㈜한화가 한화솔루션 유상증자에 120% 초과청약으로 참여한다.

㈜한화는 8일 오전 서울 중구 한화빌딩에서 이사회를 열고 '한화솔루션의 주주배정 유상증자 참여의 건'을 가결했다고 밝혔다.

㈜한화는 현재 한화솔루션 지분 36.66%를 보유하고 있다. 이번 결정은 ㈜한화 대주주들이 주력 자회사인 한화솔루션의 재무건전성 강화와 사업 경쟁력 제고 계획에 공감하고 주주가치 제고 의지를 분명히 한 조치로 풀이된다.

이에 따라 ㈜한화는 자기주식을 제외한 지분율에 따라 배정된 신주 전량 2111만8546주를 주당 3만3300원에 인수하고 초과청약으로 최대 20%를 추가 참여한다. 초과 청약은 구주주 청약 이후 남는 실권주를 추가로 배정받는 제도다. ㈜한화가 배정 물량의 120%를 소화할 경우 총 인수 예정 주식 수는 2534만2255주로 납입 금액은 약 8439억원이다. 발행가액은 오는 6월17일 확정될 예정이며 실권주 규모 등에 따라 최종 인수 수량과 납입금액은 변동될 수 있다.

㈜한화는 이번 결정에 대해 "한화솔루션의 주주가치 향상 계획을 전폭적으로 지원하겠다는 의지를 표명하는 조치로 소액주주들의 유증 참여 부담을 줄여주는 효과도 있다"고 강조했다.

재원은 비핵심 자산 유동화 등을 통해 마련할 계획이다. 이를 통해 이번 유상증자 참여로 회사의 재무안정성이나 기존 사업 역량이 훼손되지 않도록 한다는 방침이다. 중장기 사업 전략 역시 차질 없이 추진한다는 설명이다.

앞서 한화솔루션은 재무구조 개선을 위해 보통주 7200만주를 새로 발행하는 유상증자를 결정했다. 조달 자금은 총 2조3976억원 규모로 차입금 상환과 미래 성장 투자에 활용될 예정이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며 구주주 청약은 6월 22일부터 23일, 일반공모 청약은 6월 25일부터 26일까지 이뤄진다. 신주 상장 예정일은 7월 10일이다.