유안타증권은 캄보디아법인(이하 유안타증권캄보디아)이 지난달 말 캄보디아증권거래소(CSX)로부터 아클레다은행(ACLEDA Bank)의 기업공개(IPO)를 승인받았다고 21일 밝혔다.

아클레다은행 IPO는 현지 및 해외 로드쇼(Roadshow)에 박차를 가할 예정이다.

이어 2월 초 예정된 증권거래위원회(SECC) 최종 승인 후 수요예측 및 공모청약 등의 절차를 거쳐 올해 4월 초 상장을 마무리하게 된다.

아클레다은행은 현지에서 가장 큰 규모의 상업은행이다. 2018년 말 기준 업계 최대인 262개의 점포와 1만2177명의 직원을 보유하고 대출자산, 이자 및 비이자수익 업계 1위다.

주요 주주는 아클레다파이낸셜트러스트(AFT·26%), 아클레다직원협회(ASA Plc·25%), 스미토모미쓰이은행(SMBC·18.25%) 등이다.

유안타증권 관계자는 "현지 최초의 은행 IPO이자 국민들에게 가장 잘 알려진 대형은행의 IPO라는 점에서 '캄보디아 사람의 기업공개(Cambodia People's IPO)'라는 캐치프레이즈 아래 일반 대중들의 참여를 독려하고 있다"면서 "최종 공모금액도 시장수요를 먼저 고려한 후 기존 주주들과의 협의를 거쳐 신주발행과 함께 구주매출도 이뤄질 예정"이라고 밝혔다.

캄보디아 주식시장은 2012년 유안타증권캄보디아가 대표 국영기업인 프놈펜수도공사(PPWSA)를 1호 IPO로 상장시킨 이후 현재까지 5개의 기업이 상장돼 있으며, 시가총액 총합은 1조원 수준이다.

한경태 유안타증권캄보디아 법인장은 "유안타증권캄보디아가 상장시키고 투자한 프놈펜항만공사(PPAP)는 지난 2015년 말 상장 이후 100% 이상 상승했고, 일반투자자들에게 매년 5~6% 수준의 배당도 주고 있다"고 말했다.

이어 그는 "아클레다은행 상장 시 시가총액 총합이 3조원 규모로 크게 증가할 것으로 예상된다"면서 "캄보디아 자본시장에 해외투자가 본격화되고 이를 바탕으로 캄보디아가 베트남의 뒤를 이어 동남아시아의 성장엔진으로 발돋움할 수 있는 중요한 시발점이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

한편 유안타증권 캄보디아는 2006년 증권사 최초로 사무소로 첫 발을 내딛었고, 2011년 말 가장 먼저 종합증권사 자격을 얻었다.

2012년 4월 캄보디아증권거래소 개장과 더불어 1호 IPO 단독 대표주관을 맡아 첫번째 기업공개를 성공적으로 마무리하고, 2015년 3호이자 두 번째 국영기업(프놈펜항만공사) IPO 프로젝트도 도맡아 완료하는 등 성과를 보였다.

최근에는 채권발행으로도 영역을 넓혔다. 지난해 캄보디아 중소기업 대출과 소액금융을 담당하는 LOLC(Cambodia) Plc.의 약 2000만달러 규모의 공모사채 발행을 대표주관해 총액인수 및 매출에 성공했다. 캄보디아 최초의 달러화 연동채권이다. 전북은행의 현지 자회사인 프놈펜상업은행(PPCB)의 채권발행도 준비하고 있다.