증권사, IB 부문 부진 지속에…WM 부문 강화로 수익성 회복 나서
국내 증권사들이 최근 조직개편을 단행하고 자산관리(WM) 부문 강화에 힘쓰고 있다. 국내외 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 등으로 인한 기업금융(IB) 부문의 부진이 지속됨에 따라 WM 부문을 강화해 실적 방어에 나선 것으로 보인다. 28일 금융투자업계에 따르면 부동산 PF 사업의 회복이 지연되면서 IB 실적 부진이 이어지고 있지만 WM 부문은 성장하고 있다. 국내 증권사들의 올 3분기 자산관리 부문 수수료는 2947억원으로 투자일임 수수료, 신탁보수 증가 등의 영향으로 전분기보다 53억원(1.8%) 늘어났다. 반면 IB 부문 수수료는 8511억원으로 전 분기 대비 1250억원(12.8%) 급감했다. 특히 대형 증권사들이 보유한 고액 자산가의 비중도 커지고 있다. 자기자본 기준 상위 4개 증권사(미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권·삼성증권)들이 보유한 1억원 이상 고액 자산가 총수는 3분기 말 기준 93만9175명으로, 지난해 4분기 말(76만9286명)보다 22.1% 늘어났다. 10억원 이상 고액 자산가는 더 크게 증가했다. 상위 4개 증권사들의 10억원 이상 고액 자산가 총수는 3분기 말 기준 5만9003명으로 지난해 말보다 50% 넘게 늘었다. 이에 따라 증권업계는 연말에 조직개편을 단행하고 WM 부문에 힘을 싣고 있다. NH투자증권은 지난 18일 기존 PB본부와 WM사업부를 통합하고 프라이빗 웰스 매니지먼트(PWM) 사업부를 신설했다. 고액자산가(HNW)대상 서비스에 집중한다는 계획이다. KB증권은 지난 14일 박정림 최고경영자(CEO) 후임으로 이홍구 현 WM영업총괄본부장 부사장을 내정했다. 이홍구 CEO 내정자는 WM 부문 전문가로, 안정적인 WM수익구조 구축, 관리자산(AUM) 증가 등 우수한 경영성과를 이끌어내며 새로운 WM 비즈니스의 구조적 전환을 가속화할 수 있는 전문성을 갖춘 것으로 평가받고 있다. 미래에셋증권은 WM 경쟁력 강화를 위해 허선호 부회장을 신규 CEO로 선임하고 WM 사업부에 고객자산배분본부 조직을 배치했다. 한화투자증권, 교보증권 등 중소형 증권사들도 WM 부문을 강화하고 있다. 한화투자증권은 WM 조직을 확대, 기존 WM본부를 WM부문으로 격상하고 산하에 연금본부와 리테일본부 등 2개 본부와 WM 전략실, 플랫폼전략실 등 2개실을 두었다. 교보증권은 기존 고객자산운용본부를 폐지하고 금융상품 개발부터 판매까지 총괄하는 IPS본부를 신설했다. 영업경쟁력 제고를 위해 IPS본부 산하에 상품설계, 내부통제, 리스크관리, 영업지원까지 전담하는 상품개발부도 신설했다. 이외에도 증권사들은 주요 상업지구·부촌 등지 등에 고액자산가를 위한 점포를 확대하고 있다. 미래에셋, 한국투자, 삼성, KB증권 등 대형사들은 서울 반포 래미안 원베일리 상가에 집결해 고액 자산가 유치 경쟁을 벌이고 있으며, 대신증권은 여의도에 대형 금융센터를 열어 기업과 초고액자산가 서비스를 강화했다. 업계에선 WM 강화 흐름이 내년에도 이어질 것으로 전망했다. 증권사 한 관계자는 "증권사들이 부동산 PF리스크 등으로 IB부문 상황이 좋지 않은 데 따라 WM부문에 집중하고 있다"며 "특히 금리인하 가능성이 커지면서 고액자산가들이 투자 자산에 관심을 보일 수 있어 WM 부문 강화 트렌드는 계속될 것으로 예상된다"고 설명했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr
