메트로신문

KB자산운용 "‘KB밸류포커스펀드’ 액티브 펀드 中 수익률 1위"

KB자산운용의 ‘KB밸류포커스펀드’가 500억원 이상의 액티브 주식형 펀드 71개 가운데 3개월 수익률 1위를 기록했다. 2일 KB자산운용에 따르면 ‘KB밸류포커스펀드'의 3개월 수익률은 10.24%로 집계됐다. 액티브 주식형 펀드의 수익률 상위 10개 펀드 중 4개(KB밸류포커스, KB연금가치주증권전환형, KB중소형주포커스, KB주주가치포커스)가 KB자산운용의 펀드다. 행동주의펀드 관련 종목으로 시장의 관심이 높았던 오스템인플란트와 SBS를 편입한 것이 수익률 상승의 요인이 됐다. 최근 3개월간 오스템임플란트는 76.6%, SBS는 29.5%씩 각각 상승했다. KB자산운용은 두 종목을 저평가 기업으로 발굴해 2020년, 2021년부터 보유 중이다. 이 밖에 2015년부터 보유하고 있는 골프존도 34%이상 올랐다. 펀드 구성종목을 살펴보면 ▲골프존(11.07%) ▲오스템임플란트(9.57%) ▲티앤알바이오팹(5.22%), ▲SBS(4.92%) 등이다. ‘KB밸류포커스’는 2009년 설정된 가치주 대표 장수 펀드로 설정 이후 누적 수익률은 162.8%를 기록하고 있다. 단순 수익률로 환산하면 매년 10%이상 수익을 낸 셈이다. 기업의 본질가치 대비 저평가된 주식을 선별해 장기 투자하고 복리수익을 추구한다는 운용철학에 맞게 운용된 결과다. 또한 KB자산운용의 중소형 가치주 펀드인 ‘KB중소형주포커스펀드’도 3개월 수익률 10.03%로 2위를 기록하고 있다. KB자산운용은 저평가된 종목을 발굴하고 주주가치를 제고하기 위해 다양한 주주관여활동들을 선도적으로 해왔다. 2018년 컴투스를 시작으로 효성티앤씨, 인선이엔티, 광주신세계 에스엠 등에 주주서한을 보냈고, 골프존을 상대로 주총 결의 취소소송을 제기해 주주 가치 훼손을 막은 바 있다. 적극적인 주주활동을 통해 국내 증시 지배구조 관련 이슈를 해소하는데 밑거름이 됐다는 평가다. 정용현 KB자산운용 밸류운용실장은 “단기적인 주주관여활동이 아닌 한국주식시장 가치 향상에 영향을 끼칠 수 있는 하나의 트렌드로 자리 잡을 수 있도록 2018년부터 꾸준히 포트폴리오를 구성해 운용 중”이라며 “변동성이 크고 불확실성이 높은 시장 상황에서도 시가총액이나 주가에 구애받지 않고, 프랜차이즈 밸류나 산업 패러다임의 변화 등 다양한 각도에서 종목을 분석해 발굴할 것”이라고 설명했다.

2023-03-02 11:43:01 박미경 기자

금투협, '신규 비즈니스 발굴을 위한 STO 발행 실무' 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원이 신규 비즈니스 발굴 역량 강화를 위한 '토큰증권(STO) 발행 실무' 집합과정 교육생을 오는 17일까지 모집한다고 2일 밝혔다. 개강일은 3월 29일이다. 이 과정은 최근 이슈인 토큰 증권(STO)에 대한 구조, 발행 및 유통 규제, 조각투자 사례 등에 대한 강의로 신규 비즈니스 발굴에 필요한 전문지식을 습득할 수 있도록 구성됐다. 특히 STO 관련 법적, 기술적, 제도적 이슈에 대한 각 분야 현업 전문가들의 사례 중심 강의를 통해 디지털 금융 관련 실무역량을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 3월 29일부터 4월 5일까지 총 4일간 16시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월,수,금) 야간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2023-03-02 11:29:33 박미경 기자

금융투자협회, '자산운용사 백오피스' 과정 개설

금융투자협회 금융투자교육원이 자산운용사 펀드세무회계 등 관련 업무 종사자를 위한 '자산운용사 백오피스' 집합과정 교육생을 오는 22일까지 모집한다고 2일 밝혔다. 개강일은 4월 17일이다. 이 과정은 자산운용사 백오피스 업무 종사자를 대상으로 운용지원 및 공시보고 실무와 펀드 상품의 세무회계 등 자산운용사 백오피스 전반에 대해 실무지식을 학습할 수 있도록 구성됐다. 또 업계 전문가로 구성된 강사진의 실무 중심 강의를 통해 자산운용사 백오피스 업무 담당자의 직무역량 및 실무 능력을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 교육기간은 4월 17일부터 5월 3일까지 총 7일(24시간)이며, 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금), 야간교육으로 진행될 예정이다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2023-03-02 11:26:30 박미경 기자

이복현 금감원장 "증권사, 이자·수수료율 관행 개선해야"

이복현 금융감독원장이 증권사 최고경영자(CEO)들에게 이자·수수료율 지급 관행 개선에 관심을 기울여달라고 당부했다. 또 금감원은 리스크 발생 원인을 종합 지단해 제도 개선 로드맵을 준비할 계획이라고 밝혔다. 이 원장은 2일 서울 여의도 금융투자협회에서 증권사 CEO 간담회를 개최하고 이 같이 말했다. 이날 간담회에는 서유석 금융투자협회장과 14개 증권사 대표 등이 참석했다. 이 원장은 "순자본비율(NCR) 제도 종합 정비, 스트레스 상황을 반영한 유동성 리스크 관리 체계를 개선하겠다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 현실화되고 단기자금 시장의 불안이 재발하는 등 잠재 위험 요인에 대비해 리스크를 면밀히 점검해달라"고 강조했다. 아울러 "충분한 손실 흡수 능력을 갖춘 증권사는 취약 부문에 자금을 적극 공급하는 등 시장 안정에 기여해달라"고 요청했다. 이 원장은 이날 증권업계에 "예탁금 이용료율, 주식대여 수수료율 및 신용융자 이자율 산정 관행 개선 논의에 각별한 관심을 가져달라"고도 주문했다.이 원장은 "투자자 신뢰는 증권 산업의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 위한 가장 중요한 자산"이라며 "아울러 국내 증권사 리서치 보고서의 객관성·신뢰성 제고 문제는 그간 오랜 과제였던 만큼 이번엔 제대로 개선될 수 있도록 업계가 함께 노력해달라"고도 강조했다. 이 밖에 이 원장은 증권사들이 국가 핵심 산업으로 자리매김하도록 해외 진출및 경쟁력 제고에도 힘써줄 것을 주문했다. 해외 현지 법인을 설립하는 등 글로벌화가 진행되고 있지만 아직 글로벌 투자은행(IB)에 비해 많이 부족한 상황이라고도 진단했다. 그는 "성장 잠재력이 높은 혁신기업 및 스타트업을 발굴·투자·육성하는 증권사 본연의 역할이 절실히 필요하다"며 "부동산 투자에 편중된 그간의 영업 방식에서 벗어나 기업금융(IB) 업무를 통한 고부가가치 사업 역량 강화에 더 많은 자원을 집중해달라"고 했다. 또 "혁신적인 금융투자상품의 개발, 대한민국 미래 성장동력이 될 IPO 기업의 발굴, 토큰증권 발행·유통 관련 서비스 등 새로운 사업영역으로의 진출 등을 통해 지속적으로 경쟁력 제고에 힘써달라"며 "금감원도 대체거래소(ATS) 도입을 통해 자본시장 내 다양한 경쟁을 촉진하고 시장 인프라 선진화에도 힘쓰겠다"고 설명했다. 한편 이날 증권사 대표들도 단기자금시장 경색 상황에 대비 안정적으로 유동성 공급 기능을 수행할 수 있도록 증권금융의 자본력 및 역할 확대에 공감했다. 또 은행과의 경쟁 촉진 및 금융소비자의 선택권 제고를 위해 증권사들에게 법인 지급결제 사업이 허용돼야 한다고도 요구했다. 증권사들은 개인 고객들에 한해 CMA 계좌를 통한 지급 결제 서비스를 제공하고 있지만, 법인 지급결제는 아직 허용되지 않고 있다. 금융당국은 은행업 경쟁력 제고를 위해 지급결제 사업을 증권 및 보험사 등에도 허용하는 방안을 고려하고 있다.

