현대캐피탈, 3000억원 규모 캥거루본드 발행

현대캐피탈은 최근 호주 채권시장에서 3.5억 호주달러, 우리돈 약 3000억원 상당의 캥거루본드 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 만기는 5년이며 발행금리는 호주달러 스와프 금리(BBSW)에 160bp를 더한 수준이다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국 기관이 발행한 호주달러표시 채권으로, 호주와 아시아·유럽 소재 투자자를 대상으로 판매된다. 현대캐피탈은 국내 민간기업 중 유일한 캥거루본드 발행사로, 지난 2013년 첫 발행 이후 두 번째 발행에 성공했다. 현대캐피탈 관계자는 "캥거루본드 시장은 전체 발행 채권의 90%가량이 해외 AA등급 이상일 정도로 매우 보수적인 시장임에도 불구, A- 등급의 현대캐피탈 채권에 58개 기관, 4.5억 호주달러 규모의 최종 주문이 몰리는 등 이번 채권발행에 대한 시장의 호응이 컸다"고 설명했다. 현대캐피탈은 지난 2005년 국내 민간기업 가운데 처음으로 사무라이본드를 발행한 것을 시작으로 유로본드·링깃본드·글로벌본드·스위스채권 등 세계 주요 자본시장에 진출해 전 세계로 투자자 기반을 넓혀 나가고 있다. 지난 3월에는 국내 민간기업 최초로 자금을 친환경 사업에 사용하는 특수목적채권인 그린본드를 발행하기도 했다. 현대캐피탈 관계자는 "이번 캥거루본드 발행은 다음달 이후 미국 FOMC 금리인상 및 영국의 EU 탈퇴 가능성 등 글로벌 변수에 대비해 선제적으로 자금을 조달했다는데 의미가 있다"며 "앞으로도 글로벌 금융환경 변화에 따른 순발력 있는 대응과 펀딩 포트폴리오 다변화에 힘쓸 것"이라고 전했다.