우리투자증권은 5일 에스엘에 대해 미국법인의 가동률 개선과 수익성 정상화 과정에 접어 들었다고 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 2만2000원에서 2만8000원으로 상향조정했다.

조수홍 우리투자증권 연구원은 "테네시, 앨라배마 등 미국법인의 가동률 상승에 따른 손익개선과 본사 수익성 안정화로 보수적으로 산정했던 기존추정치를 변경했다"며 "2014년과 2015년 EPS 전망치를 기존 대비 각각 18.5%, 13.8% 상향 조정했다"고 밝혔다.

조 연구원은 "2분기 매출액은 3273억원으로 지난해 동기 대비 8.8% 상승했고, 같은 기간 영업이익은 44.4% 증가한 150억원을 기록했다"며 "2015년에는 지배지분 순이익이 처음으로 1000억원을 넘을 것"이라고 전망했다.

다만 조 연구원은 "단기적으로 볼 때 현대기아차 생산차질로 3분기에는 손익 부진이 예상된다"고 진단했다.