인공지능(AI) 산업은 개별 기술 경쟁을 넘어 에너지·메모리·인프라·응용을 아우르는 구조적 경쟁 단계로 전환되고 있다는 분석이 나왔다. 반도체 기업뿐 아니라 제조·모빌리티·로봇 등 비반도체 기업도 엔비디아 중심의 AI 생태계 대응 전략을 재정비해야 한다는 제언이다.

PwC컨설팅은 20일 미국 새너제이에서 열린 'GTC(GPU Technology Conference) 2026'을 바탕으로 '엔비디아가 여는 AI 생태계의 미래: GTC 2026 중심으로' 보고서를 발간했다. 보고서는 젠슨 황 엔비디아 CEO 기조연설과 최근 기술 흐름을 중심으로 AI 산업 재편 방향과 국내 기업 대응 전략을 제시했다.

보고서는 GTC가 단순 기술 공개를 넘어 AI 시대 로드맵을 제시하는 행사로 자리잡았다고 평가했다. 특히 지난 5년간 GTC는 하드웨어 도약, 생성형 AI 최적화, 피지컬 AI로의 확장이라는 흐름을 주도해 왔으며, 기조연설은 글로벌 기업 전략에 영향을 미치는 핵심 지표로 작용하고 있다고 분석했다.

AI 경쟁 구도 역시 단일 칩이나 모델 중심에서 벗어나 추론 가속기, AI 팩토리, 오픈 에이전트 스택, 피지컬 AI로 이어지는 다층적 시스템 경쟁으로 전환되고 있다고 진단했다. 이 과정에서 엔비디아는 오픈소스 기반 전략으로 생태계 주도권을 강화하고 있다.

엔비디아는 이번 GTC에서 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈'에 추론 특화 칩(LPU)을 결합하며 AI 팩토리의 수익 구조를 확장했다. 이에 대해 보고서는 AI 경쟁의 핵심 지표가 GPU 성능에서 전체 시스템 최적화로 이동하고 있다고 분석했다. 해당 플랫폼은 올해 하반기부터 공급될 예정으로, HBM4를 둘러싼 메모리 업계 경쟁도 본격화될 전망이다.

또한 젠슨 황 CEO는 AI 경제성 지표로 토큰 비용과 전력 효율을 강조했다. 보고서는 데이터 병목과 에너지 문제 해결 기술로 광통신을 지목하며, 엔비디아의 관련 투자 역시 이러한 전략의 연장선이라고 평가했다.

아울러 기업용 AI 에이전트 플랫폼 '네모클로'와 로봇 훈련 플랫폼 공개를 통해 엔비디아가 인프라를 넘어 응용 영역까지 확장하는 종합 AI 기업으로 진화하고 있다고 분석했다. 보고서는 "안전한 AI를 구현한 기업이 궁극적으로 시장의 선택을 받게 될 것"이라고 밝혔다.

보고서는 국내 기업들에 에이전틱·피지컬 AI 확산에 대비한 조직·보안·의사결정 구조 재편을 주문했다. 엔비디아가 데이터센터와 응용까지 아우르는 기업으로 진화하는 만큼, 생태계 참여 여부를 전략적으로 검토해야 한다는 설명이다.

문홍기 PwC컨설팅 대표는 "GTC는 글로벌 기업들의 AI 전략을 가늠하는 기준점이 됐다"며 "엔비디아가 제시한 방향이 산업 표준으로 자리잡는 흐름이 강화되고 있는 만큼 국내 기업들도 이를 기반으로 미래 전략을 구상해야 한다"고 말했다.