2023-03-02 11:19:46 박미경 기자

DB금융투자, 국내주식 이관 및 거래 이벤트 개최

DB금융투자가 오는 3월 31일까지 비대면 신규 및 기존 고객 대상으로 주식 이관 및 거래 이벤트를 진행한다. 2일 DB금융투자에 따르면 이번 이벤트는 타사에서 국내 주식입고 또는 현금입금 후 거래하면 순입금·고 구간별로 현금을 지급한다. 1000만원 이상부터 1억원까지 순입금이나 입고 후 5백만원 이상 거래시 최대 15만원이 지급되며, 1억원 이상 거래시 최대 30만원의 현금을 지급한다. 추가로 비대면 신규고객 대상으로 다이렉트 신용·주식담보대출 금리 무료 이벤트도 실시한다. 이번 이벤트는 신용·주식담보대출 이자율을 최초 7일간 무료로 제공하며, 추가로 30일까지 연 6%의 이자율을 제공한다 대상은 생애최초 비대면 신규고객으로 국내주식 신용융자와 담보대출, 해외주식담보대출 상품이다.

2023-03-02 11:00:02 원관희 기자

삼성자산운용, KODEX TRF7030 3년 수익률 26%…"TDF·TRF 중 최고"

삼성자산운용은 'KODEX TRF7030'의 최근 3년 수익률이 25.8%를 달성했다고 2일 밝혔다. 지난 2019년 7월 상장 후 수익률도 30.3%를 기록하며 같은 기간 모든 타깃데이트펀드(TDF)의 수익률을 넘어섰다. 지난 해 이후 글로벌 증시가 하락하며 TDF 상품 대부분의 1년, 2년 수익률이 마이너스를 기록하고 있는 상황에서 KODEX TRF7030은 최근 1년, 2년, 3년 수익률이 각각 2.6%, 10.9%, 25.8%로 모두 플러스를 기록 중이다. 이에따라 시장에서는 타깃리스크펀드(TRF)가 장기 연금투자 상품의 새로운 대안으로 자리 잡을지 주목하고 있다. TRF는 투자자산과 투자비중을 임의대로 조정하지 않고 위험자산과 안전자산 간 일정한 비중을 지속적으로 유지하는 리밸런싱 운용이 특징이다. 보유한 자산의 가격이 오르거나 내려 포트폴리오 내에 비중이 증가한 자산은 매도하고, 비중이 줄어든 자산은 매수한다. 이러한 리밸런싱을 지속함에 따라 변동성이 큰 시장에서도 수익 변동이 상대적으로 작고 횡보 시장에서도 수익을 거둘 수 있다. KODEX TRF 시리즈는 투자자의 투자성향을 고려한 글로벌 자산배분 펀드로 장기 투자에 적합한 혼합형 상품이다. 글로벌 선진국 주식과 국내 채권에 분산투자 하는데, 각각의 투자 비중에 따라 TRF7030, TRF5050, TRF3070 총 3가지 상품으로 구성돼 있다. 앞 두 자리 숫자는 글로벌 선진국 주식에, 뒤 두 자리 숫자는 국내 채권에 투자하는 비중이다. KODEX TRF 시리즈는 TRF의 장점에 상장지수펀드(ETF)의 이점까지 가지고 있다. 특히 TDF 대비 낮은 보수가 장점이다. TRF ETF의 총보수는 0.1%~0.24% 수준으로, 일반 TDF보다도 훨씬 저렴해 장기 투자에 적합하다. ETF의 특성상 보유자산 내역을 투명하게 확인할 수 있다는 점과 실시간으로 매매할 수 있는 점도 큰 장점이다. 박성철 삼성자산운용 ETF운용1팀 팀장은 "KODEX TRF 시리즈는 연금투자에 적합하도록 설계된 글로벌 자산배분 ETF로 리밸런싱투자 효과로 변동이 큰 장세에서 장기투자 시 원금 손실 확률이 매우 낮다"며 "3년 이상 운용된 업계의 TDF, TRF 상품 중 KODEX TRF 시리즈가 가장 우수한 수익률을 기록했다는 점에서 퇴직연금 투자를 고민하는 스마트 투자자분들에게 좋은 투자 대안이 될 것"이라고 밝혔다.

