸런싱 실시

[메트로신문 김보배기자] 국내 ETN 최다 발행사인 NH투자증권의 'octo WISE배당 ETN'이 상장 이후 첫 종목교체(리밸런싱)를 실시했다고 11일 밝혔다. 'octo WISE배당 ETN'은 KRX 상장 주식 중 정량적 기준으로 선정한 우량배당주를 선별해 그 중 '기업소득환류세제'의 대상이 되는 내부유보율이 높은 15개 기업에 투자하며 매년 9월 만기일에 구성종목을 재편한다. 금융정보제공업체 와이즈에프엔의 분석에 따르면 이번 종목 교체를 통해 구성된 'octo WISE배당 ETN'의 연말 예상 배당수익률은 2.05%다. S-Oil, 현대홈쇼핑, SKC 등이 이번에 편입됐고 LG, KT&G, 강원랜드, GKL 등에 대한 투자는 지속된다. 이번 종목교체는 11일 운용성과부터 적용된다. 차기현 Equity파생운용부장은 "octo WISE배당 ETN은 영업 성과가 좋은 기업은 기업소득환류세제를 의식해 향후 투자와 배당을 증가시킬 것이라는 아이디어로 운영되는 상품"이라며 "최근 대형 배당주 펀드들의 부진에도 불구하고 WISE배당 ETN은 상장 이래 꾸준한 운용성과를 내고 있고 과거 장기 성과도 우량한 ETN"이라고 설명했다. 한편 NH투자증권의 1호 ETN 상품인 octo Big Vol ETN은 지난해 11월 10일 발행 이후 누적 수익률 17.73%, octo WISE 배당은 13.29%를 기록하며 국내주식형 ETN 수익률에서 지난 10일 종가 기준 나란히 1, 2위를 유지했다.

2015-09-11 14:30:18 김보배 기자
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미래에셋증권, 기업 담당자 대상 '퇴직연금스쿨' 개최

[메트로신문 김보배기자] 미래에셋증권은 퇴직연금 도입을 검토 중인 기업 담당자를 대상으로 지난 10일 '제74회 퇴직연금스쿨'을 서울 미래에셋센터원빌딩 대강당에서 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 교육은 올해 7월 개정된 퇴직연금 감독규정과 개정을 앞두고 있는 근로자퇴직급여보장법에 따라 변경될 제도 내용을 중심으로 진행돼 총 81개 법인에서 110명의 담당자가 참석했다. 변재상 미래에셋증권 사장은 인사말을 통해 "기업과 근로자의 평생 동반자로서 퇴직연금 자산관리서비스는 물론 사무처리, 가입자교육 등 차별화된 교육 프로그램을 통해 실질적으로 도움이 되는 연금서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다. '퇴직연금스쿨'은 지난 2006년 국내 최초로 실시한 퇴직연금 전문 교육프로그램으로 지난 74회 동안 약 1900개 법인, 2600여명의 실무자에게 퇴직연금제도 전반에 대한 정보를 제공해왔다. 미래에셋증권은 퇴직연금 도입기업의 실무 담당자를 대상으로 하는 '퇴직연금 매니저스쿨', 퇴직연금 자산운용 전략을 연구하는 '퇴직연금 자산배분 세미나' 등 다양한 퇴직연금 교육 프로그램을 운영하고 있다. 오는 10월에는 광주, 전주, 부산 등 전국 5개 도시에서 '찾아가는 퇴직연금스쿨'을 개최할 예정이다. 보다 자세한 사항은 미래에셋증권 퇴직연금 상담센터(02-3774-2000)로 문의하면 된다.

2015-09-11 14:29:53 김보배 기자
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미래에셋증권 '용감한 도전' 에 주가폭락

