한중엔시에스, 증권신고서 제출...상반기 내 코스닥 이전상장 목표

에너지 저장장치 전문기업 한중엔시에스가 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 이전 상장을 위한 공모 절차에 본격 돌입한다고 21일 밝혔다. 한중엔시에스가 공모하는 주식수는 총 160만주로, 희망 공모가 범위는 2만원에서 2만3500원, 총 공모금액은 320억원에서 376억원이다. 다음달 5월 30일부터 6월 5일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤, 6월 10일, 11일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다. 1995년에 설립된 한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 및 전기차 부품을 개발하고 양산하는 전문기업이다. 창업 초기 자동차부품 사업을 영위했지만, 친환경에너지 산업과 전기차 시장이 점차 확대되는 등 산업 패러다임의 변화에 맞추어 지난 2021년에 에너지 저장장치제조업으로 업종을 전환했다. 한중엔시에스는 ESS·EV R&D센터를 구축하고, BESS Battery Module, 전력변환기, 이동형 Micro ESS(다기능 축발전기) 등 이차전지 분야 연구기능을 지속적으로 강화했다. 특히, ESS관련 핵심 기술을 확보함으로써 고성능·고효율 수냉식 냉각기술이 적용된 배터리 에너지저장시스템(BESS)과 냉각수공급 부품(Mainfold), 배터리 냉각판(Cooling Plate), 냉각기(CHILLER), 항온항습기(HVAC) 등의 개발 및 양산을 본격화했다. 2021년 업종전환을 기점으로 한중엔시에스의 ESS 사업분야 매출은 괄목한 성장을 기록하고 있다. ESS 사업 초기 단계였던 2020년도 ESS모듈 매출액 비중은 3.47%였으나, 2023년말 기준으로 40.80%까지 3년 만에 약 11.8배 성장했다. 또한, 증권신고서에 따르면 수냉식 ESS 차세대 모델 출시 등으로 2024년 ESS부문 예상 매출액은 1300억원 규모에 이를 것으로 전망하고 있다. 회사측은 현재 자체 수냉식 ESS 시스템이 적용된 제품 양산을 진행하고 있는 만큼, 해당 제품 매출이 본격화 되면 실적 성장세를 견인할 수 있을 것으로 분석했다. 김환식 한중엔시에스 대표이사는 "이번 기업공개(IPO)를 계기로 지속적 선행 연구개발(R&D)을 통해 후발 경쟁회사들과의 차별화된 초격차 기술력을 확보함으로써 ESS분야의 글로벌 탑티어 기업으로 거듭나겠다"고 전했다. 상장을 통해 확보한 공모자금은 ESS 신제품 생산 확대를 위한 시설자금, 차세대 수냉식 ESS 모델 개발을 위한 연구개발비 및 연구인력 충원 등에 활용할 예정이다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr