KB증권 홍콩현지법인은 KB캐피탈 달러채권 발행에 공동대표주관사로 참여, 첫 외화채권 발행을 성공적으로 마무리하며 글로벌 채권시장에 진출했다고 22일 밝혔다. 이번 KB캐피탈 달러채권 발행에서 KB증권 홍콩현지법인(이하 KB증권)은 시티그룹과 크레디아그리콜과 나란히 공동대표주관사에 이름을 올렸다.

KB증권 관계자는 "이번 해외 외화채권 발행을 계기로 적극적인 해외 채권 발행 사업을 확대할 수 있게 됐다"면서 "10년간 1위를 지키고 있는 국내 원화채권 발행시장과 더불어 외화채권 발행시장에서도 존재감을 드러낼 것"이라고 밝혔다.

KB캐피탈은 KB금융그룹의 주력 여신 전문회사로 이번 외화채권 첫 발행에서 미화 3억달러(약 3400억원)를 발행했다. 글로벌 투자자들의 KB금융그룹에 대한 신뢰를 바탕으로 최초 모집금액의 4배에 해당하는 수요예측에 성공했고, 국내 여신전문회사 중 현대캐피탈에 이어 두 번째 외화채권 발행사가 됐다.

KB증권은 올해 홍콩현지법인에 신디케이트 전담조직을 신설, 국내 증권사 중 유일하게 외화채권 프라이싱(pricing) 능력을 보유하게 됐다. KB증권은 홍콩현지법인의 KB캐피탈 달러채권 발행 대표주관을 시작으로, 외화채권 발행시장 내 입지를 본격적으로 확대할 예정이다.

김성현 KB증권 사장은 "KB캐피탈 달러채권 발행 대표주관 경험을 바탕으로 국내 우량기업과 공기업 주관 트랙레코드를 지속적으로 확대하겠다"며 "외화채권 발행시장에서도 KB증권이 선도해 나가며 정부의 국내 금융회사의 글로벌 경쟁력 강화 방침 등에 부응해 나갈 것"이라고 밝혔다.