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증권>증권일반

[IPO 간담회]리파인, 29일 코스닥 입성 "부동산 플랫폼 서비스"

이창섭 리파인 대표이사가 온라인을 통해 기업공개(IPO) 기자간담회를 진행하고 있다./리파인

'프롭테크' 기업 리파인이 14일 온라인 기자간담회를 열고 이달 말 상장 계획을 밝혔다.

 

이창섭 리파인 대표이사는 이날 "부동산 권리조사 시장을 개척해온 프롭테크(Prop-tech)기업으로서 코스닥 상장을 통해 최대한 저렴하고 차별화된 부동산 플랫폼 서비스를 제공해 서민 주거안정에 기여하겠다"고 말했다.

 

리파인은 부동산·금융 시장에 정보기술(IT)을 접목해 비대면 서비스를 제공하는 프롭테크 기업이다. 지난 2000년 한국감정원의 사내 벤처로 시작해 2002년 독립법인으로 설립됐다.

 

리파인은 권리조사 업무에 IT를 접목한 사업 모델로 BM(영업방법)특허를 취득했다. 이와 함께 IT기술을 기반으로 부동산·금융시장에 비대면 서비스를 활성화시키는 핵심기술을 보유하고 있으며 서민의 주거 안정을 위한 서비스 개발에 주력해 현재 전세대출 서비스, 주택담보대출 서비스, 전세보증반환보증 서비스 등을 제공하고 있다.

 

회사는 400만건 이상의 데이터베이스 등을 바탕으로 주택도시보증공사(HUG), 한국주택금융공사(HF) 등 보증보험기관을 비롯, 국내 시증 은행 및 손해보험사, 네이버파이낸셜, 카카오페이 등을 고객사로 확보하고 있다.

 

리파인의 지난해 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 21.1%, 287.8% 증가한 542억원, 202억원을 달성했다.

 

올해 상반기 영업수익은 294억원, 영업이익은 129억원을 기록 중이다.

 

총 공모주식 수는 433만주이며 1주당 공모 희망 가액은 2만1000원~2만4000원이다.

 

오는 14일부터 15일까지 수요예측을 거친 후 오는 20일과 21일 일반 청약을 받아 29일 코스닥시장에 입성할 예정이다. 주관사는 KB증권이 맡았다.

 

회사는 이번 공모를 통해 밴드 상단 기준 최대 약 909억~1039억원을 조달할 방침이다.

 

이창섭 리파인 대표이사는 "부동산·금융 시장에 고객 만족을 높이기 위한 선제 IT 기술 도입과 투자를 이어가 투자자 보호와 주주가치 제고를 위해 노력하는 회사로 자리매김하겠다"고 말했다.

 

한편, 리파인은 B2B&G 사업에서 B2C로 사업모델을 확장해 나가고 있으며 지난 8월에는 '집파인(ZibFine)'을 런칭하여 신규 사업을 본격화 하고 있다. 이에 상장 후 공모자금은 IT기술 고도화와 사업영역 다각화를 위한 신규사업 B2C 플랫폼인 '집파인' 서비스에 사용할 예정이다.

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