글로벌 전기차 시장의 성장 둔화가 장기화되면서 완성차 업체와 배터리 제조사들의 전략 수정이 본격화되고 있다. 전기차 수요 위축과 정책 불확실성이 겹친 가운데, 대형 배터리 공급 계약 해지와 합작 법인 재편이 잇따르며 전기차 밸류체인 전반에 구조적 변화 조짐이 나타나고 있다.

29일 업계에 따르면 글로벌 전기차 시장 침체 여파로 완성차 업체와 배터리 제조사들이 기존 투자 및 공급 전략을 대폭 수정하고 있다.

LG에너지솔루션은 지난 26일 미국 배터리팩 제조사 FBPS와 체결한 약 3조9000억원 규모의 전기차 배터리 공급 계약을 해지했다고 공시했다. 이는 지난해 10월 미 포드사와 체결한 2027~2032년 배터리 공급계약 물량 9조6000억원의 해지에 이은 것으로 불과 열흘새 지난해 연간 매출의 절반선인 13조5000억원 규모의 계약이 사라졌다.

다른 배터리 업체들도 북미 전기차 사업 전략을 재조정하고 있다. SK온은 포드와 설립한 미국 합작 법인 '블루오벌SK'의 운영 구조를 종료하고 공장을 분리 운영하기로 했다. 그간 전기차 밸류체인의 대표적 성공 사례로 평가받던 완성차·배터리 합작 모델이 수요 둔화 국면에서 균열을 보이고 있다는 분석이 나온다.

업계에서는 전기차 업황 부진이 단기 조정에 그치지 않고 장기화되는 가운데 정책 변수까지 겹치며 불확실성이 확대되고 있다고 보고 있다. 글로벌 전기차 판매 증가율은 지난 2021년 108%, 2022년 55%에서 2023년 31%로 낮아진 데 이어 2024년에는 20% 안팎까지 둔화됐다. 미국에서는 도널드 트럼프 행정부가 전기차 구매 보조금 종료 방침을 밝힌 데다, 유럽연합(EU)도 2035년 내연기관차 판매 금지 방침 폐지를 검토하고 있어 추가적인 침체기가 예상되고 있는 상황이다.

미국의 경우 전기차 1대당 최대 7500달러(약 1000만원)의 구매 보조금이 적용돼 왔으며 이는 전기차 평균 판매가격(4만~5만달러)의 약 15% 수준이다. 미국 전기차 판매량은 빠르게 감소하고 있다. 지난 8월과 9월 각각 14만대 수준을 유지했으나 10월 6만9000대, 11월 6만5000대로 줄었다. 이는 전년 동월 대비 각각 29.1%, 43.0% 감소한 수치다. 같은 기간 미국 전체 신차 판매에서 전기차가 차지하는 비중도 8월 9.1%에서 11월 6%대로 하락했다.

북미와 유럽을 중심으로 완성차 업체들이 전기차 생산 계획을 보수적으로 조정하면서 배터리 업체들 역시 수주 환경 변화에 직면하고 있다. 일부 완성차 업체는 2025~2026년 전기차 생산 목표를 기존 계획 대비 20~30% 낮췄으며, 이에 따라 배터리 발주 물량도 같은 폭으로 줄어든 것으로 전해졌다. 북미 지역 일부 배터리 공장의 가동률은 80% 이상에서 최근 60~70% 수준까지 떨어졌다.

업계 관계자는 "전기차 수요 둔화가 예상보다 길어지면서 배터리 업체들의 사업 전략 전반이 영향을 받고 있다"며 "완성차 업체들의 생산 계획 변화가 향후 업황을 가늠하는 주요 변수가 될 것"이라고 말했다.