올해 기업공개(IPO)시장 마지막 대어인 진에어의 공모가가 희망밴드 최상단으로 결정됐다. 진에어는 시총 1조원에 달하는 코스피 상장사가 될 것으로 보인다.

28일 진에어는 지난 23, 24일 양일간 진행된 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가가 3만1800원으로 결정됐다고 밝혔다. 이는 희망공모가 밴드(2만6800원~3만1800원)의 최상단이다. 이에 진에어의 총 공모금액은 3816억원으로 확정됐다.

이번 수요예측에는 국내외 총 736개 기관이 참여해 274.6대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 이후 29, 30일 이틀동안 일반인 대상 청약을 실시하고 내달 8일 코스피에 상장할 예정이다.

진에어 상장주관사인 미래에셋대우 관계자는 "수요예측에 참여한 투자자 대부분이 진에어의 내재가치 및 향후 성장성을 높이 평가했다. 특히 대형기재 운용의 수익 극대화를 통한 타 저가항공사(LCC)와의 차별적 우위에 가장 높은 프리미엄을 준 것으로 안다"며 "싱가포르, 홍콩, 런던 등 우량 해외투자자들의 참여 비중이 높아 단순한 투자자 관계를 넘어 상장 후에도 장기적인 파트너로서 진에어의 지속성장에 힘을 싣는 분위기가 절대적이다"고 전했다.

진에어는 총 1200만주를 공모로 내놓는다. 상장예정 총 주식 수는 3000만주로 공모가 기준 시가총액 9540억원에 달한다. 진에어는 상장을 통해 ▲신규 기재 도입 ▲LCC 최초 동유럽 취항 ▲해외판매 강화 등 사업 역량을 한층 강화하고 신성장 동력 확보에 적극 나설 예정이다.

우선 2020년까지 매년 4~5대의 기재를 도입해 총 38대의 항공기를 보유할 계획이다. 이를 통해 국내·외 52개 도시에 79개까지 노선을 확대한다는 입장이다. 특히 2019년 봄·여름 성수기를 맞아 국내 LCC 최초로 동유럽 지역에 취항함으로써 경쟁 우위를 확보한다는 방침이다.