지난주 국내외 주식펀드 수익률 나란히 1% 넘어
지난주 국내주식펀드는 9월 경상수지의 31개월 흑자 행진과 미국 연방준비제도의 '초저금리 유지' 소식에 국내 증시가 순항하면서 1% 넘는 수익률을 보였다. 펀드평가사 KG제로인이 지난 31일 오전 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내주식형펀드는 전주에 이어 1.05% 상승했다. 소유형 기준으로 중소형펀드를 제외한 모든 유형의 펀드가 상승했다. K200인덱스펀드가 2.18%로 가장 성과가 좋았고 배당주식펀드와 일반주식펀드가 각각 0.45%, 0.07%로 뒤따랐다. 반면 중소형주식펀드는 -1.60%의 부진한 성과를 냈다. 그외 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 0.43%, -0.09%의 수익률을 기록했다. 절대수익추구형 펀드인 채권알파는 0.07%, 공모주하이일드는 0.09% 상승한 반면, 시장중립형은 0.53% 하락했다. 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1678개 펀드 중 916개 펀드가 플러스 수익률을 냈다. 이 가운데 KOSPI지수 수익률을 웃돈 펀드는 428개였다. KOSPI200 금융지수를 추종하는 '미래에셋TIGER금융상장지수[주식]' 펀드가 한 주간 6.41% 상승하며 성과 최상위에 자리했다. 이어 KRX 은행지수를 추종하는 '미래에셋TIGER은행상장지수(주식)' 펀드와 동일한 전략을 실행하는 '삼성KODEX은행 상장지수[주식]' 펀드가 각각 5.96%, 5.87% 상승하며 상위권을 점했다. 반면 시장에서 KOSDAQ과 중소형주식이 약세를 보인 가운데, 바틈업(Bottom-up) 방식으로 저평가된 개별종목에 투자하는 '프랭클린골드적립식(주식)' 펀드가 -4.09% 수익률로 주간성과 최하위를 기록했다. 다음으로 코스닥 스타지수를 추적하는 '한국투자KINDEX코스닥스타 상장지수(주식)' 펀드와 중소형주에 대부분을 투자하는 '유리스몰뷰티자[주식]_C/C' 펀드가 각각 -3.90%, -3.73%로 부진한 성과를 냈다. ◆ 기준금리 인하 기대감으로 채권형펀드 0.11% 상승 미국이 10월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 양적완화 종료를 발표했지만 국내 국고채 금리는 외국인 매수세가 호재로 작용하며 사상최저치를 기록했다. 정부가 경기부양을 위해 기준금리를 추가 인하하리란 기대감도 긍정적인 영향을 줬다. 크레딧 스프레드도 축소되며 회사채 시장에 훈풍이 불었다. 지난 한 주간 채권형펀드는 모든 유형에서 양호한 성과를 거뒀다. 소유형별로 보면, 중장기물 중심으로 운용하는 중기채권펀드가 0.16%의 수익률로 가장 성과가 좋았다. 이어 우량채권펀드와 일반채권펀드가 각각 0.10%의 수익률을 기록했다. 단기물 중심으로 운용하는 초단기채권과 MMF는 0.04%의 동일했다. 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 179개 국내채권형 펀드 가운데 모든 펀드가 플러스 성과를 기록했다. KIS채권지수(1년종합) 수익률을 상회한 펀드는 174개로 집계됐다. 한 주간 채권 듀레이션이 상대적으로 긴 펀드들이 주간 성과 상위권의 대부분을 차지했다. KIS 10년 국고채 지수 일간변동률의 2배를 추종하는 '우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]' 펀드가 0.63%의 수익률로 주간 성과 1위를 기록했다. 이어 'NH-CA국채10년인덱스자[채권]Class A' 펀드, '우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]' 펀드가 각각 0.33%, 0.31%의 수익률을 기록하며 상위권을 차지했다. 반면 KIS MSB 3M Index를 추적하는 '한국투자KINDEX단기자금상장지수(채권)' 펀드와 동일한 전략을 실행하는 '미래에셋TIGER유동자금상장지수(채권)' 펀드, MK 머니마켓 지수에 편입된 채권에 투자하는 '우리KOSEF단기자금상장지수[채권]' 펀드가 동일하게 0.04%의 수익률로 성과 최하위에 자리했다. ◆ 글로벌 경제지표 호조로 해외주식펀드 상승 글로벌 증시는 미국 3분기 GDP가 3.5% 성장률을 기록하고 유럽, 일본의 경제지표도 잇따라 호조를 보이면서 브라질을 제외한 모든 유형의 해외주식펀드의 수익률이 상승했다. 