삼성증권, "국내최초로 패밀리오피스 고객 '100가문·30조' 돌파"

삼성증권은 5월 말 기준 삼성증권 패밀리오피스 고객이 100가문, 자산 30조원을 돌파했다고 17일 밝혔다. 이는 삼성증권이 2020년 6월 패밀리오피스 서비스를 개시한 지 4년 만의 성과로, 자산 30조원은 국내 7대 공제회의 평균 자산을 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 특히 슈퍼리치 고객 전담 조직인 'SNI 패밀리오피스센터'를 오픈한 올해 1월 이후 5개월 만에 20가문, 자산 10조원을 추가 유치했다. 가문별 평균 자산은 3000억원으로 투자성향도 일반 고액자산가와는 차별화된 모습을 보였다. 삼성증권 패밀리오피스 100가문을 분석해 보면 전통 부유층이 50%, 스타트업 기업 창업자 또는 종사하고 있는 신흥 부유층이 20%, 지분을 인수·합병(M&A)한 오너가 30%로 나타났다. 최근에는 지분M&A를 진행한 오너들의 비중이 증가하고 있다. 이들은 M&A를 통해 확보한 자산을 안정적으로 운용하고자 하는 니즈가 큰 편으로, 직접 패밀리오피스를 설립하는 것보다 삼성증권과 같이 전문성을 가지고 있는 멀티패밀리오피스에 자산을 위탁해 관리하는 것을 선호하고 있는 것으로 나타났다. 패밀리오피스 고객들의 특징은 크게 3가지로 나타났다. ▲3개 이상의 자산군으로 분산한 포트폴리오 투자, ▲기관투자자급의 장기투자 니즈, ▲투자정보 및 관련 스터디에 대한 적극성으로 기본적인 세무, 부동산 등 컨설팅 외에도 고도화된 서비스에 대한 니즈를 갖고 있는 것으로 분석됐다. 패밀리오피스 고객들의 실질 투자자산을 분석한 결과 주식 20%, 금융상품 67%, 현금 13%로 나타났다. 자산 중 40% 이상을 채권으로 구성해 안정성을 갖추고, 20%는 다양한 금융상품에 투자한다. 또한 전체 실질자산 중 달러자산 비중이 25.4%에 달했다. 한편 삼성증권은 패밀리오피스 고객들의 장기투자 수요를 위해 기관투자자급 전용상품에 삼성증권과 공동투자 하는 기회를 제공하고 있다. 골드만삭스, 칼라일, MBK파트너스 등 글로벌 운용사의 사모대체펀드를 국내독점 공급해 글로벌 투자자들과 동시 투자하고, 국내 우량 비상장 프로젝트 딜이나 사모대출 투자 등 다양한 라인업의 패밀리오피스 전용상품 30건에 1조원을 모집했다. 이밖에도 삼성증권은 초고액 자산가 수요에 맞춰 세무·부동산·경제·투자 기초와 심화 학습 커리큘럼을 구성해 1대 1 맞춤형 자녀 교육을 제공 중이다. 오는 18일에는 로보틱스 분야의 세계적인 석학인 MIT 김상배 교수를 모시고 'AI와 로봇의 미래'를 주제로 대담과 토론을 진행한다. 박경희 삼성증권 WM부문장 부사장은 "삼성증권은 2002년 국내 증권업 최초로 자산관리업을 시작한 이래 2010년 업계 최초 초부유층 전용 SNI 브랜드 론칭, 2020년 패밀리오피스 서비스 론칭 등 국내에서 초고액자산가 자산관리서비스를 선도해 왔다"며 "최근 국내 초부유층 시장이 빠르게 성장하면서 당사의 패밀리오피스 사업 역시 급속한 속도로 성장하고 있다. 이번 패밀리오피스 100가문 자산 30조원 달성에 만족하지 않고 더 많은 패밀리오피스 고객을 모실 수 있도록 글로벌 투자 서비스와 비재무적 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr