LG이노텍이 회사채 발행을 앞두고 실시한 회사채 수요예측에서 발행예정금액 1000억원의 7.5배에 해당하는 7500억원의 투자 수요가 몰린 것으로 나타났다.

LG이노텍이 올 3분기 사상 최대 매출을 기록하는 등 탄탄한 실적 성장세를 보이고 있고 회사채가 높은 금리 메리트를 보유하고 있어 기관들의 관심을 집중시켰다는 분석이다. LG이노텍은 오는 10일 회사채 발행을 앞두고 지난 3일 실시한 수요예측에서 이 같이 나타났다고 4일 밝혔다.

수요예측 참여 집계 결과 3년물에 36건(4100억원의 물량)이, 5년물에 22건(3400억원 물량)이 참여해 총 7500억원의 물량이 이번에 발행하는 LG이노텍 회사채에 대해 투자 의사를 표시했다.

이 같은 기관들의 적극적인 수요예측 참여에 따라 LG이노텍의 이번 회사채 발행금리는 3년물의 경우 개별 민간채권평가사 평가 금리 보다 41bp 낮게, 5년물의 경우 32bp 낮은 수준으로 결정됐다.

최근 낮아진 시장금리 및 LG이노텍의 민평 금리 수준을 고려할 경우 LG이노텍의 향후 금융비용 부담은 더욱 낮아질 것으로 예상된다.

대표주관회사인 우리투자증권 관계자는 "LG이노텍은 최근 발표한 올 3분기 실적 발표에서 사상 최대의 실적을 기록하는 등 견조한 영업현금흐름 창출능력을 바탕으로 재무안정성이 빠르게 개선됨에 따라 기관투자자들의 관심이 집중될 수 밖에 없었다"고 말했다.

이어 "A+등급의 상대적으로 높은 금리 메리트를 보유하고 있는 점과 신용평가 3사의 등급전망 모두 긍정적으로 평가 받고 있는 등 등급 상향까지도 기대해볼 수 있다는 점이 부각된 것으로 보인다"고 덧붙였다.

LG이노텍은 3분기 실적 발표에서 매출 1조6493억원, 영업이익 1029억원의 사상 최대 분기 매출과 영업이익을 기록하는 등 견조한 성장세를 유지하고 있다.