지난주 해외주식펀드 수익률을 조사한 결과 1.57%로 집계됐다. 소유형 기준으로 브라질주식펀드와 기초소재섹터펀드를 제외한 모든 유형에서 플러스 성과가 나왔다. 해외주식혼합형 펀드는 1.30%, 해외채권혼합형 펀드는 0.60% 올랐다. 섹터별로는 헬스케어섹터펀드가 4.24%로 가장 높은 성과를 거뒀다. 일본주식펀드는 일본중앙은행(BOJ)이 추가 금융완화 정책을 내놓고 경제지표와 기업 실적의 예상치를 웃돌았다는 소식에 3.33% 상승했다. 북미주식펀드는 전주에 이어 2.50% 수익률로 상승세를 이어갔다. 미국 증시는 연방준비제도의 양적완화 종료 결정으로 낙폭이 확대됐다가 기업실적 호조와 7년래 최고치를 찍은 10월 미국 소비자신뢰지수로 인해 상승세로 돌아섰다. 중국주식펀드는 1.89% 수익률로 전주에 이어 소폭 상승했다. 중국은 올해 3분기 GDP 성장률 7.3%로 금융위기 이후 5년 반 만에 가장 낮은 수치를 보였다. 하지만 인민은행이 상업은행에 3000억위안 규모의 유동성을 공급하고 텐진이 제2의 상하이 자유무역지대로 확정됐다는 소식에 관련 테마주들이 이틀간 6.2% 급등하는 등 증시가 탄력을 받았다. 러시아주식펀드는 5거래일 연속 강세를 보이며 1.18% 상승했다. 러시아가 우크라이나 동부지역에서 치러지는 별도 선거를 인정한다고 밝히자 지정학적 우려가 완화됐다. 양국간 겨울 천연가스 공급 협상이 타결되면서 석유주도 급등했다. 유럽주식펀드는 독일 화학업체 바스트의 3분기 순익이 4.8% 감소하고 독일 민간경제연구소가 집계하는 기업신뢰지수가 6개월째 하락했다는 소식에 0.88% 성과에 그쳤다. 다만 대다수 기업들의 3분기 순익은 시장 전망을 웃돌았고 유럽중앙은행(ECB)도 다음달 자산유동화증권(ABS) 매입에 나설 계획이라고 밝히는 등 호재도 있었다. 인도주식펀드는 0.84% 소폭 상승했다. 인도 경제의 인플레이션 완화와 경기회복을 점치는 해외 주요 기관들의 낙관적인 전망에 장 초반 강세를 보이다가 주 후반 차익매물로 하락했다. 브라질주식펀드는 0.26% 하락하며 2주째 약세를 이어갔다. 대선 결선투표를 앞두고 노동자당(PT) 지우마 호세프 대통령의 연임이 확정되자 금융시장이 강한 거부감을 드러냈다. 브라질의 최대 석유 회사인 페트로브라스가 높은 인플레이션 통제 수단으로 연료 가격 인상을 연장하겠다고 발표하자 주가가 급락했다. 철강주 역시 분기 실적 부진에 하락했다. 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 1231개의 해외주식형 펀드 중 1123개가 플러스 성과를 냈다. 성과 상위 펀드에는 헬스케어섹터 펀드를 포함해 일본주식 펀드, 중국주식 펀드들이 골고루 자리했다. 개별펀드별로는 일본 증시 급등에 일본 TOPIX지수의 일간 수익률 2배를 추종하는 'KB KStar일본레버리지상장지수(주식-재간접파생)(H)' 펀드가 7.59%의 수익률로 최상위에 올랐다. 이어 헬스케어섹터 상승세에 '삼성KODEX합성-미국 바이오테크상장지수[주식-파생]' 펀드가 6.28% 수익률로 그 뒤를 이었다. '프랭클린미국바이오헬스케어자(주식-재간접) Class A' 펀드도 5.96% 상승했다. 반면 금 시세 하락으로 기초소재섹터펀드와 브라질주식펀드가 하위권을 점했다. '신한BNPP골드 1[주식](종류A)' 펀드가 3.33% 하락했고 '미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A' 펀드와 '블랙록월드광업주자(주식-재간접)(H)(A)' 펀드 역시 각각 1.64%, 1.58% 하락했다. 가장 성과가 저조한 펀드는 '미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A'로 8.86% 떨어졌고 'JP모간브라질자(주식)A'와 'KB브라질 자(주식)A' 펀드도 각각 -8.13%, -7.50%로 부진했다.
