한국수출입은행이 지난 13일 전세계 투자자들을 대상으로 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.

이날 발행된 채권은 3년 만기 5억 달러와 5년 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트란쉐 구조다. 금리는 각각 미 달러 리보 + 0.85%와 미 국채금리 + 1.275% 수준에서 결정됐다.

특히 5년물의 경우 미 연준 버냉키 의장의 양적완화 축소 시사 발언 이후 급격한 미 국채금리 상승에도 불구하고 2%대의 발행금리를 달성하는 데 성공했다고 수은 측은 설명했다.

수은 관계자는 "미 연준의 양적완화 축소를 우려한 투자자들의 중단기물에 대한 선호도와 자금조달 비용 등을 감안해 전략적으로 3년과 5년 만기로 채권 발행을 추진했다"면서 "이번 채권발행은 다변화된 투자자의 수요를 최대한 충족하면서도 경쟁력 있는 금리 수준을 확보할 수 있었다"고 전했다.