교보증권은 16일 공시를 통해 2000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

보통주 2865만3296주가 신주 발행되며 신주 발행가액은 6980원이다. 신주 상장예정일은 7월 9일이다.

이번 자본확충으로 교보증권 자기자본은 3월말 기준 9437억원에서 1조1437억원으로 늘어나게됐다.

또 순자본비율(신NCR)은 420.15%에서 563.64%로 높아지면서 자본건전성도 개선했다.

이번 유상증자는 교보생명을 대상으로 한 3자 배정이다. 최대주주인 교보생명의 강력한 지원 의지를 나타낸 것으로 해석할 수 있다. 교보생명의 지분 비율은 기존 51.63%에서 73.06%로 높아졌다.

교보증권 관계자는 "이번 유상증자로 오랫동안 일각에서 제기된 인수합병(M&A) 루머가 잠재워 질 것으로 기대한다"면서 "유상증자 목적은 비즈니스 경쟁력 강화와 신성장 동력을 확보해 재무구조를 개선하기 위해 이뤄졌다. 기존 전략적 사업인 부동산금융, 자산운용 경쟁력 강화와 신사업인 디지털금융 기반 벤처캐피탈(VC)사업, 해외사업 등에 투자해 수익을 극대화할 예정이다"고 밝혔다.

아울러 관계자는 "이번 유상증자로 신용등급 상향 여건을 마련했고, 향후 신용등급 상향시 영업 활성화는 물론 조달비용 절감 효과가 기대된다"고 덧붙였다.

한편 지난해 11월 한국신용평가와 NICE 신용평가는 교보증권의 장기 신용등급을 A+로 유지하고, 등급 전망을 '안정적'에서 '긍정적'으로 상향 조정한 바 있다. 신용평가사들은 신용등급 상향을 위한 기본요건을 자기자본 1조원 이상으로 규정하고 있다.