2023-03-02 10:51:35 원관희 기자

키움증권, 신규 고객 중개형ISA 이벤트 진행

키움증권은 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)에서 주식·상장지수펀드(ETF) 거래 시 사용할 수 있는 수수료 할인쿠폰을 지급하는 이벤트를 4월 말까지 진행한다고 2일 밝혔다. 중개형ISA 계좌는 대한민국에 거주하는 만 19세 이상이면 누구나 계좌개설이 가능하다. 국내 주식 및 다양한 금융상품을 하나의 계좌에서 자유롭게 운용할 수 있다. 의무 납입기간 3년이 지나면 순손익에 대해 최대 400만원까지 비과세되고, 초과분은 9.9%로 분리과세 돼 절세에 효과적이다. 이번 이벤트는 신규 고객을 대상으로 이벤트 신청만 해도 중개형ISA 계좌에서 사용할 수 있는 수수료 할인쿠폰 5만원 및 무료 체험 지원금 1000원을 전원 지급한다. 추가로 이벤트 기간 내 100만원 이상 입금하면 최대 3만원 현금 혜택도 누릴 수 있다. 키움증권 관계자는 "절세 혜택과 이벤트 수수료 혜택을 동시에 누릴 수 있어 중개형ISA 계좌에 대한 주식 투자자들의 관심도 지속적으로 늘고 있다"며 "이번 기회에 수수료 혜택 및 현금 혜택을 동시에 누리길 바란다"고 말했다.

2023-03-02 10:44:05 원관희 기자

미래에셋증권, 해외주식 실물 지급 2X ELS 출시

미래에셋증권이 ‘미래에셋 해외주식 2X 주가연계증권(ELS)’을 새롭게 출시한다. 2일 미래에셋증권에 따르면 ‘미래에셋 해외주식 2X ELS’는 글로벌 우량주식을 기초자산으로 발행된다. 3개월 시점에 연 8~16% 수익의 조기상환 기회를 부여한다. 조기상환이 되지 않더라도 만기 평가 시점에 기초자산 가격이 최초기준가격보다 높을 경우 기초자산 상승률의 두 배(2X) 수익을 얻을 수 있다. 기초자산 가격이 하락한 경우 해당 기초자산을 실물로 지급한다. 미래에셋증권은 해외주식을 기초자산으로 하는 ELS가 손실 상환될 경우 해당 해외주식을 실물로 지급할 수 있는 시스템을 갖추고 있다. 만기 손실 상환 시 현금 상환으로 손실이 확정되는 보통의 ELS에 반해 ‘미래에셋 해외주식 2X ELS’는 만기 손실 상환 시 현금 지급으로 손실을 확정하는 것이 아니라 해외주식 실물을 지급함으로써 매매 비용 없이 글로벌 우량 주식을 매수하는 효과를 볼 수 있다. 또한 만기 시점에 기초자산의 가격이 최초기준가격 대비 상승했을 경우 기초자산 상승률의 2배의 수익이 가능하다. 미래에셋증권 관계자는 “그동안 국내 ELS 시장은 특정 구조의 쏠림 현상이 심해 새로운 유형의 상품 공급에 있어 아쉬운 부분이 있었다”라며 “미래에셋 해외주식 2X ELS가 국내 파생결합증권 시장의 상품 유형 다양화에 기여하고, 투자자들의 글로벌 자산배분에 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