대우증권 인수 목표 대규모 유상증자 …초대형 증권사 탄생 예고 "수익성 담보 안되고 실패 시 주주가치 하락"…목표주가 하향 [메트로신문 김보배기자] 미래에셋증권의 기습적인 유상증자 소식이 전해지면서 주가가 폭락했다. 미래에셋증권은 신규 조달한 금액으로 KDB대우증권을 인수, '리딩 증권사'로 거듭나겠다는 포부다. 하지만 대다수 증권사들은 유상증자 규모가 너무 크단 지적과 함께 대우증권 인수 실패 가능성을 점치며 목표가를 낮췄다. 10일 유가증권시장에서 미래에셋증권은 전 거래일 대비 6850원(17.56%) 떨어진 3만2150원에 거래를 마쳤다. 장중 한때는 3만1000원을 기록하며 52주 신저가를 다시 썼다. 미래에셋증권은 오후 들어 대우증권 인수설과 관련해 "매각 공고 전이라 지분 매각 조건이 확정되지 않았고 시장의 다양한 불확실성 우려 등으로 인해 아직 검토 단계에 있는 내용"이라고 공시했다. 하지만 이미 대우증권 인수에 자신감을 드러낸 바 있어 하락중인 주가를 끌어올리기엔 역부족이란 설명이다. 미래에셋증권은 9일 이사회를 열고 1조2067억원 규모의 유상 및 무상증자를 추진하기로 결정했다. 현재 발행주식의 100%인 4395만8609주를 주주배정 방식의 유상증자를 실시하고 보통주 1주당 0.3주의 신주를 배정하는 무상증자도 진행한다. 지난 6월말 기준 (별도)자기자본 2조4476억원 대비 49.3% 수준이다. 미래에셋증권은 유상증자 후 자본금이 3조7000억원까지 늘어나 NH투자증권(4조4000억원)과 대우증권(4조2000억원)에 이어 자본금 기준 업계 3위 증권사가 된다. 미래에셋증권은 이번 유증으로 확보한 자금을 현재 매물로 나온 대우증권 인수전에 사용할 것으로 알려졌다. 미래에셋증권이 투자은행(IB)의 강자 대우증권을 인수할 경우 미래에셋의 자산관리영업부문과 IB 장점이 결합된 초대형 증권사가 된다. 전문가들은 미래에셋증권의 대우증권 인수에 대해 '용감한 도전'이라고 평하면서도 단기적인 불확실성에 주가 하락이 불가피하다고 지적하고 있다. 강승건 대신증권 연구원은 "미래에셋증권이 대우증권을 인수할 경우 7조원이 넘는 자본을 가진 초대형 증권사로서 증권업종의 구조 개편이 가속화될 전망"이라면서도 "증자 후 주당순이익(EPS)은 43.6% 감소할 것으로 예상되고 대우증권 인수 여부가 불확실한 점이 주가에 부정적인 요인"이라며 목표가를 3만3000원으로 하향 조정했다. 유진투자증권의 경우엔 대우증권 인수 실패 시 떨어진 주주가치를 만회할 만한 대안이 없다고 지적하고 당분간 목표가 산정을 보류하기로 했다. 서보익 유진투자증권 연구원은 "미래에셋증권은 아직 종합금융투자사업자가 영위할 주요 비즈니스의 수익성이 담보되지 않은 가운데 유상증자를 결정했다"며 "증자에 따른 ROE 하락 및 주주가치 희석 등 우려를 불식시키기에도 불충분하다"고 지적했다. 장효선 삼성증권 연구원도 "대규모 유상증자가 상당 기간 수급에 부담으로 작용할 것"이라며 목표주가를 7만원에서 4만원으로 내려 잡았다. 반면 신한금융투자는 미래에셋증권의 대우증권 인수 가능성에 무게를 실었다. 손미지 신한금융투자 연구원은 "미래에셋증권의 대우증권 인수는 초대형 증권사 탄생이라는 금융당국의 정책 방향에 부합한다"며 "적극적인 위험 인수와 투자기회 창출의 역량을 보유했고 각자 다른 강점을 가져 상호 보완 시너지 창출을 기대할 수 있다"고 평가했다. 손 연구원은 이어 "다만 대우증권 M&A가 마무리되는 내년까지 불확실성이 존재하고 고가 인수시 '승자의 저주'로 이어질 수 있다는 점은 고려해야 한다"며 "ROE 개선 속도가 다소 늦춰질 가능성이 존재한다"고 분석했다.

2015-09-10 18:51:31 김보배 기자
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[상장예정기업] 제너셈, 차세대 반도체장비 선도기업 도약

[메트로신문 김보배기자] 제너셈이 '글로벌 반도체 후공정 장비 전문기업'으로 도약하기 위해 기업공개를 한다. 제너셈(대표 한복우)은 10일 여의도에서 기자간담회를 갖고 내달 코스닥에 상장할 것이라고 밝혔다. 한복우 대표는 이 자리에서 "반도체 장비 시장은 글로벌 전역으로 빠르게 확산되고 있다"며 "이번 코스닥 상장을 통해 글로벌 시장지배력을 강화해 나가겠다"고 말했다. 제너섬은 지난 2000년에 설립된 반도체 후공정 자동화 장비 개발 및 제조, 판매 전문 기업이다. 다양한 종류의 반도체 제조용 장비와 레이저를 이용한 반도체 완성품 패키지 및 PCB 마킹 장비, 비전 검사장비 등을 개발해 국내는 물론, 미국, 중국, 멕시코, 필리핀 등 세계 시장에 공급하고 있다. 제너섬은 지난해 매출 322억원, 영업이익과 당기순이익은 각각 56억원과 50억원을 기록했다. 제너셈의 주력제품은 레이저 응용기술을 활용한 마킹 및 드릴링 장비, 픽앤플레이스 장비, 테스트 핸들러 등이다. 플립칩을 비롯한 고부가가치 반도체 패키지의 필수 재료인 PCB의 국내외 주요 제조업체 대다수가 이미 제너셈 레이저 마킹 장비를 사용하고 있다. 제너셈 관계자는 "완성된 반도체 패키지의 핸들링 및 검사공정에 필수적인 픽앤플레이스와 테스트 핸들러 장비는 기존 경쟁업체와 차별화된 설계 및 기술력을 갖췄다"며 "국내외 반도체 제조업체들의 관심과 문의를 받고 있어 향후 지속적인 매출증가가 예상된다"고 설명했다. 제너섬은 지난달 18일 증권신고서를 제출했다. 이어 오는 15일과 16일 공모청약을 거쳐 25일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 공모예정가는 9500원에서 1만500원이고 총 130만주를 신주 모집에 나선다. 상장 예정 총 주식은 438만4587주다. 상장주관사는 하나대투증권이 맡았다.

2015-09-10 18:50:34 김보배 기자