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[株라큘라 추천종목] 슈피겐코리아, 5G 스마트폰 출시 수혜주

슈피겐코리아 주가와 코스닥 지수 추이. 단위 원, pt./자료 리서치알음



"고사양 스마트폰에 적용되는 프리미엄 케이스 판매 비중이 확대될 것이다. 올해 본격적인 어닝서프라이즈(깜짝실적)가 기대돼 주목이 필요하다."

스마트폰 케이스 시장은 꾸준히 커지고 있다. 상대적으로 가격이 저렴한 데다 젊은 층들이 자신의 개성 표현에 과감해졌기 때문이다. 여기에 충격 방지 효과까지 있다. 올해는 5세대 이동통신(5G) 스마트폰과 새로운 폴더플폰 출시가 예정돼 있어 케이스 시장의 가파른 성장이 예상된다.

독립리서치 리서치알음 최성환 수석연구원은 21일 "올해 글로벌 제조사들이 5G 스마트폰을 출시함에 따라 케이스에 대한 관심도 높아질 것"이라고 전망했다. 그러면서 "미국과 중국 등에 5G 글로벌 상용화가 추진되는 만큼 하반기 출시될 5G 아이폰 모델은 4G 아이폰 사용자들의 교체수요를 자극할 것"이라고 덧붙였다. 스마트폰 사양이 높을수록 케이스 또한 프리미엄급 수요가 확대된다는 설명이다.

슈피겐코리아는 2009년 설립된 모바일 액세서리 전문 업체다. 특히 스마트폰 케이스 판매 사업이 성공하며 2014년 코스닥시장에 상장했다. 아마존(Amazon), 이베이(e-bay), 월마트 온라인(Walmart Online) 등의 플랫폼을 통해 전 세계에 판매하고 있다.

올해는 무선충전기와 보조배터리 신규 브랜드도 출시할 계획이다. 애플이 향후 3년 이내에 아이폰 모든 기종에 무선충전을 적용하겠다고 밝히는 등 글로벌 무선충전시장이 커지는 데 발을 맞추기 위해서다.

최 수석연구원은 "글로벌 휴대폰 출하량이 2016년 이후 하락 추세를 보임에도 불구하고 슈피겐코리아는 적극적인 점유율 확대를 통해 외형성장을 지속했다"며 "지난해 신규 진출한 인도와 중국을 대상으로 한 매출이 올해부터 본격화될 것"이라고 내다봤다.



슈피겐코리아는 지난해 중국, 일본, 인도의 전자상거래 1위 플랫폼에 진출했다. 이에 따라 아시아 시장 공략을 본격화하며 올해부터 유의미한 매출 발생을 기대할 수 있다고 최 수석연구원은 분석했다. 그는 "5G 스마트폰 출시 본격화 등 전방시장 상승 모멘텀 산적해 있어 슈피겐코리아에 수혜가 집중될 것"이라고 말했다.

특히 인도는 세계 2위의 스마트폰 시장으로 꼽힌다. 슈피겐코리아는 인도 시장 진출을 위해 지난해 7월 현지에 생산 공장을 설립했다. 슈피겐코리아의 인도 아마존 셀러 랭킹이 전년 대비 48계단 상승한 23위를 기록했다는 조사 결과도 나왔다.

최 수석연구원은 "올해 슈피겐코리아는 외형성장과 함께 수익성 개선도 가능할 전망"이라며 "고사양 스마트폰 출시로 프리미엄 케이스 판매 비중 확대가 예상되고 브랜드 충성도를 바탕으로 한 제품 단가 인상을 계획하고 있기 때문"이라고 말했다. 이어 "현재 국내 외주 가공 위주인 제품 생산을 인건비가 저렴한 동남아 지역까지 이원화하는 방안을 검토하고 있어 추가적인 수익성 개선이 가능할 것"이라고 분석했다.

리서치알음은 슈피겐코리아의 주가에 긍정적인 전망을 내비치며 적정 주가로 7만7000원을 제시했다. 연결기준 예상 매출액은 지난해보다 18.2% 증가한 3561억원, 영업이익은 20.2% 증가한 560억원이다.

최 수석연구원은 "안정적인 현금흐름과 브랜드 파워를 바탕으로 매출처 다변화, 제품군 확장을 적극적으로 추진하고 있다"며 "시가 배당률 기준 2~3% 수준의 배당을 계속 유지할 것이라는 배당정책도 긍정적"이라고 평가했다.
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