2023-03-02 10:30:57 원관희 기자

신한투자증권, 신입 직원 대상 리서치센터 교육

신한투자증권이 지난해 입사한 신규 입사직원들 대상으로 리서치센터 근무 프로그램을 운영하고 있다고 2일 밝혔다. 기본과 원칙에 충실한 전사적인 직원 투자역량 강화를 위해 2020년부터 시작한 리서치 교육 프로그램은 증권업의 본질인 시장 및 증권분석 역량을 강화하기 위해 도입돼 현재까지 146명의 직원이 교육을 진행 중이거나 마쳤다. 이 프로그램은 자본시장에 대한 심층적인 이해를 통해 기초 체력를 다지고 사업부문간 결합을 높이며 증권업 핵심 DNA를 공유하는 계기를 마련하고 있다. 현재는 리테일, IB, 운용뿐만 아니라 디지털, 경영관리 등 전 사업부문에 배치될 2022년 하반기에 입사한 신입사원 전원 29명을 대상으로 진행 중이다. 교육에 참가한 주니어들은 교육기간 동안 리서치센터 소속으로 파견돼 리서치센터 애널리스트를 육성하는 동일한 수준의 교육을 받게 된다. 경제 및 금융 등 자본시장 기초교육과 산업별 기초교육을 시작으로 자본시장 및 산업과 각종 데이터 프로그램에 접근하는 교육을 강의를 통해 개인 역량을 강화한다. 이후 기업 미팅 및 기관투자가 세미나를 참관해 현장경험을 높인다. 리서치센터에서 제시한 주요 이슈에 대한 보고서를 직접 작성하고 발표하는 과정을 마지막으로 교육은 마무리된다. 특히 애널리스트와 일대일 멘토-멘티를 매칭하고 조사분석 지원업무를 수행해 실질적인 역량강화로 이어질 수 있도록 구성한 점이 높은 평가를 받고 있다. 현재 교육을 받고 있는 노승현 신한투자증권 주임은 “이 교육을 통해 주식, 채권, 대체투자 등의 다양한 투자 전략을 폭 넓고 체계적으로 배우고 있다”라며 거의 모든 영역을 커버하는 신한투자증권 리서치센터에서 각 섹터의 수치와 전망을 접하는 기회가 됐다.”라고 밝혔다. 윤창용 신한투자증권 리서치센터장은 “신한투자증권 리서치센터는 단순 조사분석 자료를 제공하는 역할에서 탈피해 신한투자증권의 R&D센터로 자리매김 하고 있다”며 “리서치 교육은 시장과 회사 내부 연결을 강화해 근본적 체질개선 및 투자역량을 강화하고 격이 다른 투자명가로 거듭나는 데 기여하고자 한다”고 말했다.

2023-03-02 10:30:15 박미경 기자

유안타증권, 해외주식 ELS 등 파생결합증권 3종 공모

유안타증권이 오는 9일까지 조기 상환형 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 3종을 총 110억원 규모로 공모한다고 2일 밝혔다. ELS 제5098호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. 니케이(NIKKEI)225 지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수, 유로스톡스(EuroStoxx)50 지수를 기초자산으로 하며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 90%(6개월), 85%(12·18개월), 80%(24·30개월), 75%(36개월) 이상일 때 연 7.50%의 세전 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없으면 22.50%(연 7.50%)의 세전 수익률로 만기 상환된다. 단, 조건 미충족시 최대 손실률은 -100%다. ELS 제5099호는 만기 3년, 조기 상환주기 6개월의 원금비보장형 상품이다. 코스피(KOSPI)200 지수, 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 모든 기초자산이 최초기준가격의 95%(6개월), 90%(12개월), 85%(18·24개월), 80%(30개월), 75%(36개월) 이상일 때 연 8.00%의 세전 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 모든 기초자산 중 어느 하나라도 최초기준가격의 60% 미만으로 하락한 적이 없으면 24.00%(연 8.00%)의 세전 수익률로 만기 상환된다. 단, 조건 미충족시 최대 손실률은 -100%다. ELS 제5100호는 만기 3년, 조기 상환주기 4개월의 원금비보장형 상품이다. 미국증시에 상장된 TESLA를 기초자산으로 하며, 기초자산이 최초기준가격의 80%(4·8·12개월), 75%(16·20·24개월), 70%(28·32개월), 65%(36개월) 이상일 때 연 15.00%의 수익률로 조기 또는 만기 상환된다. Early End 구조로 3차 조기 상환이 되지 않더라도 최초기준가격 결정일(불포함)부터 3차 조기상환평가일까지 기초자산이 50%를 초과하여 하락한 적이 없으면 12개월 되는 시점에 15.00%(연 15.00%)의 수익률로 상환되며, 조기 상환이 되지 않더라도 투자기간 동안 기초자산이 최초기준가격의 40% 미만으로 하락한 적이 없으면 45.00%(연 15.00%)의 세전 수익률로 만기 상환된다. 단, 조건 미충족시 최대 손실률은 -100%다. ELS 제5098호는 최소 10만원부터 10만원 단위로, ELS 제5099호, 제5100호는 최소 100만 원부터 10만 원 단위로 유안타증권 전국 지점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 청약이 가능하다. 기타 자세한 사항은 홈페이지를 참조하거나 고객센터로 문의하면 된다.

2023-03-02 10:22:37 박미경 기자

메트로人

머니

산업

IT·과학

정치＆정책

생활경제

사회

에듀＆JOB

기획연재

오피니언

라이프

플러스

독자서비스

포럼＆컨퍼런스

최신 뉴스