지방금융, '상생금융·충당금' 부담에 역성장…올해 반등?
지난해 지방금융지주의 실적이 10% 가까이 하락한 것으로 나타났다. 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 부실 우려에 따른 충당금 추가적립, 민생금융 지원액 등 일회성 비용으로 은행 부문 수익성이 악화하면서 지방 금융 전체 실적에 영향을 줬다. 13일 각 금융지주 공시에 따르면 지난해 지방금융지주(BNK·DGB·JB)의 당기순이익은 총 1조6041억원으로, 2022년 기록한 1조7768억원보다 1727억원(9.7%) 감소했다. 감소 폭은 BNK금융(18.6%), DGB금융(3.4%), JB금융(2.5%) 순이었다. 특히 지주사 실적의 비중이 높은 은행 부문이 하락해 역성장의 요인이 됐다. 5대 지방은행(부산·대구·광주·경남·전북)의 2023년 4분기 당기순이익은 총 976억원으로, 2022년 4분기 기록한 2738억원 대비 64.4%나 줄었다. 은행별로는 BNK금융의 부산은행이 지난해 4분기 139억원의 적자를 냈다. 전년 동기간 대비 793억원 하락했다. 같은 기간 경남은행은 86억원 감소한 159억원의 실적을 기록했다. JB금융의 광주은행은 308억원의 당기순이익을 냈다. 2022년 4분기 대비 419억원 감소했다. 전북은행은 39억원 줄어든 488억원의 당기순이익을 시현했다. DGB금융의 대구은행은 160억원의 당기순익을 기록했다. 2022년 같은 기간 대비 424억원 내렸다. 시장에서는 부동산 PF 부실 우려에 따른 대손충당금 추가적립이 실적 감소 요인이 됐다고 분석했다. 지난해 5대 지방은행의 충당금 전입액은 총 1조3482억원으로, 2022년 기록한 7314억원보다 6168억원(84%) 늘었다. 은행별로는 부산(2257억원), 대구(1950억원), 광주(1127억원), 경남(537억원), 전북(297억원) 순으로 증가 폭이 컸다. 지난해 출범한 '은행권 민생금융 지원방안'의 분담금도 영향을 줬다. 각 지방금융은 분담금의 90~100%를 4분기 지출로 반영했다. 총 1조6000억원의 공통프로그램 비용 중 지방은행 분담금은 총 1760억원으로, 규모는 부산(525억원), 대구(445억원), 경남(307억원), 광주(293억원), 전북(190억원) 순이다. 충당금 적립액 및 민생금융 지원액이 단발성 지출인 만큼 실적 반등이 예상되는 가운데 각 지방금융은 기존 대출을 대체할 먹거리 탐색에 나섰다. BNK금융은 지난 1월 경영효율화 차원에서 BNK투자증권, BNK저축은행, BNK시스템 등 계열사 최고경영자(CEO)를 전원 교체해 비은행 부문 수익성 쇄신에 나섰다. 오는 3월부터는 자회사 CEO도 지주사가 추천한다. JB금융은 외부 핀테크 기업과의 제휴 및 해외 시장 진출을 확대해 수익 확대에 나선다. JB금융은 현재 '핀다'와의 해외 시장 동반 개척 및 '토스뱅크'와의 공동대출 출시를 준비하고 있는 것으로 알려졌다. DGB금융은 대구은행의 시중은행 전환을 앞둔 만큼 영업 영역을 전국 단위로 확대한다. 대구은행의 사명을 'iM뱅크'로 변경하고 각 지역에 설치될 거점 점포를 중심으로 찾아가는 대출 서비스, 외부 플랫폼과의 연계 및 디지털 채널 고도화를 통해 수익 다변화에 나선다. 지방금융 관계자는 "지난해 대손충당금 추가 적립 및 상생금융 비용 지출에 은행 부문 수익성이 악화했다"며 "영업이익은 2022년보다 증가했던 만큼, 올해는 실적이 반등할 것으로 전망한다"고 말했다. /안승진기자 asj1231@metroseoul.co.kr
