네이버가 달러화와 유로화로 구성된 글로벌 그린본드 발행에 성공하며 글로벌 투자자 신뢰를 재확인했다.

네이버는 15일 달러화와 유로화로 구성된 글로벌 그린본드 발행을 완료했다고 밝혔다. 달러화 채권은 5년 만기 5억 달러, 유로화 채권은 7년 만기 5억 유로 규모로 총 약 11억 달러 수준이다. 국내 민간기업이 달러화와 유로화 채권을 동시에 발행한 것은 2020년 이후 약 6년 만이며, 유로화 7년물 발행은 국내 민간기업 최초 사례다.

이번 발행은 유럽 시장에서의 사업 확장과 글로벌 플랫폼 경쟁력을 기반으로 투자자들의 높은 평가를 받은 결과로 분석된다. 특히 왈라팝 인수 이후 유럽 시장 내 영향력을 확대해 온 점이 긍정적으로 작용했다는 평가다. 시장에서는 이번 사례가 국내 기업의 유로화 자금 조달 범위를 중장기물로 확장하는 계기가 될 것으로 본다.

실제 네이버는 총 437개 글로벌 투자자로부터 100억 달러 이상의 주문을 확보했다. 이는 최종 발행 규모 대비 약 9.3배 수준이다. 높은 수요를 바탕으로 발행금리는 달러화 5년물 4.375%, 유로화 7년물 3.750%로 확정됐다. 특히 신규 발행 시 통상 요구되는 프리미엄이 아닌 '역 프리미엄'이 형성되며, 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.

김희철 네이버 CFO는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 듀얼 커런시 발행을 성황리에 완료하여 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.