한국 리테일 홈플러스 제1호 위탁 관리 부동산투자회사(REITs) 홈플러스 리츠가 리츠 회사로는 국내 최초 조 단위 규모로 유가증권시장 상장을 시도한다.

부동산투자회사인 홈플러스 리츠는 지난 27일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스피 상장 계획을 밝혔다. 공모가 밴드는 4530원~5000원이며 공모 규모는 약 1조 5650억원에서 1조 7274억원에 이른다. 홈플러스 리츠는 28일부터 3월 13일까지 수요예측을 거친 뒤 3월 18, 19, 20일 사흘간 공모 청약을 실시한다. 상장 예정일은 3월 29일이다. 대표 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 골드만삭스증권 서울지점이며 공동 주관사는 미래에셋대우, NH투자증권, 노무라금융투자, 다이와증권캐피탈마켓코리아이다.

지난해 7월 설립된 홈플러스 리츠는 홈플러스 매장 51개를 기초자산으로 한 부동산 투자회사다. 현재 총자산 규모는 공모희망가 최상단인 5000원을 기준으로 하면 약 4조 3000억원으로 국내 최대 규모가 된다. 홈플러스 리츠의 지분 100%를 기준으로 한 시가 총액 역시 약 2조 4677억원으로 다른 공모 리츠에 비해 적게는 7배에서 많게는 100배까지 격차가 난다.

홈플러스 리츠는 전국 지역별 핵심 상권에 위치한 홈플러스 매장 51개를 매입한다. 또한, 2020년 3월부터 2023년 3월까지 4년간 한 번씩 1700억~2300억원 규모로 리츠에 편입되지 않은 나머지 홈플러스 소유 매장에 대한 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 부여받았다.

홈플러스 리츠는 신주 공모 방식으로 지분의 70%를 상장한다. 홈플러스스토어즈가 홈플러스 리츠 법인의 지분 30%를 취득하게 된다.

홈플러스의 임일순 대표는 "리츠 상장 후 재무구조 개선 효과를 기대한다"면서 "차입금 상환으로 인한 이자 비용 절감 및 배당 수입으로 인한 손익개선 효과가 리츠로 인한 임대료 비용 증가의 상당 부분을 상쇄할 것"이라고 말했다.

임 대표는 "향후 창고형 점포 및 온라인커머스 시장에 적극적으로 진출해 시장 선도적인 온·오프라인 결합(O2O) 역량을 구축해나가겠다"는 포부를 밝혔다.

홈플러스 리츠의 공모 규모는 지난 2017년 넷마블 이후 최대 규모다. 공모가가 희망 범위대로 정해지면 홈플러스 리츠는 국내에서 처음으로 상장되는 초대형 리츠 상품이자 국내 최초 조 단위 공모 리츠가 된다.

홈플러스 리츠의 자산관리를 맡은 한국리테일투자운용의 구영우 대표는 "향후 글로벌리츠지수(EPRA Developed Asia Index) 편입을 통해 더욱 풍부한 유동성을 확보할 계획"이라며 "리츠 시장이 활성화된 해외시장을 타깃으로 해외 투자자를 공략할 계획"이라고 했다.