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증권>특징주

[株라큘라 추천종목] 디바이스이엔지, 수주잔고 급증

자료 리서치알음



"공정 미세화로 세정의 중요성이 부각되고 있다. 수주잔고가 급증하며 확실한 올해 실적 성장이 예상돼 주목할 필요가 있다."

OLED(유기발광다이오드) 패널은 고사양 스마트폰에만 탑재돼 왔으나 상황이 달라졌다. 최근에는 점차 보급형 스마트폰 모델에도 확대 적용되고 있다. 이에 따라 그동안 지연됐던 중국의 OLED 투자가 재개됐고, 삼성과 대만 업체 TSMC는 "비메모리 미세공정에 대한 투자를 확대하겠다"고 발표했다.

이에 따라 세정 장비 수요는 가파르게 늘고 있다. 디바이스이엔지의 '깜짝 실적(어닝 서프라이즈)'이 기대되는 이유다. 수주 물량은 이미 1300억원에 달한다. 올해는 디바이스이엔지에 호재가 많다.

독립리서치 리서치알음 최성환 수석연구원은 4일 "삼성전자 반도체 장비 국산화 수혜로 점유율을 확대 중이고 반도체 부문 투자 사이클 진입으로 추가 성장이 가능할 것"이라고 전망했다.

그러면서 "내년에도 중국 디스플레이 업체 캐파(CAPA)가 증설을 지속할 것"이라며 "삼성디스플레이까지 증설 계획을 앞당기고 있어 수주 기회가 커질 것으로 예상된다"고 말했다. 반도체 공정 미세화로 세정 장비가 수율에 미치는 영향력이 커져 자연스레 세정장비 수요도 늘어날 것이라는 설명이다.

디바이스이엔지의 오염제거 장비는 중소형 OLED에 적용되는 FMM 세정장비와 반도체 공정에 사용되는 FOUP 세정장비로 나뉜다. 리서치알음은 올해 주요 제품별 매출 비중을 FMM 세정장비 81%, FOUP 세정장비 13%, 기타 6%로 추정했다.

지난해 하반기는 디바이스이엔지에 해외 업체들의 신규발주 확보가 이어졌다. 지난해 3분기 기준 FMM 세정장비 수주잔고가 746억원을 기록했다. 여기에 중국기업 CSOT, 티엔마(TIANMA)가 545억원 가량의 계약을 체결하며 1300억원 규모의 수주금액을 확보한 것으로 파악된다. 최 연구원은 "FMM 세정장비 부문에서 올해 1000억원 이상의 매출 달성이 확정됐다"며 "상반기 추가 수주 여부에 따라 매출 규모의 추가 상승도 가능할 전망"이라고 분석했다.

FOUP 세정장비 수요도 확대됐다. 메모리 분야의 세정장비 국산화가 성과를 내자 삼성전자가 지난해부터 비메모리 라인에서도 디바이스이엔지의 FOUP세정장비를 채택했기 때문이다. 최 연구원은 "지난해 9월 삼성전자 화성 신규 극자외(EUV) 라인에 세정장비가 경쟁사보다 먼저 채택되었기 때문에 앞으로 점차 점유율 격차를 벌릴 수 있을 것"이라고 예상했다.

리서치알음은 디바이스이엔지의 적정 주가로 2만3600원으로 제시했다. 올해 예상 주당순이익(EPS) 2950원에 장비 업종 평균 주가수익비율(PER) 8배를 적용했다는 설명이다. 디바이스이엔지는 지난 3일 코스닥 시장에서 1만5800원에 거래를 마쳤다.
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